{"id":7988,"date":"2026-01-30T11:31:15","date_gmt":"2026-01-30T10:31:15","guid":{"rendered":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/?p=7988"},"modified":"2026-02-25T15:04:36","modified_gmt":"2026-02-25T14:04:36","slug":"ksef-w-modulach-ksiegowych","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/ksef-w-modulach-ksiegowych\/","title":{"rendered":"KSeF w Modu\u0142ach Ksi\u0119gowych"},"content":{"rendered":"\n<p>Instrukcja opisuje krok po kroku obs\u0142ug\u0119 faktur ustrukturyzowanych KSeF w module Finansowo-Ksi\u0119gowym (\u201eFK\u201d) systemu RAKSSQL: import dokument\u00f3w z \u201eIntegratora RAKS\u201d, przegl\u0105d i organizacji pobranych dokument\u00f3w, tworzenie i przypisywanie szablon\u00f3w oraz rozksi\u0119gowanie. <\/p>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Nazwy przycisk\u00f3w i okien mog\u0105 si\u0119 nieznacznie r\u00f3\u017cni\u0107 w zale\u017cno\u015bci od wersji programu i konfiguracji firmy, ale logika pracy pozostaje taka sama.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Okno \u201eDokumenty KSeF\u201d <\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"484\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1-1024x484.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7989\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1-1024x484.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1-300x142.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1-768x363.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1-1536x726.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1.jpg 1912w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 \u2013 <strong>\u201eFoldery\u201d<\/strong> &#8211; kategoria porz\u0105dkuj\u0105ca dokumenty (np. Faktury sprzeda\u017cowe \/ Faktury zakupowe).<\/li>\n\n\n\n<li>2 \u2013 <strong>\u201eStatusy\u201d<\/strong> &#8211; etap obs\u0142ugi dokumentu (np. Nowe, W trakcie, Zaksi\u0119gowane \u2013 zale\u017cnie od konfiguracji).<\/li>\n\n\n\n<li>3 \u2013 <strong>\u201eLista dokument\u00f3w\u201d<\/strong> &#8211; lista faktur pobranych z Inegratora KSeF (kolumny z danymi m.in. Kontrahent,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numer KSeF, Data KSeF, Netto\/VAT\/Brutto).<\/li>\n\n\n\n<li>4 \u2013 <strong>\u201ePozycje dokumentu\u201d<\/strong> &#8211; lista pozycji dla faktury pobranej z Inegratora KSeF (podgl\u0105d pozycji z faktury).<\/li>\n\n\n\n<li>5 \u2013 <strong>Przyciski akcji<\/strong> (m.in. \u201eOperacje\u201d, \u201eImportuj\u201d, \u201eSzablony\u201d, \u201eUstawienia\u201d, \u201eZamknij\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Przeznaczenie okna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Okno <strong>\u201eDokumenty KSeF\u201d<\/strong> s\u0142u\u017cy do obs\u0142ugi faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur, w tym:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>przegl\u0105dania listy faktur sprzeda\u017cowych i zakupowych,<\/li>\n\n\n\n<li>filtrowania dokument\u00f3w (np. po statusie, dacie, kontrahencie, NIP),<\/li>\n\n\n\n<li>podgl\u0105du szczeg\u00f3\u0142\u00f3w faktury oraz pozycji dokumentu,<\/li>\n\n\n\n<li>wykonywania klasyfikacji na fakturach,<\/li>\n\n\n\n<li>uruchamiania importu dokument\u00f3w z \u201eIntegratora RAKS\u201d,<\/li>\n\n\n\n<li>zarz\u0105dzania szablonami rozksi\u0119gowa\u0144 oraz ustawieniami KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dokumenty mo\u017cna zaznacza\u0107 pojedynczo (klikni\u0119cie) lub zbiorczo (Shift\/Ctrl). Wi\u0119kszo\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 jest dost\u0119pna zar\u00f3wno pod przyciskiem \u201eOperacje\u201d, jak i w menu kontekstowym (PPM).<\/p>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Zanim wykonasz operacje zbiorcze (np. rozksi\u0119gowanie zaznaczonych), upewnij si\u0119, \u017ce masz ustawione filtry folderu\/statusu tak, aby nie obj\u0105\u0107 akcji niew\u0142a\u015bciwych dokument\u00f3w.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Uruchomienie okna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aby otworzy\u0107 list\u0119 faktur KSeF:<\/p>\n\n\n\n<p>1. Wejd\u017a do modu\u0142u <strong>\u201eFK\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Z g\u00f3rnego menu wybierz \u201e<strong>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\u201d <\/strong><strong>\u2192 \u201eDokumenty KSeF\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>3. System wy\u015bwietli g\u0142\u00f3wne okno obs\u0142ugi faktur KSeF.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Foldery i statusy \u2013 porz\u0105dkowanie pracy<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Foldery i statusy pozwalaj\u0105 uporz\u0105dkowa\u0107 dokumenty oraz zorganizowa\u0107 prac\u0119 wielu os\u00f3b. Foldery zwykle rozdzielaj\u0105 sprzeda\u017c i zakupy, a statusy pokazuj\u0105 etap obs\u0142ugi dokumentu.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Panel \u201eFoldery\u201d (okno lewa strona \u2013 g\u00f3ra)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Panel Foldery pozwala prze\u0142\u0105cza\u0107 si\u0119 pomi\u0119dzy typami dokument\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Faktury sprzeda\u017cowe<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Faktury zakupowe<\/p>\n\n\n\n<p>Klikni\u0119cie folderu ogranicza list\u0119 w centralnej cz\u0119\u015bci okna tylko do dokument\u00f3w z wybranego obszaru.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zastosowanie praktyczne:<\/strong> Wybierz Faktury zakupowe do pracy z fakturami otrzymanymi od kontrahent\u00f3w, a Faktury sprzeda\u017cowe do dokument\u00f3w wystawionych klientom.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"439\" height=\"534\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7990\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2.jpg 439w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/2-247x300.jpg 247w\" sizes=\"auto, (max-width: 439px) 100vw, 439px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 \u2013 Drzewo <strong>\u201eFoldery\u201d <\/strong>(sprzeda\u017c\/zakupy oraz podfoldery).<\/li>\n\n\n\n<li>2 \u2013 Menu: <strong>\u201eDodaj podrz\u0119dny\u201d<\/strong>, <strong>\u201eEdytuj<\/strong>\u201d, <strong>\u201eUsu\u0144\u201d<\/strong>, <strong>\u201eOrganizuj\u201d<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>3 \u2013 Zmiana kolejno\u015bci\/priorytet\u00f3w folder\u00f3w (\u201eW g\u00f3r\u0119 \/ W d\u00f3\u0142\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Dodawanie i edycja folder\u00f3w<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>W panelu \u201eFoldery\u201d kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze nadrz\u0119dnym (np. Faktury&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprzeda\u017cowe).<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz \u201eDodaj podrz\u0119dny\u201d (lub \u201eEdytuj\u201d \/ \u201eUsu\u0144\u201d \u2013 zale\u017cnie od potrzeb).<\/li>\n\n\n\n<li>Uzupe\u0142nij nazw\u0119 i opis folderu, nast\u0119pnie zatwierd\u017a zmiany.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>\u201eStatusy\u201d (okno lewa strona \u2013 d\u00f3\u0142)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Panel Statusy s\u0142u\u017cy do filtrowania dokument\u00f3w wg etapu obs\u0142ugi. W widoku standardowym dost\u0119pne s\u0105 m.in.:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>WSZYSTKIE \u2013 pokazuje wszystkie dokumenty w wybranym folderze,<\/li>\n\n\n\n<li>Nowe \u2013 pokazuje dokumenty \u015bwie\u017co zaimportowane, jeszcze nieobs\u0142u\u017cone, je\u015bli ten status zosta\u0142 ustawiony o czym w dalszej cz\u0119\u015bci instrukcji.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Zale\u017cnie od konfiguracji firmy mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107 dodatkowe statusy wspieraj\u0105ce organizacj\u0119 pracy (np. \u201eDo dekretacji\u201d, \u201eRozksi\u0119gowane\u201d, \u201eZaksi\u0119gowane\u201d).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"451\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-1024x451.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7991\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-1024x451.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-300x132.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-768x338.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3.jpg 1171w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Drzewo \u201eStatusy\u201d (np. \u201eNowe\u201d, inne zdefiniowane przez u\u017cytkownika).<\/li>\n\n\n\n<li>Okno edycji statusu (Nazwa, Opis, Priorytet).<\/li>\n\n\n\n<li>Okno organizacji status\u00f3w (\u201eW g\u00f3r\u0119 \/ W d\u00f3\u0142\u201d, ustawienia domy\u015blnego).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Organizacja kolejno\u015bci folder\u00f3w i status\u00f3w<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>W panelu Foldery lub Statusy wybierz <strong>\u201eOrganizuj\u201d<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>W oknie organizacji ustaw kolejno\u015b\u0107 przyciskami \u201eW g\u00f3r\u0119 \/ W d\u00f3\u0142\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Zatwierd\u017a zmiany przyciskiem \u201eZatwierd\u017a\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Dla wygody pracy warto utrzymywa\u0107 prost\u0105 struktur\u0119 (np. Sprzeda\u017c: Kraj, UE, Eksport \/ Zakup: Kraj, UE, Us\u0142ugi). Zbyt rozbudowane drzewo folder\u00f3w utrudnia filtrowanie i operacje zbiorcze.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Pole \u201eWyszukaj\u201d oraz filtr daty KSeF (g\u00f3rna cz\u0119\u015b\u0107 listy)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nad list\u0105 dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 szybkie narz\u0119dzia wyszukiwania:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Wyszukaj <\/strong>\u2013 pozwala szybko odnale\u017a\u0107 dokument po typowych danych (np. kontrahent, NIP, numer, identyfikator KSeF \u2013 zale\u017cnie od konfiguracji wyszukiwania),<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 <strong>Data KSeF<\/strong> \u2013 filtr ograniczaj\u0105cy dokumenty do wybranego zakresu dat (np. wg daty nadania\/otrzymania w KSeF).<\/p>\n\n\n\n<p>To najwygodniejszy spos\u00f3b, aby zaw\u0119zi\u0107 list\u0119 dokument\u00f3w do konkretnego okresu lub kontrahenta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lista dokument\u00f3w (centralna cz\u0119\u015b\u0107 okna)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Centralna cz\u0119\u015b\u0107 okna to tabela z dokumentami KSeF. Widoczne s\u0105 m.in. kolumny:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Kontrahent,<br>\u2022 NIP,<br>\u2022 Rozksi\u0119gowany (informacja, czy dokument by\u0142 ju\u017c rozksi\u0119gowany\/sformatowany do ksi\u0119gowania),<br>\u2022 Data KSeF,<br>\u2022 Data wystawienia (nag\u0142\u00f3wek skr\u00f3cony w tabeli).<\/p>\n\n\n\n<p>Praca na li\u015bcie:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 kliknij dokument, aby wy\u015bwietli\u0107 jego podgl\u0105d po prawej stronie oraz pozycje na dole,<br>\u2022 mo\u017cesz sortowa\u0107 list\u0119 wed\u0142ug kolumn (np. po dacie lub kontrahencie),<br>\u2022 na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c pola filtrowania w nag\u0142\u00f3wkach (np. kontrahent\/NIP).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Podgl\u0105d faktury (prawa strona)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Po zaznaczeniu dokumentu na li\u015bcie, w prawym panelu wy\u015bwietlany jest <strong>podgl\u0105d zawarto\u015bci faktury<\/strong> (szczeg\u00f3\u0142y dokumentu zgodne z danymi z KSeF).<\/p>\n\n\n\n<p>To miejsce s\u0142u\u017cy do szybkiej weryfikacji danych nag\u0142\u00f3wkowych bez konieczno\u015bci przechodzenia do dodatkowych okien.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Panel \u201ePozycje dokumentu\u201d (dolna cz\u0119\u015b\u0107 okna)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dolna tabela pokazuje <strong>pozycje towarowo-us\u0142ugowe<\/strong> dla zaznaczonej faktury. Widoczne s\u0105 m.in. kolumny:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Nazwa artyku\u0142u<br>\u2022 Netto<br>\u2022 VAT<br>\u2022 Brutto<br>\u2022 Stawka VAT<\/p>\n\n\n\n<p>Panel ten jest wykorzystywany do kontroli poprawno\u015bci warto\u015bci i struktury dokumentu przed rozksi\u0119gowaniem oraz do <strong>przypisania znacznik\u00f3w do pozycji<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Przyciski funkcyjne (dolny pasek)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eOperacje\u201d<\/strong><br>Przycisk&nbsp;<strong>Operacje<\/strong>&nbsp;otwiera list\u0119 dzia\u0142a\u0144 dost\u0119pnych dla zaznaczonego dokumentu. Najcz\u0119\u015bciej obejmuje czynno\u015bci zwi\u0105zane z obs\u0142ug\u0105 dokumentu (np. status, klasyfikacja, przej\u015bcie do dalszej obs\u0142ugi ksi\u0119gowej).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eImportuj\u201d<\/strong><br>Przycisk&nbsp;<strong>Importuj<\/strong>&nbsp;s\u0142u\u017cy do wczytania faktur do listy KSeF: przez integracj\u0119 (API) \u2013 je\u015bli jest skonfigurowana w firmie. Po wykonaniu importu dokumenty pojawiaj\u0105 si\u0119 w li\u015bcie i otrzymuj\u0105 status startowy (np. \u201eNowe\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eSzablony\u201d<\/strong><br>Przycisk&nbsp;<strong>Szablony<\/strong>&nbsp;otwiera kartotek\u0119 szablon\u00f3w rozksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 automatyczne przygotowanie dekretacji i ksi\u0119gowania faktur KSeF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eUstawienia\u201d<\/strong><br>Przycisk&nbsp;<strong>Ustawienia<\/strong>&nbsp;s\u0142u\u017cy do konfiguracji parametr\u00f3w zwi\u0105zanych z obs\u0142ug\u0105 KSeF (np. ustawienia po\u0142\u0105czenia \/ importu \/ zachowania systemu w trakcie wczytywania dokument\u00f3w).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eUsu\u0144\u201d<\/strong><br>Przycisk&nbsp;<strong>Usu\u0144<\/strong>&nbsp;pozwala usun\u0105\u0107 dokument z listy (np. b\u0142\u0119dnie zaimportowany).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eZamknij\u201d<\/strong><br>Zamyka okno&nbsp;<strong>Dokumenty KSeF<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rozpocz\u0119cie pracy &#8211; konfiguracja pobierania dokument\u00f3w z Integratora KSeF (Ustawienia)<\/h3>\n\n\n\n<p>Aby mo\u017cliwe by\u0142o pobieranie dokument\u00f3w z Integratora KSeF, u\u017cytkownik musi w pierwszym kroku skonfigurowa\u0107 po\u0142\u0105czenie oraz spos\u00f3b obs\u0142ugi status\u00f3w dokument\u00f3w. Konfiguracja jest wykonywana jednorazowo dla firmy, a w razie potrzeby mo\u017ce zosta\u0107 p\u00f3\u017aniej zmieniona.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jak otworzy\u0107 okno ustawie\u0144?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otw\u00f3rz okno&nbsp;<strong>Dokumenty KSeF<\/strong>: \u201e<strong>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\u201d \u2192 \u201eDokumenty KSeF\u201d<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>W prawym dolnym rogu kliknij przycisk&nbsp;\u201e<strong>Ustawienia\u201d<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"482\" height=\"437\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7992\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-1.png 482w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/3-1-300x272.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 482px) 100vw, 482px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Opis p\u00f3l w oknie \u201eUstawienia\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Integrator KSeF \u2013 ustawienia po\u0142\u0105czenia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eKlucz API\u201d<br><\/strong>Kluczowym parametrem jest \u201eKlucz API\u201d. Uzyska\u0107 go mo\u017cna z aplikacji dzia\u0142aj\u0105cej pod adresem <a href=\"https:\/\/app.raks.pl\/start\">https:\/\/app.raks.pl\/start<\/a>. <strong>Dok\u0142adna instrukcja generowania klucza API dost\u0119pna jest w innym dokumencie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Klucz jest niezb\u0119dny do autoryzacji i pobierania dokument\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>Zaleca si\u0119, aby dost\u0119p do klucza mieli tylko uprawnieni u\u017cytkownicy.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u201eAdres serwisu\u201d<\/strong><br>Pole okre\u015bla adres us\u0142ugi, z kt\u00f3rej pobierane s\u0105 dokumenty. Po uzupe\u0142nieniu pola \u201eKlucz API\u201d, RaksSQL podejmie pr\u00f3b\u0119 odczytania status\u00f3w z serwisu integratora, znajduj\u0105cego si\u0119 pod adresem znajduj\u0105cym si\u0119 w kontrolce \u201eAdres serwisu\u201d. Domy\u015blnie wype\u0142niona jest ona warto\u015bci\u0105 <a href=\"https:\/\/ksef.raks.pl\">https:\/\/ksef.raks.pl<\/a>, jest to typowa konfiguracja z wykorzystaniem tego adresu.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eDomy\u015blny adres serwisu\u201d<\/strong><br>Je\u017celi z jakiego\u015b powodu lokalizacja Integratora Raks &#8211; KSeF jest inna od domy\u015blnej, nale\u017cy odznaczy\u0107 przycisk \u201eDomy\u015blny adres serwisu\u201d i odpowiednio zmieni\u0107 warto\u015b\u0107 w polu \u201eAdres serwisu\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eTestuj po\u0142\u0105czenie\u201d<\/strong><br>Przycisk \u201eTestuj po\u0142\u0105czenie\u201d s\u0142u\u017cy do sprawdzenia poprawno\u015bci komunikacji z us\u0142ug\u0105 (sprawdzenia poprawno\u015bci klucza API i adresu serwisu). Stanie si\u0119 on dost\u0119pny po wype\u0142nieniu obu wymienionych powy\u017cej kontrolek. Zalecane jest wykonanie testu przed zapisaniem ustawie\u0144.<br><br>Je\u017celi RAKSSQL nie zdo\u0142a po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z serwisem pod podanym adresem, u\u017cytkownik zostanie o tym poinformowany przy pomocy komunikatu:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"323\" height=\"147\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7993\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4-1.png 323w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4-1-300x137.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 323px) 100vw, 323px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Je\u017celi adres serwisu jest prawid\u0142owy, ale nie wpisano poprawnego klucza API, pojawi si\u0119 podobny komunikat:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"323\" height=\"147\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7994\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5-1.png 323w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5-1-300x137.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 323px) 100vw, 323px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>W przypadku poprawnego klucza API i adresu serwisu otrzymamy potwierdzenie poprawnego po\u0142\u0105czenia z integratorem:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"286\" height=\"147\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7995\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>RAKSNET \u2013 pobieranie dokument\u00f3w<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ta sekcja definiuje,&nbsp;<strong>z jakiego statusu dokumenty b\u0119d\u0105 pobierane<\/strong>&nbsp;oraz&nbsp;<strong>co ma si\u0119 z nimi sta\u0107 po pobraniu<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u201ePobierz dokumenty ze statusu:\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wybierz status startowy z Integratora KSeF z kt\u00f3rego RAKSSQL ma pobra\u0107 (\u201ezaci\u0105gn\u0105\u0107\u201d) dokumenty.<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong>Przyk\u0142ad zastosowania: status roboczy typu \u201eDo pobrania\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u201ePrzenie\u015b dokumenty pobrane do statusu:\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wybierz status do kt\u00f3rego trafi\u0105 dokumenty w Integratorze Raks, kt\u00f3re zosta\u0142y zaimportowane do RaksSQL.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyk\u0142ad zastosowania: \u201ePobrane \/ Przekazane do FK\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u201ePrzenie\u015b dokumenty, kt\u00f3rych nie uda\u0142o si\u0119 pobra\u0107 do statusu:\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wybierz status dla dokument\u00f3w, kt\u00f3rych pobranie nie powiod\u0142o si\u0119 (np. b\u0142\u0119dna komunikacja, brak uprawnie\u0144, problemy techniczne).<br>Przyk\u0142ad zastosowania: \u201eB\u0142\u0105d pobrania \/ Do weryfikacji\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Wskaz\u00f3wka praktyczna: <\/strong>Takie podej\u015bcie pozwala \u0142atwo kontrolowa\u0107 proces \u2013 u\u017cytkownik widzi w Integratorze Raks, kt\u00f3re dokumenty zosta\u0142y pobrane, a kt\u00f3re wymagaj\u0105 interwencji.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>RAKSSQL \u2013 pobieranie dokument\u00f3w<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Sekcja odpowiada za to,&nbsp;<strong>jaki status zostanie przypisany dokumentom ju\u017c po stronie RAKSSQL<\/strong>, po ich pobraniu do listy dokument\u00f3w KSeF.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u201ePobierz dokumenty do statusu:\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Wybierz status \u201estartowy\u201d (definiowany w oknie g\u0142\u00f3wnym z lewej strony na dole), jaki dokument otrzyma w module FK po pobraniu z Integratora Raks (np. \u201eNowe\u201d).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u201eDodaj foldery dla pobieranych dokument\u00f3w\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Okre\u015bla, czy do kartoteki dokument\u00f3w KSeF w RaksSQL maj\u0105 zosta\u0107 dodane foldery, kt\u00f3re s\u0105 zdefiniowane w Integratorze Raks, a nie ma ich w RaksSQL. Kryterium odr\u00f3\u017cnienia folder\u00f3w od siebie jest ich nazwa. Opcja automatycznie tworzy\/dodaje foldery powi\u0105zane z pobieranymi dokumentami, co u\u0142atwia organizacj\u0119 i filtrowanie na li\u015bcie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>RAKSSQL \u2013 usuwanie dokument\u00f3w<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ta cz\u0119\u015b\u0107 dotyczy sytuacji, gdy u\u017cytkownik usuwa dokument po stronie modu\u0142u \u201eFK\u201d RAKSSQL.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u201eZmie\u0144 status w RAKSNET po usuni\u0119ciu dokumentu\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Je\u017celi opcja jest zaznaczona, system po usuni\u0119ciu dokumentu w RAKSSQL ustawi dla niego wskazany status po stronie \u201eIntegratora Raks\u201d. Status okre\u015bla, czy po usuni\u0119ciu z RAKSSQL uprzednio zaimportowanych dokument\u00f3w KSeF, maj\u0105 one zmieni\u0107 sw\u00f3j status w Integratorze Raks. Pozwala to utrzyma\u0107 sp\u00f3jno\u015b\u0107 procesu oraz jasno oznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y cofni\u0119te\/wycofane<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201eZapis ustawie\u0144\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Po uzupe\u0142nieniu konfiguracji:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kliknij&nbsp;<strong>Zapisz<\/strong>&nbsp;\u2013 aby zatwierdzi\u0107 ustawienia.<\/li>\n\n\n\n<li>Kliknij&nbsp;<strong>Anuluj<\/strong>&nbsp;\u2013 aby wyj\u015b\u0107 bez zapisywania zmian.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pobranie dokument\u00f3w KSeF<\/h3>\n\n\n\n<p>Po zapisaniu ustawie\u0144 u\u017cytkownik mo\u017ce przej\u015b\u0107 do pobierania faktur w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n\n\n\n<p>W oknie&nbsp;<strong>Dokumenty KSeF<\/strong>&nbsp;wybierz&nbsp;\u201e<strong>Importuj\u201d<\/strong>. Operacja \u201eImportuj\u201d s\u0142u\u017cy do pobrania faktur z \u201eIntegratora KSeF\u201d (RAKSNET) zgodnie z ustawion\u0105 konfiguracj\u0105 i wczytania ich na list\u0119 dokument\u00f3w w module \u201eFK\u201d.<\/p>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA:<\/strong> Program potrafi automatycznie przypisywa\u0107 szablony ksi\u0119gowania dla importowanych faktur w zwi\u0105zku z tym, zalecane jest utworzenie szablon\u00f3w przed dokonaniem importu faktur z \u201eIntegratora Raks\u201d.<\/p>\n<p>Zaimportowane dokumenty mog\u0105 mie\u0107 ju\u017c automatycznie przypisany szablon po imporcie \u2013 mimo to warto nauczy\u0107 si\u0119 r\u0119cznego przypisania i weryfikacji.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Operacja \u201eImportu\u201d mo\u017ce uruchomi\u0107 si\u0119 chwil\u0119 po klikni\u0119ciu, ze wzgl\u0119du na konieczno\u015b\u0107 nawi\u0105zania po\u0142\u0105czenia ze zdalnym serwisem. W momencie pobierania dokument\u00f3w pojawi si\u0119 pasek zaawansowania:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"119\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7996\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-1.png 500w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-1-300x71.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Zako\u0144czenie operacji zostanie zasygnalizowane komunikatem lub raportem (w przypadku problem\u00f3w).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"278\" height=\"147\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7997\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Zaimportowane dokumenty powinny pojawi\u0107 si\u0119 w oknie zaraz po zamkni\u0119ciu powy\u017cszego komunikatu\/raportu.<\/p>\n\n\n\n<p>Lista widocznych dokument\u00f3w zale\u017cna jest od:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aktualnego folderu (lewa-g\u00f3rna cz\u0119\u015b\u0107 okna)<\/li>\n\n\n\n<li>Aktualnego statusu (lewa-dolna cz\u0119\u015b\u0107 okna)<\/li>\n\n\n\n<li>Stanu kontrolek filtracji: Wyszukaj i Data KSeF (nad list\u0105 dokument\u00f3w)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Import umo\u017cliwia:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>szybkie przeniesienie dokument\u00f3w z \u201eIntegratora KSeF\u201d do RAKS SQL,<\/li>\n\n\n\n<li>uporz\u0105dkowanie dokument\u00f3w w folderach i statusach (zgodnie z ustawieniami),<\/li>\n\n\n\n<li>rozpocz\u0119cie dalszej obs\u0142ugi dokument\u00f3w (podgl\u0105d, klasyfikacja, rozksi\u0119gowanie, ksi\u0119gowanie).<\/li>\n\n\n\n<li>Po imporcie zapoznaj si\u0119 z raportem operacji importu (je\u017celi si\u0119 wy\u015bwietli).<\/li>\n\n\n\n<li>Je\u017celi dokumenty nie pojawi\u0142y si\u0119 na li\u015bcie \u2013 sprawd\u017a filtry folderu\/statusu oraz <strong>komunikaty w raporcie z operacji import dokument\u00f3w z KSeF<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"957\" height=\"742\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7998\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4.jpg 957w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4-300x233.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/4-768x595.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 957px) 100vw, 957px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Lista dokument\u00f3w pomini\u0119tych (program por\u00f3wnuje \u201enumer KSeF\u201d i nie importuje duplikat\u00f3w).<\/li>\n\n\n\n<li>Zamknij\u201d \u2013 zamkni\u0119cie raportu po weryfikacji.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Program kontroluje duplikaty po \u201enumerze KSeF\u201d \u2013 je\u015bli ten sam dokument by\u0142 ju\u017c wcze\u015bniej zaimportowany, kolejny import go pominie i poka\u017ce w raporcie jako \u201epomini\u0119ty\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Import zgodny z wybranym folderem (sprzeda\u017c \/ zakupy)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Import dokument\u00f3w z Integratora KSeF dzia\u0142a&nbsp;<strong>zgodnie z aktualnie wybranym folderem<\/strong>&nbsp;w panelu&nbsp;<strong>Foldery<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Je\u017celi u\u017cytkownik ma zaznaczony folder&nbsp;<strong>Faktury sprzeda\u017cowe<\/strong>, to po klikni\u0119ciu&nbsp;<strong>Importuj<\/strong>&nbsp;pobrane zostan\u0105&nbsp;<strong>wy\u0142\u0105cznie faktury sprzeda\u017cowe<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Je\u017celi u\u017cytkownik ma zaznaczony folder&nbsp;<strong>Faktury zakupowe<\/strong>, to po klikni\u0119ciu&nbsp;<strong>Importuj<\/strong>&nbsp;pobrane zostan\u0105&nbsp;<strong>wy\u0142\u0105cznie faktury zakupowe<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Wskaz\u00f3wka praktyczna:<\/strong><br>Przed uruchomieniem importu zawsze warto upewni\u0107 si\u0119, \u017ce wybrany jest w\u0142a\u015bciwy folder (sprzeda\u017c lub zakupy), aby pobra\u0107 odpowiedni typ dokument\u00f3w do dalszej obs\u0142ugi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Szablony ksi\u0119gowania \u2013 zasady dzia\u0142ania<\/h3>\n\n\n\n<p>Szablon ksi\u0119gowania definiuje: jakie zapisy maj\u0105 powsta\u0107 (konta\/kolumny\/stawki), do jakich rejestr\u00f3w VAT trafi dokument oraz kiedy szablon ma by\u0107 automatycznie wybrany.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Szablony ksi\u0119gowania KSeF<\/strong>&nbsp;pozwalaj\u0105 zautomatyzowa\u0107 obs\u0142ug\u0119 faktur pobranych z KSeF, m.in.:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ujednolici\u0107 spos\u00f3b dekretacji,<\/li>\n\n\n\n<li>przyspieszy\u0107 ksi\u0119gowanie powtarzalnych dokument\u00f3w,<\/li>\n\n\n\n<li>stosowa\u0107 przygotowane wzorce w firmie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Szablony s\u0105 wykorzystywane w dalszym etapie pracy z dokumentami (po imporcie i weryfikacji).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jak otworzy\u0107 okno \u201eSzablony ksi\u0119gowania KSeF\u201d?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otw\u00f3rz okno&nbsp;<strong>Dokumenty KSeF<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Kliknij przycisk&nbsp;<strong>Szablony<\/strong>&nbsp;(na dolnym pasku przycisk\u00f3w).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>System otworzy okno&nbsp;<strong>\u201eSzablony ksi\u0119gowania KSeF\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"982\" height=\"541\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7999\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5.jpg 982w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5-300x165.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/5-768x423.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 982px) 100vw, 982px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Elementy okna \u201eSzablony ksi\u0119gowania KSeF\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna znajduj\u0105 si\u0119 zak\u0142adki:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Firmowe<\/strong>&nbsp;\u2013 szablony u\u017cywane w bie\u017c\u0105cej firmie,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wzorcowe<\/strong>&nbsp;\u2013 szablony bazowe (wzory) do wykorzystania i kopiowania do innych firm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Na li\u015bcie szablon\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 m.in. kolumny i filtry:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aktywny<\/strong>&nbsp;\u2013 oznaczenie aktywno\u015bci szablonu,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rodzaj<\/strong>&nbsp;\u2013 typ szablonu (np. pod konkretne dokumenty\/proces),<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Poziom<\/strong>&nbsp;\u2013 poziom zastosowania,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nazwa<\/strong>&nbsp;\u2013 w\u0142asna nazwa szablonu,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Priorytet <\/strong>&#8211; okre\u015blaj\u0105ca kolejno\u015b\u0107\/wa\u017cno\u015b\u0107 szablonu (domy\u015blnie w zasobniku kolumn),<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Opis<\/strong>&nbsp;\u2013 w\u0142asny opis przeznaczenia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>W dolnej cz\u0119\u015bci okna dost\u0119pne s\u0105 przyciski do pracy na szablonach:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dodaj<\/strong>&nbsp;\u2013 utworzenie nowego szablonu,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Powiel <\/strong>\u2013 operacja powiela wskazany szablon,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kopiuj<\/strong>&nbsp;\u2013 skopiowanie wskazanego\/wskazanych szablon\u00f3w (do np. szablon\u00f3w wzorcowych),<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Edytuj<\/strong>&nbsp;\u2013 edycja wskazanego szablonu (aktywny, gdy zaznaczony jest szablon),<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Usu\u0144<\/strong>&nbsp;\u2013 usuni\u0119cie,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zamknij<\/strong>&nbsp;\u2013 zamkni\u0119cie okna.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Import szablon\u00f3w z pliku (XML)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>W okresie przej\u015bciowym mo\u017cna zaimportowa\u0107 z pliku (poni\u017cej plik do pobrania) wzorcowe szablony ksi\u0119gowania (dot. Ksi\u0119gi Handlowej), kt\u00f3re u\u0142atwi\u0105 modyfikacj\u0119 i dostosowanie do indywidualnego planu kont.<\/p>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Uwaga!<\/strong><br \/>\nZalecamy import szablon\u00f3w do zak\u0142adki &#8222;Wzorcowe&#8221;, a dopiero p\u00f3\u017aniej kopiowanie wybranych szablon\u00f3w do zak\u0142adki &#8222;Firmowe&#8221;. Szablony posiadaj\u0105 przypisane znaczniki, kt\u00f3re po skopiowaniu do zak\u0142adki &#8222;Firmowe&#8221; zostan\u0105 dodane do s\u0142ownika znacznik\u00f3w w danej firmie. U\u017cytkownik po skopiowaniu mo\u017ce usun\u0105\u0107 wzorcowe znaczniki lub je zmieni\u0107 wg w\u0142asnych potrzeb.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Pobierz plik .zip &#8211;>Zapisz go na swoim komputerze &#8211;> Rozpakuj zapisany folder &#8211;> Wgraj plik .xml do RAKSSQL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align: center;\">\n    <a href=\"https:\/\/ftp.raks.pl\/marketing\/download\/files\/szablony\/SZABLONY_WZORCOWE_KH.zip\" \n       download \n       style=\"\n         display: inline-block;\n         background-color: #0073aa; \n         color: #ffffff; \n         padding: 12px 24px; \n         border-radius: 11px; \n         text-decoration: none; \n         font-weight: bold;\n         border: none;\n         cursor: pointer;\">\n       Pobierz szablony KH\n    <\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align: center;\">\n    <a href=\"https:\/\/ftp.raks.pl\/marketing\/download\/files\/szablony\/SZABLONY_WZORCOWE_KPiR.zip\" \n       download \n       style=\"\n         display: inline-block;\n         background-color: #0073aa; \n         color: #ffffff; \n         padding: 12px 24px; \n         border-radius: 11px; \n         text-decoration: none; \n         font-weight: bold;\n         border: none;\n         cursor: pointer;\">\n       Pobierz szablony KPiR\n    <\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align: center;\">\n    <a href=\"https:\/\/ftp.raks.pl\/marketing\/download\/files\/szablony\/SZABLONY_WZORCOWE_RYCZALT.zip\" \n       download \n       style=\"\n         display: inline-block;\n         background-color: #0073aa; \n         color: #ffffff; \n         padding: 12px 24px; \n         border-radius: 11px; \n         text-decoration: none; \n         font-weight: bold;\n         border: none;\n         cursor: pointer;\">\n       Pobierz szablony Rycza\u0142t\n    <\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>W oknie \u201eSzablony ksi\u0119gowania KSeF\u201d mo\u017cna zaimportowa\u0107 szablony z pliku.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"493\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Szablony-1024x493.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8211\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Szablony-1024x493.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Szablony-300x145.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Szablony-768x370.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Szablony.jpg 1326w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Jak wykona\u0107 import:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Przejd\u017a w g\u00f3rze okna do zak\u0142adki &#8222;Wzorcowe&#8221;<\/li>\n\n\n\n<li>Otw\u00f3rz okno&nbsp;<strong>Szablony ksi\u0119gowania KSeF<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz odpowiedni\u0105 zak\u0142adk\u0119 (firmowe, wzorcowe).<\/li>\n\n\n\n<li>W prawym g\u00f3rnym rogu kliknij ikon\u0119 narz\u0119dzi \u201ePoka\u017c menu eksport\u00f3w\u201d (rozwijane opcje).<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz opcj\u0119&nbsp;<strong>Importuj (xml)<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wska\u017c plik XML z szablonami i potwierd\u017a import.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Szablony ksi\u0119gowania KSeF \u2013 tworzenie i konfiguracja<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Szablony ksi\u0119gowania KSeF s\u0105 konfigurowane&nbsp;<strong>w kontek\u015bcie typu roku obrotowego<\/strong>, na kt\u00f3rym aktualnie pracuje u\u017cytkownik (zale\u017cy od tego, czy firma jest prowadzona jako):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ksi\u0119ga Handlowa (KH)<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ksi\u0119ga Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w (KPiR)<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rycza\u0142t (Ewidencja Przychod\u00f3w)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>W praktyce oznacza to, \u017ce:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>w&nbsp;<strong>KH<\/strong>&nbsp;w cz\u0119\u015bci zapis\u00f3w ksi\u0119gowych wyst\u0119puj\u0105 pola\/kolumny typowe dla <strong>dekretacji na kontach ksi\u0119gowych<\/strong> (np.&nbsp;Konto WN \/ Konto MA),<\/li>\n\n\n\n<li>w&nbsp;<strong>KPiR <\/strong>zapisy s\u0105 oparte o&nbsp;<strong>kolumny ksi\u0119gi,<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>w <strong>Rycza\u0142cie<\/strong> zapisy s\u0105 oparte o <strong>procentowe<\/strong> <strong>stawki podatku.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Widok szablon\u00f3w i jego zakres p\u00f3l zale\u017c\u0105 od typu roku obrotowego, w kt\u00f3rej pracuje u\u017cytkownik.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Dodawanie nowego szablonu (sprzeda\u017c \/ zakup)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Aby utworzy\u0107 nowy szablon:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otw\u00f3rz okno&nbsp;<strong>Szablony ksi\u0119gowania KSeF<\/strong>&nbsp;(przycisk&nbsp;<strong>Szablony<\/strong>&nbsp;w oknie Dokumenty KSeF).<\/li>\n\n\n\n<li>Kliknij&nbsp;<strong>Dodaj<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz z menu:<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dodaj szablon sprzeda\u017cy<\/strong>&nbsp;albo<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dodaj szablon zakupu<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Efektem jest otwarcie okna definicji:&nbsp;<strong>\u201eSzablon ksi\u0119gowania dokumentu KSeF (faktura sprzeda\u017cy)\u201d<\/strong>&nbsp;lub odpowiednio dla zakupu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Okno definicji szablonu ksi\u0119gowania dokumentu KSeF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna uzupe\u0142nij:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Poziom<\/strong> (okre\u015bla wariant szablonu):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Podstawowy<\/strong>&nbsp;\u2013 prostszy uk\u0142ad zapis\u00f3w,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zaawansowany<\/strong>&nbsp;\u2013 rozszerzony uk\u0142ad zapis\u00f3w (np. dodatkowe pola kontekstowe i znaczniki).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Nazwa<\/strong>&nbsp;<em>(pole wymagane)<\/em><br>Unikalna nazwa szablonu, np. \u201eSPRZEDA\u017b KRAJ 23%\u201d, \u201eZAKUP PALIWA 50%\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Opis<\/strong><br>Opcjonalny opis przeznaczenia szablonu (np. \u201eSprzeda\u017c krajowa PLN\u201d, \u201eZakup paliwa \u2013 odliczenie 50%\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Priorytet<\/strong><br>Liczba okre\u015blaj\u0105ca kolejno\u015b\u0107\/wa\u017cno\u015b\u0107 szablonu w przypadku, gdy system ma do dyspozycji wiele pasuj\u0105cych szablon\u00f3w (typowo pozostawia si\u0119&nbsp;1, a wy\u017csze warto\u015bci stosuje si\u0119 pomocniczo w bardziej z\u0142o\u017conych zestawach).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aktywny<\/strong><br>Zaznaczenie powoduje, \u017ce szablon jest dost\u0119pny do u\u017cycia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Kod ksi\u0119gowy&nbsp;<em>(pole wymagane)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pole&nbsp;<strong>Kod ksi\u0119gowy<\/strong>&nbsp;wskazuje, jaki kod dokumentu ma by\u0107 u\u017cywany przy tworzeniu zapis\u00f3w na podstawie szablonu.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kod mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z listy po klikni\u0119ciu przycisku \u201e\u2026\u201d (otwiera okno&nbsp;<strong>Kody dokument\u00f3w<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n<li>W oknie&nbsp;<strong>Kody dokument\u00f3w<\/strong>&nbsp;wybierasz w\u0142a\u015bciwy kod (np. dla sprzeda\u017cy lub zakup\u00f3w) i zatwierdzasz&nbsp;<strong>Wybierz<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kod ksi\u0119gowy<\/strong>&nbsp;wyznacza te\u017c, jaki \u201eTyp dokumentu\u201d zostanie wybrany w dokumencie ksi\u0119gowym podczas rozksi\u0119gowania faktury (zgodnie z domy\u015blnymi ustawieniami dla \u201eKod dokumentu\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Lista&nbsp;<strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong>&nbsp;okre\u015bla, jaka data z faktury KSeF ma by\u0107 u\u017cyta jako data ksi\u0119gowania. Dost\u0119pne opcje obejmuj\u0105 m.in.:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Data nadania numeru KSeF<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Data wystawienia faktury<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Data zako\u0144czenia dostawy\/us\u0142ugi<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Zalecenie instrukta\u017cowe: stosuj wariant zgodny z polityk\u0105 ksi\u0119gow\u0105 firmy (najcz\u0119\u015bciej: data wystawienia lub data zako\u0144czenia dostawy\/us\u0142ugi \u2013 zale\u017cnie od obiegu i zasad).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zapisy ksi\u0119gowe (sekcja \u201eZapisy\u201d)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sekcja&nbsp;<strong>Zapisy<\/strong>&nbsp;s\u0142u\u017cy do zdefiniowania, jakie zapisy zostan\u0105 utworzone dla dokumentu.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W widoku&nbsp;<strong>Podstawowym<\/strong>&nbsp;lista ma uproszczone kolumny (np. kwota, procent kwoty, opis oraz kolumna ksi\u0119gi \/ konta \u2013 zale\u017cnie od typu ksi\u0119gi).<br><\/li>\n\n\n\n<li>W widoku&nbsp;<strong>Zaawansowanym<\/strong>&nbsp;pojawiaj\u0105 si\u0119 dodatkowe elementy, m.in.:<ul><li><strong>Kontekst<\/strong>&nbsp;(kontekst zastosowania zapisu),<\/li><\/ul><ul><li><strong>Znaczniki<\/strong>,<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Spos\u00f3b wyszukiwania znacznik\u00f3w<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dodawanie pozycji w sekcji&nbsp;<strong>Zapisy<\/strong>&nbsp;wykonuje si\u0119 przyciskiem&nbsp;<strong>Dodaj<\/strong>&nbsp;(w obr\u0119bie tej sekcji).<\/p>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>U\u0142atwienie.<\/strong> Tworz\u0105c zapisy ksi\u0119gowe na kontach mo\u017cna u\u017cy\u0107 symbolu <strong>#k, np. zapis na konto 201-#k. Schemat automatycznie stworzy konto dla nowego kontrahenta w planie kont i przypisze na nie odpowiedni\u0105 kwot\u0119. <\/strong>Zapisy s\u0105 tworzone tylko dla kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 nr NIP.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Wpisy do rejestr\u00f3w<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>W sekcji&nbsp;<strong>Wpisy do rejestr\u00f3w<\/strong>&nbsp;(np. \u201eRejestr VAT \u2013 nale\u017cny\u201d) definiuje si\u0119, jakie wpisy rejestrowe maj\u0105 powsta\u0107 na podstawie dokumentu, np.:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>nazwa rejestru,<\/li>\n\n\n\n<li>pow\u00f3d opodatkowania,<\/li>\n\n\n\n<li>nazwa us\u0142ugi (wymagane tylko dla odpowiedniego powodu opodatkowania),<\/li>\n\n\n\n<li>daty (wpisu \/ sprzeda\u017cy),<\/li>\n\n\n\n<li>procent\/udzia\u0142 kwoty,<\/li>\n\n\n\n<li>(w widoku zaawansowanym) dodatkowo kontekst i znaczniki.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Dodawanie pozycji odbywa si\u0119 przyciskiem&nbsp;<strong>Dodaj<\/strong>&nbsp;w tej sekcji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Rozrachunki<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sekcja&nbsp;<strong>Rozrachunki<\/strong>&nbsp;umo\u017cliwia automatyczne tworzenie rozrachunk\u00f3w dla dokument\u00f3w. Je\u015bli chcesz tworzy\u0107 rozrachunki nale\u017cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>zaznacz&nbsp;<strong>Tw\u00f3rz rozrachunki<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>wybierz, jak ma by\u0107 ustalana&nbsp;<strong>Data p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Dost\u0119pne warianty obejmuj\u0105 m.in.:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201eData p\u0142atno\u015bci (je\u017celi brak, u\u017cyj daty wystawienia)\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eData p\u0142atno\u015bci (je\u017celi brak, u\u017cyj daty zako\u0144czenia dostawy)\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eData p\u0142atno\u015bci (je\u017celi brak, u\u017cyj daty nadania numeru KSeF)\u201d<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Regu\u0142y u\u017cycia szablonu<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Szablon mo\u017ce zawiera\u0107 regu\u0142y jego u\u017cycia. Wykorzystywane s\u0105 one w mechanizmie przypisywania szablon\u00f3w do dokument\u00f3w podczas ich importu z KSeF oraz w momencie u\u017cycia opcji \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d (dla zaznaczonych dokument\u00f3w).<\/p>\n\n\n\n<p>W oknie edycji szablonu znajduje si\u0119 sekcja \u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>W kontrolce <strong>\u201eZastosuj tylko do\u201d<\/strong> ustali\u0107 mo\u017cna list\u0119 rodzaj\u00f3w faktur, do kt\u00f3rych mo\u017ce zosta\u0107 przypi\u0119ty definiowany szablon. Domy\u015blnie kontrolka nie jest wype\u0142niona, co oznacza, \u017ce szablon nie ma ograniczenia w tej kwestii i mo\u017ce zosta\u0107 automatycznie zastosowany do ka\u017cdego rodzaju faktury pobranej z KSeF.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"834\" height=\"254\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8000\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1.png 834w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1-300x91.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1-768x234.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 834px) 100vw, 834px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Poni\u017cej wspomnianej kontrolki znajduje si\u0119 komponent, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 dodatkowe regu\u0142y zastosowania danego szablonu.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"833\" height=\"252\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8001\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1.png 833w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1-300x91.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1-768x232.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 833px) 100vw, 833px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Pierwszym krokiem jest dodanie grupy warunk\u00f3w, kt\u00f3ra decydowa\u0107 b\u0119dzie o tym, jakie logiczne relacje zastosowane b\u0119d\u0105 pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi warunkami wchodz\u0105cymi w sk\u0142ad tej grupy.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"270\" height=\"172\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8002\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Do wyboru u\u017cytkownik ma dwie opcje:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Spe\u0142nione wszystkie<\/strong><br>Musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione wszystkie warunki znajduj\u0105ce si\u0119 w grupie, \u017ceby mo\u017cna by\u0142o uzna\u0107 szablon za pasuj\u0105cy do dokumentu.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Spe\u0142niony przynajmniej jeden<br><\/strong>Musi by\u0107 spe\u0142niony, cho\u0107 jeden warunek wchodz\u0105cy w sk\u0142ad grupy, mo\u017cna by\u0142o uzna\u0107 szablon za pasuj\u0105cy do dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Poni\u017cej umieszczam przyk\u0142ad regu\u0142, kt\u00f3re m\u00f3wi\u0105, \u017ce szablon b\u0119dzie pasowa\u0142 do dokumentu KSeF, je\u015bli NIP kontrahenta b\u0119dzie r\u00f3wny 1234567890 i do nag\u0142\u00f3wka dokumentu b\u0119dzie do\u0142\u0105czony znacznik o nazwie Z_1.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"836\" height=\"183\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8003\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1.png 836w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1-300x66.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1-768x168.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 836px) 100vw, 836px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Jak wida\u0107 w definicji grupy spe\u0142nione maj\u0105 by\u0107 wszystkie warunki (st\u0105d operator logiczny \u201ei\u201d pomi\u0119dzy warunkami). Wida\u0107 to zreszt\u0105 poni\u017cej listy regu\u0142, gdzie zosta\u0142y one zapisane w formie tekstowej, \u017ceby u\u0142atwi\u0107 u\u017cytkownikowi zrozumienie warunk\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 spe\u0142nione, obu dany szablon zosta\u0142 automatycznie przypisany do dokumentu. Kolejnym przyk\u0142adem mo\u017ce by\u0107 regu\u0142a, kt\u00f3ra ustala, \u017ce szablon mo\u017ce zosta\u0107 u\u017cyty do dokument\u00f3w, kt\u00f3rych kontrahent b\u0119dzie mia\u0142 jeden z trzech konkretnych NIP-\u00f3w.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"836\" height=\"207\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/13-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8004\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/13-1.png 836w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/13-1-300x74.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/13-1-768x190.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 836px) 100vw, 836px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Aktualnie pozwalamy na definiowanie regu\u0142 dla dw\u00f3ch rodzaj\u00f3w p\u00f3l dokumentu:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>NIP<\/li>\n\n\n\n<li>ZNACZNIKI<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Lista ta mo\u017ce w przysz\u0142o\u015bci ulega\u0107 rozszerzaniu.<\/p>\n\n\n\n<p>Do ka\u017cdego z tych p\u00f3l u\u017cy\u0107 mo\u017cemy r\u00f3\u017cnych operator\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>NIP \u2013 r\u00f3wne \/ nie r\u00f3wne<\/li>\n\n\n\n<li>ZNACZNIKI \u2013 zawiera \/ nie zawiera<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Je\u017celi decydujemy si\u0119 na dodanie warunku na pole \u201eZNACZNIKI\u201d i jest to <strong>szablon firmowy<\/strong>, b\u0119dziemy mogli dokona\u0107 wyboru znacznika ze s\u0142ownika firmowego:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"690\" height=\"127\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/14-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8005\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/14-1.png 690w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/14-1-300x55.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Wyboru dokona\u0107 mo\u017cemy przy u\u017cyciu przycisku (trzy kropki), kt\u00f3ry pojawia si\u0119 z prawej strony kontrolki \u201eWarto\u015b\u0107\u201d w warunku zwi\u0105zanym z polem \u201eZNACZNIKI\u201d. Efektem jest pokazanie si\u0119 okna z list\u0105 znacznik\u00f3w zdefiniowanych w aktualnej firmie:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"736\" height=\"313\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/15-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8006\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/15-1.png 736w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/15-1-300x128.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 736px) 100vw, 736px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>W przypadku <strong>szablon\u00f3w wzorcowych<\/strong> nie mamy tej mo\u017cliwo\u015bci wybrania znaczni\u00f3w ze s\u0142ownika, poniewa\u017c s\u0105 one zdefiniowane w globalnej bazie danych systemu RaksSQL, a tam nie definiujemy znacznik\u00f3w (s\u0105 tylko w firmach). Mo\u017cemy je wtedy w warunku regu\u0142y pisa\u0107 jedynie r\u0119cznie.<br><br>Na koniec chcia\u0142bym skupi\u0107 si\u0119 na bardziej skomplikowanym przypadku regu\u0142 u\u017cycia szablonu, w kt\u00f3rym to mamy zdefiniowan\u0105 grup\u0119 warunk\u00f3w wewn\u0105trz innej grupy.<\/p>\n\n\n\n<p>Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce stoimy przed konieczno\u015bci\u0105 zdefiniowania szablonu, kt\u00f3ry pod\u0142\u0105czy si\u0119 nam do dokument\u00f3w konkretnego kontrahenta (warunek na NIP), kt\u00f3re zawieraj\u0105 jeden z trzech znacznik\u00f3w.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"785\" height=\"270\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/16-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8007\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/16-1.png 785w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/16-1-300x103.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/16-1-768x264.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 785px) 100vw, 785px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Powy\u017cszy szablon zadzia\u0142a tylko dla dokument\u00f3w typu \u201eFaktura podstawowa (VAT)\u201d oraz takich, w kt\u00f3rych NIP kontrahenta r\u00f3wny b\u0119dzie 1234567890 i wyst\u0105pi chocia\u017c jeden ze znacznik\u00f3w Z1, Z2, Z2.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jak zadzia\u0142a to w systemie RAKSSQL?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Algorytm odczyta z nag\u0142\u00f3wka dokumentu (podczas importu z KSeF lub w momencie u\u017cycia opcji \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d) pole \u201eZNACZNIKI\u201d i sprawdzi czy zawiera ono znacznik Z1, Z2 lub Z3. Je\u015bli znajdzie, cho\u0107 jeden z nich (grupa zagnie\u017cd\u017cona ma atrybut \u201espe\u0142niony przynajmniej jeden\u201d), uzna, i\u017c grupa warunk\u00f3w ze znacznikami zwraca \u201eTAK\u201d (pasuje do dokumentu w kontek\u015bcie warunk\u00f3w na pole \u201eZNACZNIKI\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>Mechanizm sprawdzaj\u0105cy poprawno\u015b\u0107 regu\u0142 odczyta nast\u0119pnie warto\u015b\u0107 pola \u201eNIP\u201d z dokumentu i por\u00f3wna z warto\u015bci\u0105 zdefiniowan\u0105 w regu\u0142ach. Je\u015bli b\u0119dzie ona r\u00f3wna \u201e1234567890\u201d, uzna, \u017ce warunek dla pola \u201eNIP\u201d zwraca \u201eTAK\u201d (pasuje do dokumentu).<\/li>\n\n\n\n<li>Algorytm ustali\u0142, \u017ce zar\u00f3wno warunek na pole \u201eNIP\u201d, jak i grupa warunk\u00f3w na \u201eZNACZNIKI\u201d zwr\u00f3ci\u0142y \u201eTAK\u201d (pasuj\u0105 do analizowanego dokumentu). Relacja logiczna mi\u0119dzy nimi jest taka, jak w grupie nadrz\u0119dnej, czyli \u201espe\u0142nione wszystkie\u201d. Szablon zostanie, zatem uznany, jako pasuj\u0105cy do dokumentu, bo spe\u0142nione s\u0105 oba warunki zdefiniowane w regu\u0142ach, a wchodz\u0105ce w sk\u0142ad grupy g\u0142\u00f3wnej.<\/li>\n\n\n\n<li>Szablon zostanie przypisany do analizowanego dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Nazwy znacznik\u00f3w zapisuj bez spacji i znak\u00f3w specjalnych (najbezpieczniej: \u201eA\u2013Z\u201d, \u201e0\u20139\u201d, podkre\u015blenie \u201e_\u201d, maksymalnie 25 znak\u00f3w). Stosuj proste i jednoznaczne regu\u0142y. Im wi\u0119cej szablon\u00f3w \u201e\u0142apie si\u0119\u201d na te same dokumenty, tym wi\u0119ksze ryzyko b\u0142\u0119dnego przypisania. Priorytety powinny by\u0107 zaprojektowane \u015bwiadomie (np. paliwo 50% ma wy\u017cszy priorytet ni\u017c og\u00f3lny zakup).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Walidacja \u2013 komunikat o brakuj\u0105cych polach wymaganych<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Je\u017celi u\u017cytkownik spr\u00f3buje zapisa\u0107 szablon bez wymaganych danych, system wy\u015bwietli komunikat, np.:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201eNiekt\u00f3re pola wymagane nie zosta\u0142y wype\u0142nione:<br>\u2192&nbsp;<strong>Nazwa szablonu<\/strong><br>\u2192&nbsp;<strong>Kod ksi\u0119gowy<\/strong>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>W takiej sytuacji nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 wskazane pola i ponownie wybra\u0107&nbsp;<strong>Zapisz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Najcz\u0119stsze szablony \u2013 Ksi\u0119ga Handlowa (KH)<\/h3>\n\n\n\n<p>Poni\u017cej przedstawiono przyk\u0142ady najcz\u0119\u015bciej u\u017cywanych szablon\u00f3w w firmie prowadz\u0105cej Ksi\u0119g\u0119 Handlow\u0105. Nazwy i konta mog\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107 w zale\u017cno\u015bci od planu kont w firmie \u2013 zasada konfiguracji pozostaje jednak identyczna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Sprzeda\u017c kraj PLN<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"615\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-1024x615.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8008\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-1024x615.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-300x180.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-768x461.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-1536x923.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6.jpg 1605w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Dane podstawowe szablonu: \u201ePoziom\u201d, \u201eNazwa\u201d, \u201ePriorytet\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Sekcja \u201eZapisy\u201d (konta Wn\/Ma i podzia\u0142 kwoty).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d (Rejestr VAT \u2013 nale\u017cny).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d \u2013 warunki automatycznego wyboru (rodzaju faktury, znacznik, NIP).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otw\u00f3rz \u201eSzablony\u201d i wybierz \u201eDodaj\u201d (lub \u201eKopiuj\u201d istniej\u0105cy szablon sprzeda\u017cy).<\/li>\n\n\n\n<li>Ustaw \u201eRodzaj\u201d = faktura sprzeda\u017cy, wska\u017c \u201ePoziom\u201d i nadaj nazw\u0119 (np. \u201eSPRZEDA\u017b KRAJ PLN\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eZapisy\u201d dodaj konta dla przychodu, VAT oraz rozrachunk\u00f3w (zgodnie z planem kont).<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d przypisz rejestr VAT nale\u017cny i ustaw pow\u00f3d opodatkowania.<\/li>\n\n\n\n<li>W \u201eRegu\u0142ach u\u017cycia\u201d dodaj warunki (np. znacznik bez znak\u00f3w specjalnych).<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz szablon i przetestuj na 1 dokumencie.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Zakup kraj (towary\/us\u0142ugi)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"614\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-1024x614.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8009\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-1024x614.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-300x180.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-768x460.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7-1536x920.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/7.jpg 1609w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Dane podstawowe szablonu (poziom\/nazwa\/priorytet).<\/li>\n\n\n\n<li>Sekcja \u201eZapisy\u201d (koszt + rozrachunki).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d (Rejestr VAT \u2013 naliczony).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d \u2013 automatyczny dob\u00f3r dla zakup\u00f3w towar\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Dodaj lub skopiuj szablon zakupu (np. nazwa \u201eZAKUP TOWARU\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eZapisy\u201d ustaw rozrachunki (dostawca) i konto kosztowe\/magazynowe zgodnie z polityk\u0105 firmy.<\/li>\n\n\n\n<li>W \u201eWpisach do rejestr\u00f3w\u201d przypisz rejestr VAT naliczony (oraz parametry odliczenia, je\u017celi wyst\u0119puj\u0105).<\/li>\n\n\n\n<li>W \u201eRegu\u0142ach u\u017cycia\u201d dodaj ewentualnie warunki (NIP\/znacznik).<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz szablon.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Paliwo 100% (odliczenie 100%)<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"610\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8-1024x610.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8010\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8-1024x610.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8-300x179.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8-768x458.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8-1536x915.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/8.jpg 1608w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nazwa i priorytet szablonu (warto rozr\u00f3\u017cnia\u0107 50% i 100%).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eZapisy\u201d: podzia\u0142 kwot koszt\/VAT\/rozrachunki zgodnie z polityk\u0105 firmy.<\/li>\n\n\n\n<li>W regu\u0142ach u\u017cycia zastosowano znacznik \u201ePALWO_100\u201d (przyk\u0142ad).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Skopiuj szablon zakupu i nazwij go np. \u201eZK PALIWO 100%\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eZapisy\u201d ustaw konta kosztowe i VAT tak, aby VAT by\u0142 odliczany w 100%.<\/li>\n\n\n\n<li>W \u201eRegu\u0142ach u\u017cycia\u201d dodaj warunek na znacznik \u201ePALWO_100\u201d (oraz folder zakupu paliwa).<\/li>\n\n\n\n<li>Nadaj wy\u017cszy priorytet ni\u017c og\u00f3lnym szablonom zakupowym.<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz szablon.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Paliwo 50% (odliczenie 50%)<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"614\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1024x614.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8011\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1024x614.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-300x180.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-768x460.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9-1536x921.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/9.jpg 1608w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nazwa i priorytet szablonu.<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eZapisy\u201d: rozdzielenie koszt\u00f3w i VAT wg odliczenia 50%.<\/li>\n\n\n\n<li>W regu\u0142ach u\u017cycia zastosowano znacznik \u201ePALWO_50\u201d (przyk\u0142ad).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Skopiuj szablon paliwa 100% lub og\u00f3lny szablon zakupu i nazwij np. \u201eZK PALIWO 50%\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eZapisy\u201d rozdziel VAT na cz\u0119\u015b\u0107 odliczan\u0105 i nieodliczan\u0105 (zale\u017cnie od zasad firmy).<\/li>\n\n\n\n<li>W \u201eRegu\u0142ach u\u017cycia\u201d dodaj warunek na znacznik \u201ePALIWO_50\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Ustaw priorytet wy\u017cszy ni\u017c og\u00f3lny zakup.<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz szablon.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Paliwo 50% \u2013 wariant wielopozycyjny (kontekst pozycji dokumentu)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Stosuj ten przyk\u0142adowy wariant, gdy na jednej fakturze zakupu znajduj\u0105 si\u0119 zar\u00f3wno pozycje paliwowe (odliczenie VAT 50%), jak i pozosta\u0142e pozycje (VAT 100%). Szablon pracuje w kontek\u015bcie \u201epozycja dokumentu\u201d, dlatego reaguje na znaczniki przypisane do konkretnych pozycji.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"704\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/17-1-1024x704.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8012\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/17-1-1024x704.png 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/17-1-300x206.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/17-1-768x528.png 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/17-1.png 1378w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Sekcja \u201eZapisy\u201d \u2013 rozksi\u0119gowanie pozycji dokumentu (PALIWO_50 vs brak znacznika) oraz rozrachunek dokumentu.<\/li>\n\n\n\n<li>Sekcja \u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d \u2013 Rejestr Zakup\u00f3w (VAT naliczony): 50% dla PALIWO_50 i 100% dla pozosta\u0142ych pozycji.<\/li>\n\n\n\n<li>Sekcja \u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d \u2013 warunki automatycznego doboru: PALIWO_50 + WIELOPOZYCYJNA (spe\u0142nione wszystkie)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Nadaj znaczniki do dokumentu i pozycji (przed przypisaniem szablonu).<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pozycje paliwa oznacz znacznikiem PALIWO_50.<\/li>\n\n\n\n<li>Dokument (nag\u0142\u00f3wek) oznacz znacznikiem WIELOPOZYCYJNA (wymagane przez regu\u0142y u\u017cycia szablonu).<\/li>\n\n\n\n<li>Je\u017celi dokument pochodzi z Integratora RAKS i znaczniki zosta\u0142y nadane automatycznie \u2013 tylko je zweryfikuj.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>2. Skonfiguruj sekcj\u0119 \u201eZapisy\u201d (kontekst: pozycja dokumentu) \u2013 rozdziel ksi\u0119gowanie pozycji paliwa i pozosta\u0142ych pozycji.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rozrachunek (kontekst: dokument): Konto MA 202-#k, \u201eKwota brutto\u201d 100% (Spos\u00f3b wyszukiwania znacznik\u00f3w: Ignoruj).<\/li>\n\n\n\n<li>Pozycje z PALIWO_50 (Spos\u00f3b: Dowolny znacznik): 401-0003 \u2013 75% \u201eKwota netto + 50% VAT\u201d; 221 \u2013 50% \u201eKwota VAT\u201d; 410 \u2013 25% \u201eKwota netto + 50% VAT\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Pozycje bez znacznika (Spos\u00f3b: Brak znacznik\u00f3w): 401-0006 \u2013 100% \u201eKwota netto\u201d; 221 \u2013 100% \u201eKwota VAT\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>3. Skonfiguruj sekcj\u0119 \u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d (Rejestr Zakup\u00f3w \/ VAT naliczony).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dla pozycji z PALIWO_50 ustaw \u201e% kwoty\u201d = 50% (odliczenie VAT 50%).<\/li>\n\n\n\n<li>Dla pozosta\u0142ych pozycji (Brak znacznik\u00f3w) ustaw \u201e% kwoty\u201d = 100%.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>4. Ustaw \u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d oraz priorytet \u2013 aby program dobiera\u0142 szablon automatycznie.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Warunki (spe\u0142nione wszystkie): ZNACZNIKI zawiera PALIWO_50 oraz ZNACZNIKI zawiera WIELOPOZYCYJNA.<\/li>\n\n\n\n<li>Priorytet: ustaw wy\u017cszy ni\u017c og\u00f3lny szablon zakupu krajowego, a nast\u0119pnie kliknij \u201eZapisz\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>W przypadku faktur wielopozycyjnych kluczowe jest poprawne oznaczenie znacznik\u00f3w na pozycjach w oknie klasyfikacji (zak\u0142adka \u201ePozycje dokumentu\u201d).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Szablony \u2013 KPiR (Ksi\u0119ga Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>W KPiR (Ksi\u0119ga Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w) szablony ksi\u0119gowania nie wskazuj\u0105 kont WN\/MA, tylko kolumn\u0119 KPiR (np. \u201eSprzeda\u017c towar\u00f3w i us\u0142ug\u201d) oraz powi\u0105zany rejestr VAT. Poni\u017cej przyk\u0142ad szablonu sprzeda\u017cy krajowej z VAT i tworzeniem rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"699\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/18-1-1024x699.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8013\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/18-1-1024x699.png 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/18-1-300x205.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/18-1-768x524.png 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/18-1.png 1377w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>&nbsp;Dane podstawowe: Poziom \u201ePodstawowy\u201d, Nazwa\/Opis szablonu i Priorytet (wp\u0142ywa na wyb\u00f3r szablonu, gdy pasuje wi\u0119cej ni\u017c jeden).<\/li>\n\n\n\n<li>Nazwa szablonu: rekomendacja, aby w nazwie wskaza\u0107 wariant ksi\u0119gowania (np. \u201e+ VAT + R\u201d = z rejestrem VAT i rozrachunkami).<\/li>\n\n\n\n<li>Kod dokumentu i data ksi\u0119gowania: \u201eKod ksi\u0119gowy\u201d (np. FS) oraz \u201eData ksi\u0119gowania\u201d ustawiona na \u201eData nadania numeru KSeF\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Zak\u0142adka \u201eZapisy\u201d: wybierz \u201eKolumna ksi\u0119gi\u201d (np. \u201eSprzeda\u017c towar\u00f3w i us\u0142ug\u201d), \u201eKwota\u201d (np. \u201eKwota netto\u201d) oraz \u201e% kwoty\u201d (zwykle 100%).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d: wska\u017c rejestr VAT (np. \u201eRejestr Sprzeda\u017cy\u201d), pow\u00f3d opodatkowania oraz daty wpisu\/sprzeda\u017cy (najcz\u0119\u015bciej \u201eData nadania numeru KSeF\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eRozrachunki\u201d: je\u015bli chcesz prowadzi\u0107 rozliczenia z kontrahentem, zaznacz \u201eTw\u00f3rz rozrachunki\u201d i ustaw regu\u0142\u0119 daty p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d: opcjonalnie zaw\u0119\u017a, kiedy szablon ma si\u0119 stosowa\u0107 (np. po znaczniku, folderze, statusie). Przy pustych regu\u0142ach szablon jest \u201eog\u00f3lny\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Wejd\u017a w <strong>Szablony<\/strong> i wybierz <strong>Dodaj<\/strong> (szablon ksi\u0119gowania dokumentu KSeF \u2013 faktura sprzeda\u017cy).<\/li>\n\n\n\n<li>W <strong>Dane podstawowe<\/strong> ustaw: <strong>Poziom<\/strong> = Podstawowy, <strong>Nazwa<\/strong> = SPRZEDA\u017b PODSTAWOWA + VAT + R, <strong>Opis<\/strong> (opcjonalnie) oraz <strong>Priorytet<\/strong> (np. 1).<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji <strong>Kod dokumentu, data ksi\u0119gowania<\/strong> ustaw: <strong>Kod ksi\u0119gowy<\/strong> = FS oraz <strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong> = Data nadania numeru KSeF.<\/li>\n\n\n\n<li>W zak\u0142adce <strong>Zapisy<\/strong> dodaj wpis: <strong>Kolumna ksi\u0119gi<\/strong> = Sprzeda\u017c towar\u00f3w i us\u0142ug, <strong>Kwota<\/strong> = Kwota netto, <strong>% kwoty<\/strong> = 100%.<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji <strong>Wpisy do rejestr\u00f3w (Rejestr VAT \u2013 nale\u017cny)<\/strong> ustaw: <strong>Nazwa rejestru<\/strong> = Rejestr Sprzeda\u017cy, <strong>Pow\u00f3d opodatkowania<\/strong> = Dostawa towar\u00f3w i us\u0142ug na terytorium kraju, <strong>Data wpisu<\/strong> i <strong>Data sprzeda\u017cy<\/strong> = Data nadania numeru KSeF, <strong>% kwoty<\/strong> = 100%.<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji <strong>Rozrachunki<\/strong> zaznacz <strong>Tw\u00f3rz rozrachunki<\/strong> (je\u017celi chcesz prowadzi\u0107 rozliczenia). Ustaw pole <strong>Data p\u0142atno\u015bci<\/strong> zgodnie z praktyk\u0105 firmy.<\/li>\n\n\n\n<li>Opcjonalnie uzupe\u0142nij <strong>Regu\u0142y u\u017cycia szablonu<\/strong> (aby ograniczy\u0107 stosowanie), a nast\u0119pnie kliknij <strong>Zapisz<\/strong>. Przetestuj na 1 dokumencie.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Je\u017celi nie masz pewno\u015bci, do kt\u00f3rej kolumny KPiR przypisa\u0107 dan\u0105 transakcj\u0119, skonsultuj zasady z g\u0142\u00f3wn\u0105 ksi\u0119gow\u0105 lub z dokumentacj\u0105 konfiguracji firmy \u2013 szablon powinien odzwierciedla\u0107 przyj\u0119t\u0105 polityk\u0119 ewidencji.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Szablony \u2013 Rycza\u0142t<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>W firmach na rycza\u0142cie w szablonie wskazuje si\u0119 stawk\u0119 rycza\u0142tu (zamiast kont lub kolumn). Poni\u017cej pokazano przyk\u0142ad uk\u0142adu okna szablonu dla rycza\u0142tu.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"569\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1024x569.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8014\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1024x569.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-300x167.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-768x427.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10-1536x853.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/10.jpg 1606w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Dane podstawowe szablonu (poziom\/nazwa\/priorytet).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eZapisy\u201d ze wskazaniem \u201estawki rycza\u0142tu\u201d (zamiast kont).<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eWpisy do rejestr\u00f3w VAT\u201d (je\u015bli dotyczy).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Kroki dla utworzenia szablonu:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Dodaj nowy szablon i wybierz typ firmy\/roku obrotowego \u201eRycza\u0142t\u201d (je\u017celi program o to pyta).<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eZapisy\u201d ustaw w\u0142a\u015bciw\u0105 \u201estawk\u0119 rycza\u0142tu\u201d oraz spos\u00f3b podzia\u0142u kwoty (je\u015bli u\u017cywasz procent\u00f3w).<\/li>\n\n\n\n<li>Je\u017celi dokument podlega VAT \u2013 uzupe\u0142nij rejestr VAT w sekcji \u201eWpisy do rejestr\u00f3w\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>W sekcji \u201eRegu\u0142y u\u017cycia szablonu\u201d ustaw warunki automatycznego wyboru.<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz szablon.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>W rycza\u0142cie najcz\u0119stszy b\u0142\u0105d to przypisanie niew\u0142a\u015bciwej stawki rycza\u0142tu. Zadbaj o jednoznaczne regu\u0142y (np. znaczniki dla r\u00f3\u017cnych typ\u00f3w sprzeda\u017cy).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Klasyfikacja dokument\u00f3w (folder, status, znaczniki)<\/h3>\n\n\n\n<p>Klasyfikacja to etap przygotowania dokumentu do ksi\u0119gowania. W klasyfikacji ustawiasz: folder, status, znaczniki oraz (opcjonalnie) r\u0119cznie wybierasz szablon ksi\u0119gowania.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Klasyfikacja pojedynczego dokumentu<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Na li\u015bcie dokument\u00f3w kliknij dokument, kt\u00f3ry chcesz sklasyfikowa\u0107.<\/li>\n\n\n\n<li>Uruchom \u201eOperacje \u2192 Klasyfikuj\u201d (lub naci\u015bnij klawisz \u201eF2\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>W oknie klasyfikacji wybierz \u201eFolder\u201d i \u201eStatus\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Dodaj odpowiednie \u201eZnaczniki\u201d (je\u017celi s\u0105 wymagane do regu\u0142 szablon\u00f3w).<\/li>\n\n\n\n<li>Je\u017celi potrzebujesz \u2013 wska\u017c \u201eSzablon\u201d r\u0119cznie; w przeciwnym razie pozostaw wyb\u00f3r szablonu dla regu\u0142.<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz zmiany przyciskiem \u201eZapisz\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"541\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1-1024x541.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8016\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1-1024x541.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1-300x159.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1-768x406.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1-1536x812.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/11-1.jpg 1905w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201eNazwa artyku\u0142u\u201d (pozycje z faktury).<\/li>\n\n\n\n<li>Kwoty pozycji: \u201eNetto\/VAT\/Brutto\u201d oraz \u201eStawka VAT\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Atrybuty pozycji: \u201eProcedury\u201d, \u201eGTU\u201d, \u201eZnaczniki\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eZapisz\u201d \u2013 zatwierd\u017a klasyfikacj\u0119 pozycji dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Klasyfikacja zbiorcza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Zaznacz na li\u015bcie kilka dokument\u00f3w (Ctrl\/Shift).<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz <strong>\u201eOperacje \u2192 Klasyfikuj zaznaczone\u201d<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Ustaw warto\u015bci wsp\u00f3lne (folder\/status\/znaczniki) i zapisz.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Znaczniki warto stosowa\u0107 konsekwentnie, poniewa\u017c s\u0105 najcz\u0119stszym warunkiem w regu\u0142ach szablon\u00f3w (np. paliwo 50\/100).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany statusu dokumentu podczas przypisania szablonu i rozksi\u0119gowania<\/h3>\n\n\n\n<p>Podczas pracy na li\u015bcie \u201eDokumenty KSeF\u201d statusy s\u0142u\u017c\u0105 do organizacji procesu (np. Nowe \u2192 W trakcie \u2192 Do weryfikacji \u2192 Rozksi\u0119gowane). RAKS pozwala automatycznie zmieni\u0107 status dokument\u00f3w w trakcie zbiorczej i pojedynczej operacji przypisywania szablon\u00f3w oraz rozksi\u0119gowania. Dzi\u0119ki temu po wykonaniu operacji dokumenty mog\u0105 od razu trafi\u0107 do kolejnego etapu pracy (filtry i widoki po lewej stronie).<\/p>\n\n\n\n<p>Poni\u017cej opisano dwie sytuacje, w kt\u00f3rych system wy\u015bwietla okno \u201eZmiana statusu dokument\u00f3w KSeF\u201d i umo\u017cliwia automatyczn\u0105 zmian\u0119 statusu:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A) Zmiana statusu po operacji \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"852\" height=\"298\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/19-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8017\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/19-1.png 852w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/19-1-300x105.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/19-1-768x269.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 852px) 100vw, 852px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 \u2013 \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d (dla zaznaczonych dokument\u00f3w).<\/li>\n\n\n\n<li>2 \u2013 \u201eRozksi\u0119guj\u201d \/ \u201eRozksi\u0119guj zaznaczone\u201d (tworzenie nag\u0142\u00f3wka dokumentu ksi\u0119gowego).<br><br><strong>Kroki do wykonania:<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Zaznacz na li\u015bcie dokumenty, dla kt\u00f3rych chcesz wykona\u0107 operacj\u0119 (u\u017cyj Ctrl\/Shift do zaznaczenia wielu pozycji).<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz: \u201eOperacje\u201d \u2192 \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d (lub kliknij prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie i wybierz t\u0119 sam\u0105 opcj\u0119).<\/li>\n\n\n\n<li>W oknie \u201eZmiana statusu dokument\u00f3w KSeF\u201d zaznacz opcj\u0119 \u201eZmie\u0144 status dokument\u00f3w KSeF, kt\u00f3rym przypisano szablony\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Z listy \u201eStatus\u201d wybierz status docelowy (np. \u201eDo weryfikacji\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>Kliknij \u201eZatwierd\u017a\u201d. System przypisze szablony wg regu\u0142 i jednocze\u015bnie zmieni status dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych przypisanie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 powodzeniem.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"233\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/20-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8018\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/20-1.png 650w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/20-1-300x108.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 \u2013 zaznacz opcj\u0119 zmiany statusu po przypisaniu szablonu.<\/li>\n\n\n\n<li>2 \u2013 wybierz docelowy status dla dokument\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>3 \u2013 zatwierd\u017a operacj\u0119 (\u201eZatwierd\u017a\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Zmiana statusu dotyczy tylko dokument\u00f3w, kt\u00f3rym faktycznie przypisano szablon (czyli regu\u0142y znalaz\u0142y dopasowanie). Je\u017celi dla dokumentu nie znaleziono regu\u0142y lub przypisanie nie powiod\u0142o si\u0119, status pozostanie bez zmian. Pami\u0119taj te\u017c, \u017ce przy imporcie z Integratora RAKS system mo\u017ce przypisa\u0107 szablon automatycznie \u2013 wtedy r\u0119czne przypisywanie bywa zb\u0119dne.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>B) Zmiana statusu po operacji \u201eRozksi\u0119guj\u201d \/ \u201eRozksi\u0119guj zaznaczone\u201d (zbiorczo)<\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"380\" height=\"305\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/21-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8019\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/21-1.png 380w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/21-1-300x241.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 \u2013 \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>2 \u2013 \u201eRozksi\u0119guj\u201d (dla bie\u017c\u0105cego dokumentu).<\/li>\n\n\n\n<li>3 \u2013 \u201eRozksi\u0119guj zaznaczone\u201d (zbiorczo dla zaznaczonych dokument\u00f3w).<br><br><strong>Kroki do wykonania dla rozksi\u0119gowania zaznaczonych dokument\u00f3w:<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Upewnij si\u0119, \u017ce dokumenty maj\u0105 przypisany w\u0142a\u015bciwy szablon (automatycznie z integratora lub r\u0119cznie).<\/li>\n\n\n\n<li>Zaznacz dokumenty do rozksi\u0119gowania i wybierz: \u201eOperacje\u201d \u2192 \u201eRozksi\u0119guj zaznaczone\u201d (lub PPM \u2192 \u201eRozksi\u0119guj zaznaczone\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>W oknie \u201eZmiana statusu dokument\u00f3w KSeF\u201d zaznacz opcj\u0119 \u201eZmie\u0144 status dokument\u00f3w KSeF, dla kt\u00f3rych utworzono nag\u0142\u00f3wek ksi\u0119gowy\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz status docelowy (np. \u201eRozksi\u0119gowane\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>Kliknij \u201eZatwierd\u017a\u201d. System utworzy zapisy ksi\u0119gowe i zmieni status dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych poprawnie zosta\u0142y utworzone nag\u0142\u00f3wki dokument\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"528\" height=\"203\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/22-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8020\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/22-1.png 528w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/22-1-300x115.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 528px) 100vw, 528px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1 \u2013 zaznacz opcj\u0119 zmiany statusu po rozksi\u0119gowaniu.<\/li>\n\n\n\n<li>2 \u2013 wybierz docelowy status.<\/li>\n\n\n\n<li>3 \u2013 zatwierd\u017a operacj\u0119 (\u201eZatwierd\u017a\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Zmiana statusu nast\u0105pi wy\u0142\u0105cznie dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re system faktycznie rozksi\u0119gowa\u0142 (utworzy\u0142 nag\u0142\u00f3wek ksi\u0119gowy). Je\u017celi dokument nie przejdzie rozksi\u0119gowania (np. b\u0142\u0119dna konfiguracja szablonu), status nie zostanie zmieniony.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Przycisk \u201eOperacje\u201d \u2013 opis i typowy scenariusz pracy<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"499\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1024x499.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8021\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1024x499.jpg 1024w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-300x146.jpg 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-768x374.jpg 768w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12-1536x748.jpg 1536w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/12.jpg 1907w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Opis element\u00f3w na zrzucie:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201eKlasyfikuj\u201d (F2) \/ \u201eKlasyfikuj zaznaczone\u201d \u2013 ustaw folder, status, znaczniki i (opcjonalnie) szablon.<\/li>\n\n\n\n<li>\u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d \u2013 automatyczny dob\u00f3r szablonu wg \u201eRegu\u0142 u\u017cycia szablonu\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>\u201eRozksi\u0119guj\u201d \/ \u201eRozksi\u0119guj zaznaczone\u201d \u2013 utworzenie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych na podstawie przypisanego szablonu.<\/li>\n\n\n\n<li>Pozosta\u0142e funkcje administracyjne: \u201eUsu\u0144\u201d, \u201eDrukuj\u201d, \u201eEksport\/import\u201d, \u201eKonfiguracje ustawie\u0144\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Typowy proces zbiorczy: Klasyfikuj \u2192 Przypisz szablon z regu\u0142 \u2192 Rozksi\u0119guj<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Zaznacz dokumenty w folderze\/statusie, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 zaksi\u0119gowane (np. \u201eFaktury zakupowe \u2192 Nowe\u201d).<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz \u201eOperacje \u2192 Klasyfikuj zaznaczone\u201d i ustaw folder\/status\/znaczniki (je\u017celi jeszcze nie s\u0105 ustawione).<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz \u201eOperacje \u2192 Przypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d \u2013 program dobierze szablony wg regu\u0142.<\/li>\n\n\n\n<li>Dla kontroli u\u017cyj \u201eOperacje \u2192 Poka\u017c przypisany szablon\u201d na losowych dokumentach.<\/li>\n\n\n\n<li>Wybierz \u201eOperacje \u2192 Rozksi\u0119guj zaznaczone\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Je\u017celi dokumenty pochodz\u0105 z Integratora RAKS, program mo\u017ce ju\u017c automatycznie przypisa\u0107 szablony \u2013 wtedy krok \u201ePrzypisz szablony\u2026\u201d mo\u017ce by\u0107 skr\u00f3cony do weryfikacji (\u201ePoka\u017c przypisany szablon\u201d).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Najcz\u0119stsze problemy i ich rozwi\u0105zania<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dokument nie pojawia si\u0119 po imporcie<\/strong><br>Najcz\u0119\u015bciej przyczyn\u0105 jest filtr folderu\/statusu lub pomini\u0119cie dokumentu jako duplikatu. Sprawd\u017a raport importu oraz ustawienia filtr\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Brak przypisanego szablonu<\/strong><br>Je\u017celi po \u201ePrzypisz szablony na podstawie regu\u0142\u201d dokument nadal nie ma szablonu, oznacza to, \u017ce \u017caden szablon nie spe\u0142nia regu\u0142. Wtedy: (1) sprawd\u017a znaczniki, (2) sprawd\u017a folder\/status, (3) zweryfikuj priorytety i warunki w regu\u0142ach szablon\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nieprawid\u0142owa nazwa znacznika<\/strong><br>Je\u017celi pojawia si\u0119 komunikat o niedozwolonych znakach, zmie\u0144 nazw\u0119 znacznika na prost\u0105 (bez spacji i znak\u00f3w specjalnych).<\/p>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>UWAGA: <\/strong>Po ka\u017cdej wi\u0119kszej zmianie w szablonach (regu\u0142y\/priorytety) przetestuj dzia\u0142anie na 1\u20132 dokumentach przed ksi\u0119gowaniem zbiorczym.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Instrukcja opisuje krok po kroku obs\u0142ug\u0119 faktur ustrukturyzowanych KSeF w module Finansowo-Ksi\u0119gowym (\u201eFK\u201d) systemu RAKSSQL: import dokument\u00f3w z \u201eIntegratora RAKS\u201d, przegl\u0105d i organizacji pobranych dokument\u00f3w, tworzenie i przypisywanie szablon\u00f3w oraz rozksi\u0119gowanie. Okno \u201eDokumenty KSeF\u201d Opis element\u00f3w na zrzucie: Przeznaczenie okna Okno \u201eDokumenty KSeF\u201d s\u0142u\u017cy do obs\u0142ugi faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur, w tym: Dokumenty [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-samouczek"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7988"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7988\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8302,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7988\/revisions\/8302"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}