Pulpity menad\u017cera<\/strong> i menad\u017cera CRM<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 po uprzednim nadaniu odpowiednich uprawnie\u0144 w module Administrator<\/strong> (z racji widocznych danych sprzeda\u017cowych dla wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w programu).
Nowe uprawnienia znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji:
Uprawnienia–>Uprawnienia wewn\u0105trz firm–>Wsp\u00f3lne–>Kartoteki wsp\u00f3lne–>Ustawienia<\/strong>.<\/p>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1-1024x539.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nKa\u017cdy z u\u017cytkownik\u00f3w loguj\u0105c si\u0119 do programu, mo\u017ce zdecydowa\u0107 o widoczno\u015bci pulpit\u00f3w na swoim koncie, zaznaczaj\u0105c lub odznaczaj\u0105c wy\u015bwietlanie pulpitu\/\u00f3w w module Sprzeda\u017c: Zmiana ustawie\u0144 widoczna jest przy kolejny zalogowaniu si\u0119 do programu.<\/p>\n\n\n\n Ka\u017cdy z pulpit\u00f3w posiada g\u0142\u00f3wn\u0105, g\u00f3rn\u0105 belk\u0119, na kt\u00f3rej u\u017cytkownik mo\u017ce ustawi\u0107: Nie wymaga zaznaczenia uprawnie\u0144 w module Administrator. Dost\u0119pny jest dla ka\u017cdego u\u017cytkownika systemu i prezentuje dane dotycz\u0105ce TYLKO zalogowanego u\u017cytkownika i dokument\u00f3w wystawionych przez tego u\u017cytkownika na zalogowanym magazynie.<\/p>\n\n\n\n Dost\u0119pne „kafle”, dla pulpitu sprzedawcy<\/strong>, prezentuj\u0105: – Nale\u017cno\u015bci „nierozliczone”<\/strong> \u2013 wszystkie nale\u017cno\u015bci wynikaj\u0105ce z dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, kt\u00f3re nie s\u0105 rozliczone (nie maj\u0105 rozrachunku przeciwstawnego) Nie wymaga zaznaczenia uprawnie\u0144 w module Administrator. Dost\u0119pny jest dla ka\u017cdego u\u017cytkownika systemu i prezentuje dane dotycz\u0105ce TYLKO zalogowanego u\u017cytkownika i dokument\u00f3w wystawionych przez tego u\u017cytkownika w zalogowanym magazynie. Wy\u015bwietla dane dotycz\u0105ce zam\u00f3wie\u0144 i modu\u0142u CRM (Oferty, Szanse sprzeda\u017cy, Operacje, Zadania).<\/p>\n\n\n\n Dost\u0119pne „kafle”, dla pulpitu sprzedawcy-CRM<\/strong>, prezentuj\u0105: Widoczno\u015b\u0107 pulpitu, uzale\u017cniona jest od posiadanych uprawnie\u0144 w module Administrator („dost\u0119p do pulpitu menad\u017cera\u201d). Prezentowane dane dotycz\u0105 wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy wystawiaj\u0105 dokumenty sprzeda\u017cy w systemie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Dost\u0119pne „kafle”, dla pulpitu menad\u017cera<\/strong>, prezentuj\u0105: – Sprzeda\u017c w bie\u017c\u0105cym miesi\u0105cu<\/strong> \u2013 analogicznie jak \u201esprzeda\u017c dzisiaj\u201d tylko dotyczy ca\u0142ego bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca Widoczno\u015b\u0107 pulpitu, uzale\u017cniona jest od posiadanych uprawnie\u0144 w module Administrator („dost\u0119p do pulpitu menad\u017cera – CRM). Prezentowane dane dotycz\u0105 wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy wystawiaj\u0105 dokumenty w systemie<\/strong>. Pulpit pokazuje dane dotycz\u0105ce dokument\u00f3w zam\u00f3wie\u0144, ofert i szans sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n Dost\u0119pne „kafle”, dla pulpitu menad\u017cera \u2013 CRM<\/strong>, prezentuj\u0105: Od wersji RAKSSQL 2024.1.34.1314 ca\u0142kowicie przebudowana zosta\u0142a strona startowa po zalogowaniu si\u0119 do modu\u0142u Sprzeda\u017c, udost\u0119pniaj\u0105c U\u017cytkownikom cztery nowe pulpity startowe (dashboard-y). U\u017cytkownik mo\u017ce korzysta\u0107 z poni\u017cszych widok\u00f3w:– Pulpit sprzedawcy,– Pulpit sprzedawcy – CRM,– Pulpit menad\u017cera,– Pulpit menad\u017cera \u2013 CRM. Pulpity sprzedawcy i sprzedawcy-CRM dost\u0119pne s\u0105 dla ka\u017cdego u\u017cytkownika programu i prezentuj\u0105 informacje dotycz\u0105ce dokument\u00f3w […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14,12],"tags":[],"class_list":["post-6508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-administracja","category-wskazowki"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6508"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6521,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6508\/revisions\/6521"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Administracja–>Parametry–>Parametry u\u017cytkownika–>RAKS SQL<\/strong>.
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci ukrycia wszystkich pulpit\u00f3w, przynajmniej jeden musi zosta\u0107 zaznaczony.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/2.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
1. Pulpit (rodzaj wy\u015bwietlanego pulpitu z dost\u0119pnych dla danego u\u017cytkownika)
2. Okres, za jaki wy\u015bwietlana jest cz\u0119\u015b\u0107 danych (bie\u017c\u0105cy tydzie\u0144, poprzedni tydzie\u0144, bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c, poprzedni miesi\u0105c, bie\u017c\u0105cy rok, poprzedni rok)
3. Dane prezentowane netto lub brutto
4. Przycisk \u201eOd\u015bwie\u017c\u201d, kt\u00f3ry od\u015bwie\u017ca pulpit \u201ena \u017c\u0105danie\u201d. Pulpit od\u015bwie\u017ca si\u0119 automatycznie po ka\u017cdorazowym wej\u015bciu na zak\u0142adk\u0119 \u201ePulpit\u201d z innej zak\u0142adki, przelogowaniu na inny magazyn, innego u\u017cytkownika lub inn\u0105 firm\u0119.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/3-1024x63.png\")
<\/figure>\n\n\n\nPulpit sprzedawcy<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/4-1024x766.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
– Sprzeda\u017c dzisiaj<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto\/brutto (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144) wynikaj\u0105c\u0105 z dokument\u00f3w sprzeda\u017cy (bez korekt i zaliczek) a tak\u017ce liczb\u0119 dokument\u00f3w, wg daty wystawienia, wystawionych przez zalogowanego u\u017cytkownika
– Sprzeda\u017c w bie\u017c\u0105cym miesi\u0105cu<\/strong> \u2013 analogicznie jak „Sprzeda\u017c dzisiaj” tylko dotyczy ca\u0142ego bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca
– \u015arednia warto\u015b\u0107 transakcji (ATV)<\/strong> tzw. „\u015bredni rachunek”, czyli iloraz warto\u015bci dzisiejszej sprzeda\u017cy netto\/brutto (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144) do ilo\u015bci dokument\u00f3w wystawionych dzisiaj
– Sprzeda\u017c (wykres)<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto\/brutto (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144) wynikaj\u0105c\u0105 z dokument\u00f3w sprzeda\u017cy (bez korekt i zaliczek) dla wybranego okresu czasu
– Najlepsi Klienci i Najlepsze artyku\u0142y<\/strong> \u2013 jak wy\u017cej, dane nie uwzgl\u0119dniaj\u0105 korekt i zaliczek, pokazujemy 10 najlepszych Klient\u00f3w (Nabywc\u00f3w) i 10 najlepiej sprzedaj\u0105cych si\u0119 artyku\u0142\u00f3w pod wzgl\u0119dem warto\u015bciowym (netto\/brutto PLN), dane sortowane malej\u0105co<\/p>\n\n\n\n
– Nale\u017cno\u015bci „przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie nale\u017cno\u015bci wynikaj\u0105ce z dok. sprzeda\u017cy, kt\u00f3re maj\u0105 dat\u0119 p\u0142atno\u015bci mniejsz\u0105 od daty bie\u017c\u0105cej
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „Wystawione w tym miesi\u0105cu”<\/strong> \u2013 wszystkie ZO wystawione w tym miesi\u0105cu przez zalogowanego u\u017cytkownika, liczy si\u0119 data wystawienia dokumentu
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia niezamkni\u0119te (stan otwarty), maj\u0105ce status niezrealizowane lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowane. Cz\u0119\u015bciowo zrealizowane zam\u00f3wienia traktowane s\u0105 na pulpicie jako niezrealizowane. Pokazuj\u0105 pe\u0142ne warto\u015bci z zam\u00f3wienia.
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „w tym przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie ZO do realizacji, niezamkni\u0119te (stan otwarty), kt\u00f3rym min\u0105\u0142 planowany termin realizacji liczony do daty bie\u017c\u0105cej
<\/p>\n\n\n\nPulpit sprzedawcy – CRM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1024x772.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
– Zam\u00f3wienia dzisiaj<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia od odbiorc\u00f3w, wystawione w dniu dzisiejszym
– Oferty dzisiaj<\/strong> \u2013 wszystkie oferty wystawione w dniu dzisiejszym
– Szanse sprzeda\u017cy dzisiaj<\/strong> \u2013 wszystkie szanse sprzeda\u017cy, gdzie data otwarcia jest dat\u0105 dzisiejsz\u0105
– Wykres Zam\u00f3wienia\/Oferty\/Szanse<\/strong> \u2013 dokumenty wystawione w zadanym okresie czasu przez zalogowanego u\u017cytkownika
– Operacje dzi\u015b<\/strong> \u2013 wszystkie operacje, gdzie osob\u0105 wykonuj\u0105c\u0105 jest osoba zalogowana do systemu i ramy czasowe zawieraj\u0105 si\u0119 w dzisiejszym dniu czyli data rozpocz\u0119cia < dzi\u015b < data zako\u0144czenia.
– Zadania na dzi\u015b<\/strong> \u2013 wszystkie zadania, gdzie wykonuj\u0105cym jest zalogowany u\u017cytkownik i data rozpocz\u0119cia<dzisiaj i data zako\u0144czenia jest => dzisiaj. Je\u017celi post\u0119p na zadaniu jest 100% traktujemy zadanie jako wykonane i nie pokazujemy na pulpicie
Operacje i zadania mo\u017cna otwiera\u0107 i modyfikowa\u0107 z poziomu dashboard’u (dwuklik na danym zadaniu lub operacji).
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „wystawione w tym miesi\u0105cu”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia wystawione w bie\u017c\u0105cym miesi\u0105cu (warto\u015bciowo i ilo\u015bciowo) przez zalogowanego u\u017cytkownika
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia wystawione przez zalogowanego u\u017cytkownika, niezamkni\u0119te (stan otwarty), maj\u0105ce status niezrealizowane lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowane. Cz\u0119\u015bciowo zrealizowane zam\u00f3wienia traktowane s\u0105 na pulpicie jako niezrealizowane. Pokazuj\u0105 pe\u0142ne warto\u015bci z zam\u00f3wienia.
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „w tym przeterminowane<\/strong>” \u2013 wszystkie ZO do realizacji, niezamkni\u0119te (stan otwarty), kt\u00f3rym min\u0105\u0142 planowany termin realizacji por\u00f3wnuj\u0105c do daty bie\u017c\u0105cej
– Oferty „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie oferty aktywne i te kt\u00f3re nie s\u0105 powi\u0105zane z zam\u00f3wieniem
– Oferty „w tym przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie aktywne, niepowi\u0105zane z zam\u00f3wieniem, gdzie termin wa\u017cno\u015bci starszy od daty bie\u017c\u0105cej
– Otwarte szanse sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 i ilo\u015b\u0107 otwartych szans sprzeda\u017cy<\/p>\n\n\n\nPulpit menad\u017cera<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/6-1024x845.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
– Sprzeda\u017c dzisiaj<\/strong> – warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto\/brutto (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144) wynikaj\u0105ca z dokument\u00f3w sprzeda\u017cy (bez korekt i zaliczek) + liczba dokument\u00f3w, wg. daty wystawienia<\/p>\n\n\n\n
– \u015arednia warto\u015b\u0107 transakcji (ATV)<\/strong> tzw. \u015bredni rachunek, czyli iloraz warto\u015bci dzisiejszej sprzeda\u017cy netto\/brutto (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144) do ilo\u015bci dokument\u00f3w wystawionych dzisiaj
– Sprzeda\u017c<\/strong> \u2013 dane dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy wg wybranego okresu czasu zgrupowane wg u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy wystawiali dokumenty sprzeda\u017cy.
– Najlepsi Klienci i Najlepsze artyku\u0142y<\/strong> \u2013pokazujemy 10 najlepszych Klient\u00f3w i 10 najlepiej sprzedaj\u0105cych si\u0119 artyku\u0142\u00f3w pod wzgl\u0119dem warto\u015bciowym (netto\/ brutto PLN), wg wybranego okresu czasu \u2013 sortujemy malej\u0105co
– Nale\u017cno\u015bci „nierozliczone”<\/strong> \u2013 wszystkie nale\u017cno\u015bci wynikaj\u0105ce z dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, kt\u00f3re nie s\u0105 rozliczone (nie maj\u0105 rozrachunku przeciwstawnego)
– Nale\u017cno\u015bci „przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie nale\u017cno\u015bci wynikaj\u0105ce z dok. sprzeda\u017cy, kt\u00f3re maj\u0105 dat\u0119 p\u0142atno\u015bci < od bie\u017c\u0105cej
– Zobowi\u0105zania „nierozliczone”<\/strong> \u2013 wszystkie zobowi\u0105zania wynikaj\u0105ce z dokument\u00f3w zakupu, kt\u00f3re nie s\u0105 rozliczone (nie maj\u0105 rozrachunku przeciwstawnego)
– Zobowi\u0105zania „przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie zobowi\u0105zania wynikaj\u0105ce z dokument\u00f3w zakupu, kt\u00f3re maj\u0105 dat\u0119 p\u0142atno\u015bci < od daty bie\u017c\u0105cej
W zobowi\u0105zaniach i nale\u017cno\u015bciach bierzemy pod uwag\u0119 kwot\u0119 zobowi\u0105zania [PLN].
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „wystawione w tym miesi\u0105cu”<\/strong> \u2013 wszystkie ZO wystawione w tym miesi\u0105cu
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia wystawione i niezamkni\u0119te (stan otwarty), maj\u0105ce status niezrealizowane lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowane. Cz\u0119\u015bciowo zrealizowane zam\u00f3wienia traktowane s\u0105 na pulpicie jako niezrealizowane. Pokazuj\u0105 pe\u0142ne warto\u015bci z zam\u00f3wienia.
– zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „w tym przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie ZO do realizacji, niezamkni\u0119te (stan otwarty), kt\u00f3rym min\u0105\u0142 planowany termin realizacji w odniesieniu do dnia bie\u017c\u0105cego
– Zam\u00f3wienia dostawc\u00f3w „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia wystawione i niezamkni\u0119te (stan otwarty), maj\u0105ce status niezrealizowane lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowane. Cz\u0119\u015bciowo zrealizowane zam\u00f3wienia traktowane s\u0105 na pulpicie jako niezrealizowane. Pokazuj\u0105 pe\u0142ne warto\u015bci z zam\u00f3wienia. Brane s\u0105 pod uwag\u0119 tak\u017ce zam\u00f3wienia wewn\u0119trzne. Nie s\u0105 brane pod uwag\u0119 zam\u00f3wienia cykliczne.
– Zam\u00f3wienia dostawc\u00f3w „w tym przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie ZD i ZW do realizacji, niezamkni\u0119te (stan otwarty), kt\u00f3rym min\u0105\u0142 planowany termin realizacji.<\/p>\n\n\n\nPulpit menad\u017cera – CRM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/7-1024x770.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
– Zam\u00f3wienia dzisiaj<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w, wystawione w dniu dzisiejszym, niezale\u017cnie od stanu i realizacji
– Oferty dzisiaj<\/strong> \u2013 wszystkie oferty wystawione w dniu dzisiejszym
– Szanse sprzeda\u017cy dzisiaj<\/strong> \u2013 wszystkie szanse sprzeda\u017cy wystawione w dniu dzisiejszym, czyli data otwarcia = data bie\u017c\u0105ca
– Wykres Zam\u00f3wienia\/Oferty\/Szanse<\/strong> \u2013 wszystkie wystawione dokumenty w zadanym okresie czasu
– CRM \u2013 tabela<\/strong>, dane dotycz\u0105ce wszystkich wystawionych ZO, OF i SS wg zadanego przedzia\u0142u czasowego, zgrupowane wg u\u017cytkownik\u00f3w wystawiaj\u0105cych dane dokumenty
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „wystawione w tym miesi\u0105cu”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia wystawione w bie\u017c\u0105cym miesi\u0105cu (warto\u015bciowo i ilo\u015bciowo)
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie zam\u00f3wienia wystawione i niezamkni\u0119te (stan otwarty), maj\u0105ce status niezrealizowane lub cz\u0119\u015bciowo zrealizowane. Cz\u0119\u015bciowo zrealizowane zam\u00f3wienia traktowane s\u0105 na pulpicie jako niezrealizowane. Pokazuj\u0105 pe\u0142ne warto\u015bci z zam\u00f3wienia.
– Zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w „w tym przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie ZO do realizacji, niezamkni\u0119te (stan otwarty), kt\u00f3rym min\u0105\u0142 planowany termin realizacji.
– Oferty „do realizacji”<\/strong> \u2013 wszystkie oferty aktywne i te kt\u00f3re nie s\u0105 powi\u0105zane z zam\u00f3wieniem
– Oferty „w tym przeterminowane”<\/strong> \u2013 wszystkie aktywne oferty, niepowi\u0105zane z zam\u00f3wieniem, gdzie termin wa\u017cno\u015bci < data bie\u017c\u0105ca
– Otwarte szanse sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 i ilo\u015b\u0107 otwartych szans sprzeda\u017cy
Pulpity (w zale\u017cno\u015bci od posiadanych uprawnie\u0144) prezentuj\u0105 kafle „administracyjne”, kt\u00f3re dost\u0119pne by\u0142y z poprzedniego widoku pulpitu i nie zmieni\u0142a si\u0119 zasada ich dzia\u0142ania.
S\u0105 to:
– Liczba dni od ostatniej kopii bezpiecze\u0144stwa,
– Pobierz aktualizacj\u0119 s\u0142ownika bank\u00f3w,
– Pobierz najnowsz\u0105 wersj\u0119 Raks,
– Kursy walut NBP,
– Alarmy.
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"