Przed rozpocz\u0119ciem tej czynno\u015bci nale\u017cy sprawdzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n
- \n
- Kalendarze wzorcowe i pracownik\u00f3w, kt\u00f3rych umowa przekracza rok kalendarzowy musz\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 do 31 grudnia starego roku;<\/li>\n
- Zdarzenia urlopowe pracownik\u00f3w za rok, kt\u00f3ry si\u0119 ko\u0144czy musz\u0105 by\u0107 wprowadzone na kalendarze.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Elementy zak\u0142adania roku p\u0142atniczego:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
1. Import danych sta\u0142ych<\/h3>\n\n\n\n
- \n
- Wybierz zak\u0142adk\u0119 S\u0142owniki -> Dane sta\u0142e. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pojawi si\u0119 okno danych sta\u0142ych. Nale\u017cy ustawi\u0107 si\u0119 na najni\u017cszym poziomie kategorii, np. Wska\u017aniki i stawki, aby by\u0142a widoczna tabela z danymi.
Z paska stanu wybierz ikon\u0119 menu eksport\u00f3w i z listy wybierz \u201eImportuj dane sta\u0142e\u201d.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/kp2.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n- \n
- Potwierd\u017a import danych z serwera firmy RAKS. W oknie, kt\u00f3re si\u0119 pojawi, patrz\u0105c od g\u00f3ry, wybierz z listy rozwijanej „Zast\u0119puj\u0105c istniej\u0105ce”, zaznacz checkbox „Importuj dane globalne”. Checkbox „Importuj dane firmowe” pozostaw pusty.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
- \n
- Dalej zaznacz rok, aby si\u0119 pod\u015bwietli\u0142 kolorem i wybierz opcj\u0119 ZATWIERD\u0179 w prawym dolnym rogu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1-3.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nPo zako\u0144czonej operacji pojawi si\u0119 raport zatwierdzaj\u0105cy wykonan\u0105 operacj\u0119. Dane globalne zosta\u0142y zaimportowane!<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Na drzewie kategorii rozwi\u0144 sekcj\u0119 DANE FIRMOWE i uzupe\u0142nij pozosta\u0142e dane poprzez opcj\u0119 DODAJ.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
2. Za\u0142o\u017cenie nowego okresu p\u0142atniczego<\/h3>\n\n\n\n
Z g\u00f3rnego menu wybierz opcj\u0119 Administracja -> Zmiana -> Zmiana okresu p\u0142atniczego. <\/p>\n\n\n\n
W tym oknie wybierz opcj\u0119 DODAJ -> Okresy p\u0142atnicze dla ca\u0142ego roku. <\/p>\n\n\n\n
W oknie jakie si\u0119 pojawi rok kolejny podpowie si\u0119 sam. Opcj\u0119 importu danych sta\u0142ych, je\u015bli jest w\u0142\u0105czona \u2013 wy\u0142\u0105cz i wybierz Zatwierd\u017a.<\/p>\n\n\n
\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/2-2.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n3. Przed\u0142u\u017cenie definicji kalendarzy (po\u0142\u0105czone z punktem 2)<\/h3>\n\n\n\n
Po zatwierdzeniu okna z za\u0142o\u017ceniem nowego okresu p\u0142atniczego program domy\u015blnie zaproponuje przed\u0142u\u017cenie o kolejny rok kalendarzy wzorcowych oraz pracowniczych, kt\u00f3re obowi\u0105zuj\u0105 do 31 grudnia bie\u017c\u0105cego roku kalendarzowego<\/u><\/strong>. Aby pozwoli\u0107 programowi automatycznie przed\u0142u\u017cy\u0107 kalendarze, wybierz TAK.<\/p>\n\n\n
\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/KP_4.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nUWAGA<\/strong>: ta operacja mo\u017ce chwil\u0119 potrwa\u0107 w zale\u017cno\u015bci od liczby i zr\u00f3\u017cnicowania wzorc\u00f3w kalendarzy.<\/p>\n\n\n\n
4. Utworzenie Bilansu Otwarcia urlopowego dla pracownik\u00f3w <\/h3>\n\n\n\n
Po za\u0142o\u017ceniu nowego okresu p\u0142atniczego wg powy\u017cszych krok\u00f3w zaloguj si\u0119 do niego: Administracja -> Zmiana -> Zmiana okresu p\u0142atniczego.<\/p>\n\n\n\n
W zak\u0142adce Kartoteki -> Pracownicy wybierz przycisk OPERACJE -> Utw\u00f3rz bilans urlopowy dla bie\u017c\u0105cego roku.<\/p>\n\n\n
\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/KP_5.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nPo tej operacji pojawi si\u0119 raport potwierdzaj\u0105cy wykonanie jej.<\/p>\n\n\n
\nWA\u017bNE!<\/strong>
\nOperacja ta tworzy bilanse automatycznie bior\u0105c pod uwag\u0119 dane historyczne wprowadzone do kartoteki pracownika (np. przebieg zatrudnienia) oraz wprowadzone dotychczas bilanse urlopowe i zdarzenia wprowadzone na kalendarz. Program za punkt wyj\u015bciowy we\u017amie stan powy\u017cszych danych na dzie\u0144 wykonania operacji tworzenia bilansu. Pami\u0119taj wi\u0119c o upewnieniu si\u0119, \u017ce dane te s\u0105 wprowadzone w komplecie i prawid\u0142owo.<\/p>\nJe\u015bli nie jeste\u015b pewien poprawno\u015bci tych danych \u2013 bilans urlopowy mo\u017cesz doda\u0107 samodzielnie w oknie kartoteki pracownika, w zak\u0142adce Bilanse otwarcia -> Dla umowy [\u2026].<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nWSKAZ\u00d3WKA:<\/strong> Operacja tworzenia BO przebiega dla zaznaczonych pozycji w kartotece. Je\u015bli nie zaznaczaj\u0105 si\u0119 wybrane pozycje, w prawym g\u00f3rnym rogu okna, z granatowego paska wybierz ikon\u0119 odpowiadaj\u0105c\u0105 za zaznaczanie wielu pozycji.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
PRZYDATNE LINKI:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Import danych sta\u0142ych: <\/strong>https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6_5c6UUq2M0<\/a><\/p>\n\n\n\n
Zak\u0142adanie kalendarzy wzorcowych i pracowniczych: <\/strong>https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=y0PCL3pzChk<\/a><\/p>\n\n\n\n
- Na drzewie kategorii rozwi\u0144 sekcj\u0119 DANE FIRMOWE i uzupe\u0142nij pozosta\u0142e dane poprzez opcj\u0119 DODAJ.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
- Dalej zaznacz rok, aby si\u0119 pod\u015bwietli\u0142 kolorem i wybierz opcj\u0119 ZATWIERD\u0179 w prawym dolnym rogu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
- Potwierd\u017a import danych z serwera firmy RAKS. W oknie, kt\u00f3re si\u0119 pojawi, patrz\u0105c od g\u00f3ry, wybierz z listy rozwijanej „Zast\u0119puj\u0105c istniej\u0105ce”, zaznacz checkbox „Importuj dane globalne”. Checkbox „Importuj dane firmowe” pozostaw pusty.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
- Wybierz zak\u0142adk\u0119 S\u0142owniki -> Dane sta\u0142e. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n