{"id":8061,"date":"2026-02-05T16:53:41","date_gmt":"2026-02-05T15:53:41","guid":{"rendered":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/?p=8061"},"modified":"2026-03-09T14:25:39","modified_gmt":"2026-03-09T13:25:39","slug":"integrator-instrukcja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/integrator-instrukcja\/","title":{"rendered":"Integrator – Instrukcja"},"content":{"rendered":"\n

S\u0142ownik i definicje<\/h3>\n\n\n\n

Integrator KSeF<\/strong> \u2013 aplikacja do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur, obejmuj\u0105ca autoryzacj\u0119, wystawianie faktur oraz import i klasyfikacj\u0119 faktur.<\/p>\n\n\n\n

Faktury<\/strong> Online<\/strong> \u2013 aplikacja do wystawiania i zarz\u0105dzania fakturami sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n

Inne elementy Serwisu<\/u><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Twoje Konto <\/strong>\u2013 zarz\u0105dzanie kontem U\u017cytkownika Serwisu.<\/p>\n\n\n\n

Administrator <\/strong>\u2013 zarz\u0105dzanie Organizacj\u0105, Firmami, Dost\u0119pami oraz uprawnieniami U\u017cytkownik\u00f3w Serwisu. Dost\u0119p do Administratora ma tylko W\u0142a\u015bciciel Organizacji.<\/p>\n\n\n\n

Struktura organizacyjna i podmioty Serwisu<\/strong><\/p>\n\n\n\n

U\u017cytkownik Serwisu<\/strong> \u2013 ka\u017cda osoba posiadaj\u0105ca konto w Serwisie, identyfikuj\u0105ca si\u0119 unikalnym adresem email. <\/p>\n\n\n\n

Organizacja <\/strong>\u2013 struktura odpowiadaj\u0105ca najcz\u0119\u015bciej firmie (przedsi\u0119biorstwo, np. biuro rachunkowe), w ramach kt\u00f3rej u\u017cytkowane s\u0105 Produkty oferowane przez Producenta Serwisu. Dla Organizacji naliczane s\u0105 Abonamenty i op\u0142aty za Serwis, dlatego tworzenie Organizacji jest dost\u0119pne wy\u0142\u0105cznie dla W\u0142a\u015bciciela Organizacji.<\/p>\n\n\n\n

W\u0142a\u015bciciel  Organizacji <\/strong>\u2013 U\u017cytkownik Serwisu, abonent, kt\u00f3ry utworzy\u0142 w ramach swojego konta dan\u0105 Organizacj\u0119. W\u0142a\u015bciciel Organizacji, na jednym koncie, mo\u017ce za\u0142o\u017cy\u0107 jedn\u0105 Organizacj\u0119.<\/p>\n\n\n\n

Produkt<\/strong>  \u2013 wydzielony element Serwisu, realizuj\u0105cy zbi\u00f3r funkcji tworz\u0105cych jedn\u0105 ca\u0142o\u015b\u0107, tak\u0105 jak Integrator KSeF, Faktury Online. W\u0142a\u015bciciel Organizacji oraz zaproszeni przez niego U\u017cytkownicy Serwisu b\u0119d\u0105 mogli korzysta\u0107 z Produkt\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Firma<\/strong> \u2013 podmiot gospodarczy utworzony przez W\u0142a\u015bciciela Organizacji. W ramach Organizacji mo\u017cna utworzy\u0107 wiele Firm.<\/p>\n\n\n\n

Producent Serwisu<\/strong> \u2013 firma Raks sp. z o.o.<\/p>\n\n\n\n

Podstawowe poj\u0119cia w Serwisie<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Licencja <\/strong>\u2013 prawo do korzystania z danego Produktu, w okre\u015blonym czasie, za okre\u015blon\u0105 cen\u0119 oraz w okre\u015blonym wariancie funkcjonalnym. W ramach Licencji okre\u015bla si\u0119 tak\u017ce liczb\u0119 Firm i liczb\u0119 U\u017cytkownik\u00f3w. Licencja jest przypisywana do konkretnej Firmy oraz wybranych u\u017cytkownik\u00f3w. O warunkach korzystania z Licencji stanowi\u0105 szczeg\u00f3\u0142y oferty i regulamin.<\/p>\n\n\n\n

Dodatkowa firma <\/strong>\u2013 je\u017celi w Licencji nie ma limitu maksymalnej liczby Firm, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej rozbudowania o kolejne Firmy.<\/p>\n\n\n\n

Dodatkowy U\u017cytkownik<\/strong> \u2013 je\u017celi w Licencji nie ma limitu maksymalnej liczby U\u017cytkownik\u00f3w, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej rozbudowania o kolejne Dost\u0119py.<\/p>\n\n\n\n

Zasoby <\/strong>\u2013 elementy komercyjne (odnawialne\/nieodnawialne) zwi\u0105zane z produktami. Zasoby s\u0105 dost\u0119pne w ramach ca\u0142ej organizacji i s\u0105 wykorzystywane\/zu\u017cywane przez firmy utworzone w tej organizacji.<\/p>\n\n\n\n

\u00b7        Zasobem odnawialnym<\/strong> mo\u017ce by\u0107 np. przestrze\u0144 dyskowa wykorzystywana do przechowywania za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Odnawia si\u0119 wraz z odnowieniem okresu abonamentowego.<\/p>\n\n\n\n

\u00b7        Zasobem nieodnawialnym<\/strong> mog\u0105 by\u0107 np. pobrania faktur z KSeF. Zas\u00f3b nieodnawialny zostaje zu\u017cyty w miar\u0119 wykonywania okre\u015blonych operacji, mo\u017ce by\u0107 uzupe\u0142niony w dowolnym momencie. 

Abonament<\/strong> \u2013 nale\u017cno\u015b\u0107 za okres aktywno\u015bci wszystkich posiadanych Licencji i Zasob\u00f3w odnawialnych.<\/p>\n\n\n\n

Dost\u0119py <\/strong>\u2013 powi\u0105zania U\u017cytkownik\u00f3w z Firmami w serwisie, w ramach danej Licencji.<\/p>\n\n\n\n

Role<\/strong> i uprawnienia<\/strong> \u2013 zarz\u0105dzane w Administratorze, uprawnienia do funkcjonalno\u015bci we wszystkich produktach (aplikacjach). Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 nadawane indywidualnie U\u017cytkownikowi lub zdefiniowanej Roli. Rola mo\u017ce by\u0107 przypisana U\u017cytkownikowi lub grupie U\u017cytkownik\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Logowanie i rejestracja konta z organizacj\u0105<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Za\u0142\u00f3\u017c konto<\/strong> lub Zaloguj si\u0119.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Rejestracja: https:\/\/app.raks.pl\/authentication\/signup\/owner<\/a>
    Logowanie:     https:\/\/app.raks.pl\/authentication\/signIn\/owner<\/a><\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    2. Na e-mail dostaniesz wiadomo\u015b\u0107 z pro\u015bb\u0105 o potwierdzenie \u2013 kliknij link i Potwierd\u017a adres email.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    3. Nadaj nazw\u0119<\/strong> swojej organizacji, wprowad\u017a NIP abonenta systemu oraz profil organizacji i przejd\u017a do Administratora<\/strong>. Nazw\u0119 organizacji mo\u017cesz zmieni\u0107 w dowolnym momencie w Dane organizacji \u2192 Dane podstawowe.<\/strong><\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    4. Uzupe\u0142nij lub zweryfikuj Dane organizacji \u2192 Dane rozliczeniowe<\/strong>, aby m\u00f3c dokonywa\u0107 zakup\u00f3w. Dane wczytuj\u0105 si\u0119 automatycznie na podstanie numeru NIP organizacji, podanego podczas jej zak\u0142adania. Pojawi\u0105 si\u0119 one na fakturze, kt\u00f3ra zostanie wystawiona po dokonaniu zakup\u00f3w i p\u0142atno\u015bci. Mo\u017cesz tak\u017ce zarejestrowa\u0107 kart\u0119 p\u0142atnicz\u0105 do p\u0142atno\u015bci automatycznych. Twoje faktury wraz z ich specyfikacj\u0105 b\u0119d\u0105 dost\u0119pne do pobrania, w Dane organizacji \u2192 Historia transakcji<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    W przypadku organizacji b\u0119d\u0105cej jednostk\u0105 wewn\u0119trzn\u0105 uzupe\u0142nij dane zar\u00f3wno jednostki wewn\u0119trznej jak i g\u0142\u00f3wnej.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Panel U\u017cytkownika i modu\u0142 Twoje Konto<\/h3>\n\n\n\n

    W panelu u\u017cytkownika wy\u015bwietla si\u0119 Tw\u00f3j login oraz nazwa organizacji, w kt\u00f3rej kontek\u015bcie pracujesz w systemie. Jesli nale\u017cysz (zosta\u0142e\u015b zaproszony) do wi\u0119cej ni\u017c jednej organizacji, w tym miejscu mo\u017cesz prze\u0142\u0105czy\u0107 kontekst.<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Jako u\u017cytkownik systemu masz zawsze w tym miejscu dost\u0119p do modu\u0142u Twoje Konto<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
      \n
      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

      Mo\u017cesz w nim zarz\u0105dza\u0107 danymi konta: Adresem e-mail, Has\u0142em<\/strong> i Nazw\u0105 u\u017cytkownika<\/strong>, a tak\u017ce wgra\u0107 w\u0142asne certyfikaty uwierzytelniaj\u0105ce (KSeF) => zak\u0142adka Uwierzytelnienia<\/strong>.<\/p>\n\n\n

      \n
      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

      2. Ustawienia<\/strong> w panelu U\u017cytkownika dotycz\u0105 wygl\u0105du aplikacji i j\u0119zyka.<\/p>\n\n\n

      \n
      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

      Administrator<\/h2>\n\n\n\n

      Tworzenie firmy<\/h3>\n\n\n\n
        \n
      1. W panelu U\u017cytkownika wybierz Administrator \u2192 Firmy \u2192 Dodaj firm\u0119<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
        \n
        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Podaj NIP \u2013 serwis automatycznie wczyta dane z GUS (mo\u017cesz je zmieni\u0107) lub wpisz dane r\u0119cznie.<\/li>\n\n\n\n
        2. Utw\u00f3rz firm\u0119<\/strong>. Od tej chwili mo\u017cesz dla firmy w\u0142\u0105cza\u0107 licencj\u0119<\/strong>, nadawa\u0107 dost\u0119py<\/strong> i skonfigurowa\u0107 integracj\u0119<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        3. Utw\u00f3rz jednostk\u0119 wewn\u0119trzn\u0105<\/strong> (opcjonalnie), \u017ceby np. pobiera\u0107 faktury z KSeF pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 identyfikatorem wewn\u0119trznym.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n
          \n

          Uwaga:<\/strong> Usuni\u0119cie firmy oznacza skasowanie jej baz danych we wszystkich produktach i jest operacj\u0105 nieodwracaln\u0105. Je\u017celi firma zajmowa\u0142a miejsce w aktywnej licencji, miejsce si\u0119 zwolni.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

          Zapraszanie U\u017cytkownik\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n

          Administrator \u2192 U\u017cytkownicy \u2192 Dodaj<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          2. Podaj adres e-mail u\u017cytkownika<\/strong>. (Nazwa u\u017cytkownika – opcjonalnie).<\/p>\n\n\n

          \n
          \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

          3 Wy\u015blij zaproszenie<\/strong> \u2013 U\u017cytkownik otrzyma zaproszenie wraz z tre\u015bci\u0105 (opcjonalnej) wiadomo\u015bci.<\/p>\n\n\n

          \n

          Uwaga!
          \n<\/strong>Akceptacja zaproszenia musi nast\u0105pi\u0107 na tym samym adresie e-mail.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

            \n
          • Zaproszony u\u017cytkownik otrzymuje status \u201eOczekuj\u0105cy\u201d, mo\u017cesz ju\u017c zarz\u0105dza\u0107 jego dost\u0119pami do firm i licencji.<\/li>\n\n\n\n
          • Zak\u0142adaj\u0105c konto w serwisie u\u017cytkownik potwierdza adres, na kt\u00f3rym utworzy konto, tak jak w pkt. II.3. Do utworzenie konta mo\u017ce u\u017cy\u0107 innego adresu ni\u017c potwierdzony w zaproszeniu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
            \n

            Uwaga:<\/strong> Zaproszony u\u017cytkownik nie tworzy w\u0142asnej organizacji. Nie ma tak\u017ce dost\u0119pu do Administratora.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

            Oferta<\/h3>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            2. Wybierz Dodaj do koszyka. <\/strong>(Opcjonalnie) dodaj kolejne produkty i zasoby i Id\u017a do koszyka<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            Otworzy si\u0119 koszyk => Podsumowanie zakup\u00f3w<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            3. Wybierz metod\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/strong> (TPay lub mo\u017cesz u\u017cy\u0107 karty zapisanej w Dane organizacji \u2192 Dane rozliczeniowe<\/strong>), zapoznaj si\u0119 i zaakceptuj Regulamin i Polityk\u0119 prywatno\u015bci, a nast\u0119pnie wybierz Kup<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

            Abonament<\/h3>\n\n\n\n

            W sekcji Abonament<\/strong> zobaczysz aktywne licencje i zasoby oraz okres aktywno\u015bci bie\u017c\u0105cego abonamentu. Mo\u017cesz te\u017c dokonywa\u0107 dodatkowych zakup\u00f3w w sekcji Abonament <\/strong>poleceniem Dodaj licencj\u0119 <\/strong>\/ Dodaj zas\u00f3b.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Mo\u017cesz przed\u0142u\u017cy\u0107 okres aktywnego abonamentu poleceniem Odn\u00f3w. <\/strong>W\u00f3wczas skorzystasz z p\u0142atno\u015bci w koszyku. Ale mo\u017cesz te\u017c ustawi\u0107 metod\u0119 automatyczn\u0105<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n
              \n

              Informacja:<\/strong> Korzystanie z metody automatycznej wymaga wcze\u015bniejszego zarejestrowania karty p\u0142atniczej Dane organizacji \u2192 Dane rozliczeniowe \u2192 P\u0142atno\u015bci kart\u0105<\/strong>. Zostanie ona automatycznie obci\u0105\u017cona z dat\u0105 ko\u0144ca okresu abonamentowego.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

              Zarz\u0105dzanie dost\u0119pami do firm w ramach licencji na produkt<\/h3>\n\n\n\n
                \n
              1. Przejd\u017a do sekcji Firmy, wybierz firm\u0119 do edycji za pomoc\u0105 akcji w wierszu. Przejd\u017a na zak\u0142adk\u0119 Produkty i dost\u0119py, a nast\u0119pnie W\u0142\u0105cz licencj\u0119<\/strong>, wska\u017c licencj\u0119 i Zatwierd\u017a.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                2. Na li\u015bcie u\u017cytkownik\u00f3w, widocznej po zaznaczeniu licencji, Dodaj <\/strong>u\u017cytkownik\u00f3w. W tym miejscu mo\u017cesz tak\u017ce wysy\u0142a\u0107 zaproszenia.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                3. Mo\u017cesz tak\u017ce przypisywa\u0107 w analogiczny spos\u00f3b firmy w edycji wybranego u\u017cytkownika
                U\u017cytkownicy \u2192 [Edytuj] \u2192 Produkty i dost\u0119py \u2192 W\u0142\u0105cz licencj\u0119<\/strong>. Dodawaj u\u017cytkownikowi firmy na li\u015bcie wy\u015bwietlone poni\u017cej wybranej licencji.<\/p>\n\n\n

                \n

                Informacja: Od\u0142\u0105czenie w firmie licencji nie oznacza usuni\u0119cia bazy danych firmy, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przepi\u0119cia jej do innej licencji.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                Role i uprawnienia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                  \n
                1. Uprawnienia indywidualne, <\/strong>czyli uprawnienia u\u017cytkownika. U\u017cytkownicy \u2192 [Edytuj] \u2192 Uprawnienia. <\/strong>Dzia\u0142aj\u0105 we wszystkich firmach, w kt\u00f3rych u\u017cytkownik ma dost\u0119p do produktu. Wybierz preferowane uprawnienia i Zapisz<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  2. Role <\/strong>tworzysz dla organizacji, a nast\u0119pnie przypisujesz je u\u017cytkownikom. Nazwij i opisz rol\u0119, a nast\u0119pnie wybierz dla niej uprawnienia. Zapisz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Po zdefiniowaniu r\u00f3l mo\u017cesz je przypisa\u0107 u\u017cytkownikom w trakcie przyznawania dost\u0119p\u00f3w do firm lub je edytowa\u0107:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \n
                    • Firmy \u2192 <\/strong>[Edytuj] \u2192 Produkty i dost\u0119py<\/strong> \u2192 <\/strong>Lista – U\u017cytkownicy maj\u0105cy w firmie dost\u0119p do produktu -> akcja w wierszu \u201eEdytuj role<\/strong>\u201d<\/li>\n\n\n\n
                    • U\u017cytkownicy<\/strong> \u2192 <\/strong>[Edytuj] \u2192 Produkty i dost\u0119py<\/strong> \u2192 <\/strong>Lista – Firmy do kt\u00f3rych u\u017cytkownik ma dost\u0119p w ramach produktu \u2013 akcja w wierszu \u201eEdytuj role<\/strong>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
                      \n

                      Zasada: Uprawnienia indywidualne i uprawnienia z roli s\u0105 r\u00f3wnorz\u0119dne. Oznacza to, \u017ce nadane indywidualnie oraz nadane rol\u0105 – sumuj\u0105 si\u0119. Je\u015bli chcesz zarz\u0105dza\u0107 uprawnieniami przez role, ogranicz nadawanie uprawnie\u0144 indywidualnych.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                      Integrator KSeF<\/h1>\n\n\n\n
                        \n
                      1. Wgraj certyfikaty wygenerowane w KSeF do systemu Panel u\u017cytkownika -> Twoje Konto \u2192 zak\u0142adka Uwierzytelnienia (III.1) \u2192 DODAJ CERTYFIKAT KSEF . <\/strong>Wybierz odpowiednie \u015brodowisko KSeF, z kt\u00f3rym chcesz si\u0119 zintegrowa\u0107: produkcyjne lub testowe (demo) – zgodne z wgrywanym certyfikatem. Wska\u017c na dysku pliki i wprowad\u017a has\u0142o do klucza prywatnego.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        2. Przejd\u017a do aplikacji KSeF<\/strong><\/p>\n\n\n

                        \n
                        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                        3. Wybierz firm\u0119 z listy Firm<\/strong><\/p>\n\n\n

                        \n
                        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                        4. Nast\u0119pnie w sekcji Parametry \u2192 Wybierz certyfikat<\/strong> do uwierzytelnie\u0144.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n
                        \n

                        Informacja:<\/strong> Do ko\u0144ca 2026 roku mo\u017cliwa jest tak\u017ce, w systemie, integracja z u\u017cyciem tokenu KSeF. W celu ustawienia tego rodzaju integracji przejd\u017a do Administrator \u2192 Firmy \u2192 [Edycja] \u2192 <\/strong>zak\u0142adka Integracja KSeF token. <\/strong>Wybierz odpowiednie \u015brodowisko KSeF, z kt\u00f3rym chcesz si\u0119 zintegrowa\u0107: produkcyjne lub testowe (demo). Wklej token i WYGENERUJ KLUCZ API. Przetestuj integracj\u0119.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                        Je\u017celi integrujesz si\u0119 ze \u015brodowiskiem przedprodukcyjnym KSeF Demo – tzn. uzyskany i zainstalowany w Integratorze KSEF certyfikat KSeF pochodzi z tego \u015brodowiska, w programie zobaczysz komunikat informacyjny o takiej integracji.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        Dokumenty pobrane ze \u015brodowiska Demo, b\u0119d\u0105 tak\u017ce oznaczone \u201cTrybem testowym\u201d.<\/p>\n\n\n

                        \n
                        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                        Po zako\u0144czonym okresie testowym mo\u017cesz usun\u0105\u0107 wszystkie testowe dokumenty funkcj\u0105 dost\u0119pn\u0105 w Parametry -> Faktury pobierane z KSeF \u2192 [trzykropek] Usu\u0144 pobrane faktury \u2192 [opcja] Tylko faktury pobrane ze \u015brodowiska testowego (demo).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                        UWAGA: Faktury pobierane ze \u015brodowiska testowego DEMO nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w liczniku p\u0142atnych zasob\u00f3w.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        1. Aby zewn\u0119trzny system np. RAKS SQL m\u00f3g\u0142 korzysta\u0107 z funkcji Integratora KSeF konieczne jest pobranie klucza API i umieszczenie go w odpowiednim miejscu tego systemu. Pobranie klucza API mo\u017cliwe jest:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \n
                          • dla integracji przez certyfikat Administrator \u2192 Firmy \u2192 [Edycja] \u2192 <\/strong>zak\u0142adka Integracja API<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                          • dla integracji przez token Administrator \u2192 Firmy \u2192 [Edycja] \u2192 <\/strong>zak\u0142adka Integracja KSeF token<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                            Ustawienia parametr\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n
                              \n
                            1. (Opcjonalnie) Ustaw automatyczne pobieranie faktur z KSeF.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                              Nasz serwis b\u0119dzie pracowa\u0142 w tle, aby cyklicznie sprawdza\u0107, czy pojawi\u0142y sie nowe faktury w danej firmie oraz wczytywa\u0142 je do Integratora.<\/p>\n\n\n\n

                                \n
                              1. Wybierz foldery g\u0142\u00f3wne, z kt\u00f3rych chcesz w danej firmie pobiera\u0107 faktury. Ustal pierwszy miesi\u0105c pobierania.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                3. Zdefiniuj elementy klasyfikacji. W ramach poszczeg\u00f3lnych folder\u00f3w g\u0142\u00f3wnych mo\u017cesz pogrupowa\u0107 faktury w foldery podrz\u0119dne<\/strong>. Zarz\u0105dzaj list\u0105 folder\u00f3w podrz\u0119dnych oraz okre\u015bl kolejno\u015b\u0107 ich wy\u015bwietlania. Faktury pobierane z KSeF mo\u017cna tak\u017ce pogrupowa\u0107 wed\u0142ug statusu<\/strong>. W za\u0142o\u017ceniu, statusy maj\u0105 reprezentowa\u0107 kolejne kroki przetwarzania dokumentu w programie.<\/p>\n\n\n\n

                                \"\"<\/figure>\n\n\n
                                \n
                                \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n
                                \n
                                \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n


                                Faktury mo\u017cna oznacza\u0107 etykietami<\/strong>. Etykieta ma tre\u015b\u0107 i kolor. Etykiety u\u0142atwiaj\u0105 wizualn\u0105 identyfikacj\u0119 faktur, mog\u0105 s\u0142u\u017cy\u0107 np. do ich filtracji. Fakturom pobieranym z KSeF mo\u017cna nada\u0107 tak\u017ce znaczniki ksi\u0119gowe<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105ce do wskazania odpowiedniego wzorca\/szablonu ksi\u0119gowego w programie ksi\u0119gowym. Etykiety i znaczniki mo\u017cna grupowa\u0107 w Kategorie<\/strong>.<\/p>\n\n\n

                                \n
                                \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n
                                \n
                                \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                Przegl\u0105danie faktur pobranych z KSeF<\/h3>\n\n\n\n
                                  \n
                                1. Na oknie przegl\u0105dowym faktur widoczne s\u0105 foldery g\u0142\u00f3wne i zdefiniowane do nich foldery podrz\u0119dne, a tak\u017ce zdefiniowane statusy. Pobierz z KSeF <\/strong>faktury.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                  Zar\u00f3wno menu g\u0142\u00f3wne jak i menu folder\u00f3w i status\u00f3w mo\u017cna ukry\u0107 dla pe\u0142niejszego widoku listy lub listy z podgl\u0105dem, za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w:<\/p>\n\n\n

                                  \n
                                  \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n
                                  \n
                                  \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                  2. Wyszukiwanie<\/strong> po frazie. Wpisz ca\u0142o\u015b\u0107 b\u0105d\u017a fragment nazwy firmy, numeru KSeF, numeru \u017cr\u00f3d\u0142owego, numeru NIP. Mo\u017cesz wprowadzi\u0107 kilka fraz – zostan\u0105 wyszukane wszystkie faktury spe\u0142niaj\u0105ce \u0142\u0105cznie kryteria.<\/p>\n\n\n\n

                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                  3. Filtrowanie po okresie wed\u0142ug wybranego typu daty – Data wystawienia w KSeF<\/strong> lub Data dostawy<\/strong>. Wybierz zakres dat Od Do.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                    \n
                                  1. Filtr<\/strong> wed\u0142ug danych z pobranych faktur oraz ich klasyfikacji.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                      \n
                                    • Kontrahenci <\/strong>– wpisz fragment nazwy firmy lub NIP-u. Wy\u015bwietli si\u0119 lista wszystkich kontrahent\u00f3w z pobranych faktur, spe\u0142niaj\u0105cych zadane kryteria. Mo\u017ce wskaza\u0107 wiele firm.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Podmioty powi\u0105zane<\/strong> – wpisz fragment nazwy podmiotu 3, NIP-u lub identyfikatora wewn\u0119trznego. Wy\u015bwietli si\u0119 lista wszystkich podmiot\u00f3w 3 z pobranych faktur, spe\u0142niaj\u0105cych zadane kryteria. Mo\u017ce wskaza\u0107 wiele podmiot\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Role podmiotu powi\u0105zanego<\/strong> – wybierz jedn\u0105 lub wiele r\u00f3l podmiot\u00f3w powi\u0105zanych (podmiot\u00f3w 3). Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie faktury, w kt\u00f3rych podmioty 3 wyst\u0105pi\u0142y w takich rolach.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> – wska\u017c zakres dat. Zostan\u0105 wy\u015bwietlone tylko faktury z terminem p\u0142atno\u015bci up\u0142ywaj\u0105cym w zadanym okresie.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Forma p\u0142atno\u015bci – <\/strong>wprowad\u017a nazwy lub fragmenty nazw form p\u0142atno\u015bci. Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie faktury z wymienionymi formami p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Rodzaje faktur<\/strong> – wybierz jeden lub wiele rodzaj\u00f3w zdefiniowanych w KSeF (VAT, ZAL, ROZ, UPR, KOR, KOR ZAL, KOR ROZ). Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie faktury wybranych rodzaj\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Adnotacje<\/strong> – wybierz jedn\u0105 lub wiele adnotacji wyst\u0119puj\u0105cych na fakturach ustrukturyzowanych (np. MPP, FP, TP). Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie faktury z wymienionymi adnotacjami.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Nazwa towaru lub us\u0142ugi<\/strong> – wprowad\u017a nazwy towar\u00f3w i\/lub us\u0142ug. Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie pobrane faktury, w kt\u00f3rych, w polu Nazwa towaru lub us\u0142ugi, takie nazwy wyst\u0119puj\u0105.<\/li>\n\n\n\n
                                    • GTIN, PKWIU, CN, PKOB <\/strong>– wprowad\u017a szukane numery podobnie jak nazwy towar\u00f3w i us\u0142ug. Przeszukane zostan\u0105 odpowiednie pola w pobranych fakturach ustrukturyzowanych i wy\u015bwietlone te, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 wym\u00f3g filtra.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Grupa GTU <\/strong>– wybierz z listy jedn\u0105 lub wiele grup GTU. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 faktury z danymi GTU w dedykowanych polach.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Procedura<\/strong> – wybierz z listy jedn\u0105 lub wiele Procedur. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 faktury z danymi procedurami w dedykowanych polach.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Waluty<\/strong> – wybierz jedn\u0105 lub wiele walut, je\u015bli na li\u015bcie maj\u0105 si\u0119 znale\u017a\u0107 faktury w wybranej wybranych walutach.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Kwoty – <\/strong>wybierz rodzaj kwoty – Netto; VAT; Brutto oraz okre\u015bl zakres Od Do. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 faktury z zadanego zakresu dla danego rodzaju kwoty.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Rodzaje transakcji <\/strong>– wybierz rodzaje transakcji wyst\u0119puj\u0105ce na fakturach w ich podsumowaniach. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 faktury tylko z tego rodzaju transakcjami.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Etykiety<\/strong> – je\u015bli nadajesz fakturom zdefiniowane etykiety, mo\u017cesz ich u\u017cy\u0107 tak\u017ce do filtrowania. Wybierz jedn\u0105 lub wiele etykiet.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Znaczniki ksi\u0119gowe<\/strong> – wybierz zdefiniowane znaczniki ksi\u0119gowe u\u017cyte do klasyfikacji faktur, aby po nich filtrowa\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
                                      \n
                                      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                      Opracowany filtr mo\u017cesz zapisa\u0107 okre\u015blaj\u0105c jego nazw\u0119 i rodzaj -> publiczny lub prywatny. Publiczny b\u0119dzie dost\u0119pny dla wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w maj\u0105cych dost\u0119p do tej firmy. Prywatny b\u0119dzie widoczy tylko dla u\u017cytkownika, kt\u00f3ry go zdefiniowa\u0142. W zapisanym filtrze zostan\u0105 zapami\u0119tane wszystkie kryteria. Wystarczy go wczyta\u0107. Zapisany filtr podlega modyfikacji.<\/p>\n\n\n\n

                                        \n
                                      1. Sortowanie <\/strong>wed\u0142ug wybranego elementu, rosn\u0105ce lub malej\u0105ce dotyczy wszystkich faktur na li\u015bcie – uwzgl\u0119dnia wszystkie strony.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                        \n
                                        \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                        6. Przegl\u0105danie faktur z podgl\u0105dem – widok dzielony. <\/strong>Przegl\u0105daj faktury z jednoczesnym podgl\u0105dem ca\u0142ej faktury ustrukturyzowanej. U\u017cyj prze\u0142\u0105cznika widoku.<\/p>\n\n\n\n

                                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                        Klasyfikacja faktury<\/h3>\n\n\n\n
                                          \n
                                        1. Na li\u015bcie faktur, pod trzykropkiem w wierszu danej faktury, lub w widoku dzielonym -> ikona edycji, wywo\u0142aj ekran z podgl\u0105dem faktury i klasyfikacj\u0105 – Klasyfikuj. <\/strong>Dzia\u0142ania na klsyfikacji s\u0105 dost\u0119pne w ramach nadanych uprawnie\u0144. Poszczeg\u00f3lne elementy klasyfikacji mog\u0105 by\u0107 przydzielone r\u00f3\u017cnym u\u017cytkownikom lub zdefiniowanym rolom np. szefowi firmy, ksi\u0119gowej.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                            \n
                                          • Okre\u015bl Folder podrz\u0119dny<\/strong> – wybierz odpowiedni folder podrz\u0119dny z uprzednio zdefiniowanych (V.B.3). Faktury przesuni\u0119te do folderu podrz\u0119dnego nie s\u0105 ju\u017c widoczne w folderze nadrz\u0119dnym. Mo\u017cna je przenie\u015b\u0107 ponownie do folderu nadrz\u0119dnego.<\/li>\n\n\n\n
                                          • Okre\u015bl Status – <\/strong>wybierz zdefiniowany status wed\u0142ug post\u0119pu prac nad faktur\u0105.<\/li>\n\n\n\n
                                          • Nadaj Etykiet\u0119<\/strong> lub wiele etykiet.<\/li>\n\n\n\n
                                          • Nadaj Znaczniki ksi\u0119gowe.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                          • Opis faktury<\/strong> – wprowad\u017a opis merytoryczny faktury – pole przeznaczone w szczeg\u00f3lno\u015bci do wype\u0142nienia przez osob\u0119, kt\u00f3ra ponios\u0142a wydatek \/ dokona\u0142a sprzeda\u017cy.<\/li>\n\n\n\n
                                          • Opis ksi\u0119gowy <\/strong>– wprowad\u017a opis ksi\u0119gowy – pole przeznaczone w szczeg\u00f3lno\u015bci do wype\u0142nienia przez osoby dokonuj\u0105ce klasyfikacji ksi\u0119gowej.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                              \n
                                            1. Klasyfikuj\u0105c faktury mo\u017cesz porusza\u0107 si\u0119 po wcze\u015bniej opracowanej, dzi\u0119ki np. filtrom, li\u015bcie faktur, pracuj\u0105c na ich kolejnych podgl\u0105dach. S\u0142u\u017c\u0105 do tego ikony strza\u0142ek (do przudu, do ty\u0142u) z numerem kolejnym faktury na li\u015bcie.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                              \n
                                              \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                              Klasyfikacja pozycji faktury<\/h3>\n\n\n\n

                                              Je\u017celi faktura dotyczy r\u00f3\u017cnorodnych wydatk\u00f3w lub sprzeda\u017cy i nie ma mo\u017cliwo\u015bci zaklasyfikowa\u0107 jej w ca\u0142o\u015bci, u\u017cyj klasyfikacji pozycji. Mo\u017cesz przypisa\u0107 etykiety i znaczniki ksi\u0119gowe poszczeg\u00f3lnym pozycjom faktury, aby zaksi\u0119gowa\u0107 je nast\u0119pnie zgodnie z ich specyfik\u0105.<\/p>\n\n\n\n

                                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                              Za\u0142\u0105czniki<\/h3>\n\n\n\n

                                              Widok podgl\u0105du z klasyfikacj\u0105 faktury \u2192 Za\u0142\u0105czniki. <\/strong>Do faktur pobranych z KSeF mo\u017cesz za\u0142\u0105czy\u0107 pliki z dokumentacj\u0105 lub linki do dokument\u00f3w na dyskach w chmurze, a tak\u017ce linki do stron internetowych. Przechowywanie takich za\u0142\u0105cznik\u00f3w korzysta z zasobu przestrzeni dyskowej. Licznik zaj\u0119tej przestrzeni jest dost\u0119pny w Administrator \u2192 Abonament \u2192 Zasoby<\/strong> \u2192 Powierzchnia dyskowa na za\u0142\u0105czniki.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                              Faktury Online – wystawianie faktur online<\/h2>\n\n\n\n

                                              Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur<\/h3>\n\n\n\n
                                                \n
                                              1. Wgraj certyfikaty wygenerowane w KSeF do systemu Panel u\u017cytkownika -> Twoje Konto \u2192 zak\u0142adka Uwierzytelnienia (III.1) \u2192 DODAJ CERTYFIKAT KSEF . <\/strong>Wybierz odpowiednie \u015brodowisko KSeF, z kt\u00f3rym chcesz si\u0119 zintegrowa\u0107: produkcyjne lub testowe (demo) – zgodne z wgrywanym certyfikatem. Wska\u017c na dysku pliki i wprowad\u017a has\u0142o do klucza prywatnego.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                2. Przejd\u017a do aplikacji Faktury<\/strong><\/p>\n\n\n

                                                \n
                                                \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                3. Wybierz firm\u0119 z listy Firm<\/strong><\/p>\n\n\n

                                                \n
                                                \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                4. Nast\u0119pnie w sekcji Parametry \u2192 Wybierz certyfikat<\/strong> do uwierzytelnie\u0144<\/strong> oraz do obs\u0142ugi faktur w trybie offline<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                5. Je\u017celi chcesz, aby przy wystawianiu faktur w KseF, u\u017cytkownik \u201clegitymowa\u0142\u201d si\u0119 w\u0142asnym certyfikatem uwierzytelniaj\u0105cym i \/ lub do obs\u0142ugi faktur w trybie offline, wybierz opcj\u0119 Certyfikat zalogowanego u\u017cytkownika. <\/strong>Przy takim ustawieniu program sprawdzi, czy zalogowany aktualnie u\u017cytkownik wgra\u0142 swoje certyfikaty Twoje Konto<\/strong> \u2192 zak\u0142adka Uwierzytelnienia<\/strong>, u\u017cyje ich lub powiadomi o ich braku podczas pr\u00f3by skorzystania z trybu offline lub podczas rejestracji faktury w KSeF.<\/p>\n\n\n

                                                \n

                                                Informacja: Do ko\u0144ca 2026 roku mo\u017cliwa jest tak\u017ce, w systemie, integracja z u\u017cyciem tokenu KSeF. W celu ustawienia tego rodzaju integracji przejd\u017a do Administrator \u2192 Firmy \u2192 [Edycja] \u2192 <\/strong>zak\u0142adka Integracja KSeF token. <\/strong>Wybierz odpowiednie \u015brodowisko KSeF, z kt\u00f3rym chcesz si\u0119 zintegrowa\u0107: produkcyjne lub testowe (demo). Wklej token i WYGENERUJ KLUCZ API. Przetestuj integracj\u0119.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                                  \n
                                                1. Aby zewn\u0119trzny system np. RAKS SQL m\u00f3g\u0142 korzysta\u0107 z funkcji Integratora KSeF konieczne jest pobranie klucza API i umieszczenie go w odpowiednim miejscu tego systemu. Pobranie klucza API mo\u017cliwe jest:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                    \n
                                                  • dla integracji przez certyfikat Administrator \u2192 Firmy \u2192 [Edycja] \u2192 <\/strong>zak\u0142adka Integracja API<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                  • dla integracji przez token Administrator \u2192 Firmy \u2192 [Edycja] \u2192 <\/strong>zak\u0142adka Integracja KSeF token<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                    Ustawienia parametr\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n
                                                      \n
                                                    1. Definiowanie serii numeracyjnych faktur. W sekcji Parametry \u2192 Serie numeracyjne \u2192 <\/strong>wybierz Definiuj seri\u0119<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                        \n
                                                      • Wybierz Rodzaj faktury<\/strong> (np. Faktura, Korekta) – seria jest definiowana dla danego rodzaju faktury.<\/li>\n\n\n\n
                                                      • Zaznacz czy definiujesz seri\u0119 domy\u015bln\u0105 dla danego rodzaju – to ustawienie mo\u017cna p\u00f3\u017aniej zmieni\u0107.<\/li>\n\n\n\n
                                                      • Nadaj Prefiks – <\/strong>to pole obowi\u0105zkowe, wed\u0142ug kt\u00f3rego w pierwszej kolejno\u015bci b\u0119d\u0105 numerowane faktury, dlatego trwale zaznaczone jest polecenie \u201cResetuj numeracj\u0119, gdy pole si\u0119 zmienia\u201d.<\/li>\n\n\n\n
                                                      • Okre\u015bl minimaln\u0105 liczb\u0119 znak\u00f3w<\/strong> numeru – numer kolejny faktury zostanie uzupe\u0142niony zerami na pocz\u0105tku liczby, tak aby zawsze prezentowa\u0142 si\u0119 w jednakowej dlugo\u015bci.<\/li>\n\n\n\n
                                                      • Wybierz elementy schematu<\/strong> – mo\u017cesz rozbudowa\u0107 numer o dodatkowe elementy – Miesi\u0105c<\/strong>, Rok<\/strong>, U\u017cytkownika<\/strong> (Inicja\u0142y, Nazwa) lub Dowolne frazy<\/strong> (do 10 znak\u00f3w). Zaznaczaj\u0105c resetowanie numeracji przy elemencie zaw\u0119\u017casz ci\u0105g numeracyjny dla tego elementu. Je\u015bli numeracja ma by\u0107 roczna wystarczy reset przy roku. Je\u015bli miesi\u0119czna – przy miesi\u0105cu i roku. Je\u015bli dodatkowo indywidualna dla zalogowanego u\u017cytkownika, kt\u00f3ry b\u0119dzie wystawia\u0142 faktury – zaznacz tak\u017ce \u201cResetuj numeracj\u0119, gdy pole si\u0119 zmienia\u201d przy U\u017cytkowniku.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                        Mo\u017cesz oddzieli\u0107 poszczeg\u00f3lne elementy schematu znakiem specjalnym<\/strong>: \u201c\/\u201dlub \u201c\\\u201d lub \u201c-\u201d lub \u201c.\u201d lub Spacj\u0105.<\/p>\n\n\n\n

                                                        Wszystkie serie numeracyjne dla danego rodzaju faktury b\u0119d\u0105 dostepne podczas jej wystawiania. Seria domy\u015blna podpowie si\u0119 automatycznie.<\/p>\n\n\n\n

                                                          \n
                                                        1. Uzupe\u0142nij Dane sprzedawcy na fakturze. <\/strong>Domy\u015blnie wybrany jest adres wprowadzony w danych firmy Administrator -> Firmy \u2192 Dane podstawowe. <\/strong>Je\u015bli chcesz pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 innym adresem na fakturach zaznacz U\u017cyj innego adresu <\/strong>i wype\u0142nij dane adresowe. Dane innego adresu zostan\u0105 zapami\u0119tane i mo\u017cna wybra\u0107 je ponownie. Na wystawianej fakturze b\u0119dzie widnia\u0142 adres, kt\u00f3ry jest aktualnie wybrany w Parametrach.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                          Je\u015bli na fakturze, tak\u017ce na fakturze ustrukturyzowanej (w KSeF), chcesz umie\u015bci\u0107 wi\u0119cej danych sprzedawcy – uzupe\u0142nij wybrane: Telefon, Email, KRS, REGON, BDO, EORI, Logo, Stopk\u0119<\/strong> i je\u015bli dotyczy: Status podatnika<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                                                            \n
                                                          1. Zdefiniuj Rachunki bankowe. Dodaj rachunek.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                                            \n
                                                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
                                                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                              \n
                                                            1. Okre\u015bl Nazw\u0119 rachunku<\/strong>, wprowad\u017a Numer rachunku<\/strong> (min. 10 znak\u00f3w max. 34 znaki), Nazw\u0119 banku<\/strong>, Walut\u0119. <\/strong>Dla rachunk\u00f3w zagranicznych uzupe\u0142nij pole SWIFT\/BIC.<\/strong> Zaznacz checkbox je\u015bli dany rachunek ma by\u0107 domy\u015blnie podpowiadany na fakturze we wskazanej walucie.<\/li>\n\n\n\n
                                                            2. Okre\u015bl Adnotacje<\/strong> sta\u0142e na fakturze je\u015bli je stosujesz.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                \n
                                                              • Metoda kasowa<\/strong> w podatku VAT – je\u015bli jest zg\u0142oszona w urz\u0119dzie skarbowym na okres, w kt\u00f3rym wystawiane b\u0119d\u0105 faktury.<\/li>\n\n\n\n
                                                              • Podstawa zwolnienia z podatku VAT<\/strong>, w przypadku stosowania na fakturach stawki ZW. – Ustawa o VAT (zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe opisane w ustawie o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug, np. Art. 113 ust. 1-9 lub Art.43 ust. 1 pkt. do 41) inne przepisy – Dyrektywa UE, Inna<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                  \n
                                                                1. Dostosuj parametry:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                    \n
                                                                  • Domy\u015blny spos\u00f3b wyliczenia kwoty podatku VAT<\/strong> – Od netto; Od brutto<\/li>\n\n\n\n
                                                                  • Domy\u015blny profil klienta<\/strong> – Firma; Osoba fizyczna<\/li>\n\n\n\n
                                                                  • Domy\u015blny spos\u00f3b prezentacji daty sprzeda\u017cy <\/strong>– Brak daty sprzeda\u017cy (jest taka sama jak data wystawienia); Data sprzeda\u017cy (inna data sprzeda\u017cy ni\u017c data wystawienia); Okres sprzeda\u017cy (Od Do); Daty sprzeda\u017cy w pozycjach faktury (R\u00f3\u017cne daty sprzeda\u017cy dla poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                    5. Zdefiniuj S\u0142owniki<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                    Formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> i Miary <\/strong>s\u0105 wst\u0119pnie zdefiniowane w zakresie podstawowym, jednak mo\u017cna je dowolnie modyfikowa\u0107. Etykiety<\/strong> zosta\u0142y podzielone na dotycz\u0105ce produkt\u00f3w, klient\u00f3w oraz samych faktur. Dodatkowo mo\u017cna u\u017cy\u0107, w ramach ka\u017cdej grupy, podzia\u0142u na Kategorie<\/strong>. Zdefiniuj je wed\u0142ug potrzeb. Przyk\u0142ad:<\/p>\n\n\n

                                                                    \n
                                                                    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                                    Kartoteki – Klienci<\/h3>\n\n\n\n
                                                                      \n
                                                                    1. Kartoteka klient\u00f3w mo\u017ce by\u0107 budowana podczas wystawiania faktur lub bezpo\u015brednio poleceniem Nowy klient.<\/strong> Dodaj\u0105c nowego klienta do kartoteki uzupe\u0142nij dane:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                                                      \n
                                                                      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                                      Wprowad\u017a NIP<\/strong> – dane identyfikacyjne i adresowe zostan\u0105 wczytane z GUS automatycznie. Uzupe\u0142nij Kod kraju UE, je\u015bli dotyczy. <\/p>\n\n\n\n

                                                                      Wprowad\u017a identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> (opcjonalnie) w pole NIP – program wykryje inny rodzaj identyfikatora i sprawdzi jego poprawno\u015b\u0107. Zweryfikuj i popraw dane wczytane z GUS.<\/p>\n\n\n\n

                                                                      Mo\u017cesz wprowadzi\u0107 dane kontaktowe. Email<\/strong> klienta b\u0119dzie u\u017cyty do wysy\u0142ki faktury mailem. Uzupe\u0142nij Dane handlowe<\/strong> je\u015bli chcesz, aby na fakturach dla klienta podpowiedzia\u0142y si\u0119 wskazane warunki – Rabat, Cena, Waluta, Forma p\u0142atno\u015bci, Termin p\u0142atno\u015bci.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                      Wprowad\u017a Oznaczenia do e-Faktur i JPK V7<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                        \n
                                                                      • Podmiot powi\u0105zany<\/strong> – je\u017celi dotyczy<\/li>\n\n\n\n
                                                                      • Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong> – je\u017celi ma by\u0107 automatycznie zaznaczony na fakturach dla tego klienta<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                                        Mo\u017cesz dodatkowo oznaczy\u0107 klienta zdefiniowan\u0105 Etykiet\u0105<\/strong> lub\/i doda\u0107 notatk\u0119 (Opis<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

                                                                          \n
                                                                        1. Do kartoteki klienta mo\u017cesz za\u0142\u0105czy\u0107 pliki z dokumentacj\u0105 lub linki do dokument\u00f3w na dyskach w chmurze, a tak\u017ce linki do stron internetowych. Przechowywanie takich za\u0142\u0105cznik\u00f3w korzysta z zasobu przestrzeni dyskowej. Licznik zaj\u0119tej przestrzeni jest dost\u0119pny w Administrator \u2192 Abonament \u2192 Zasoby<\/strong> \u2192 Powierzchnia dyskowa na za\u0142\u0105czniki.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                                                          Kartoteki – Produkty<\/h3>\n\n\n\n
                                                                            \n
                                                                          1. Kartoteka produkt\u00f3w mo\u017ce by\u0107 budowana podczas wystawiania faktur lub bezpo\u015brednio poleceniem Nowy produkt.<\/strong> Dodaj\u0105c nowy produkt do kartoteki uzupe\u0142nij dane:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                                                            \n
                                                                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                                            Wprowad\u017a Nazw\u0119<\/strong>, (opcjonalnie) Dodatkowy opis na fakturze<\/strong>, Jednostk\u0119 miary<\/strong> oraz Stawk\u0119 VAT.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                            Mo\u017cesz zdefiniowa\u0107 3 Ceny – A,B,C<\/strong> – wed\u0142ug w\u0142asnych praktyk, np. hurtow\u0105, detaliczn\u0105 i specjaln\u0105. Ceny zostan\u0105 obliczone automatycznie wed\u0142ug podanego netto lub brutto.<\/p>\n\n\n\n

                                                                            Je\u015bli dla tego produktu ma nie by\u0107 stosowany rabat przypisany klientowi zaznacz checkbox.<\/p>\n\n\n\n

                                                                            Wprowad\u017a oznaczenia, kt\u00f3re stosujesz: Index, GTIN, CN, PKOB<\/strong><\/p>\n\n\n

                                                                            \n
                                                                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                                            Wprowad\u017a Oznaczenia do e-Faktur i JPK V7<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                              \n
                                                                            • Grupa GTU<\/strong> – je\u017celi dotyczy<\/li>\n\n\n\n
                                                                            • Procedura <\/strong>– je\u017celi dotyczy<\/li>\n\n\n\n
                                                                            • Oznacz chceckbox je\u017celi produkt jest obj\u0119ty za\u0142\u0105cznikiem numer 15 ustawy o VAT<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                                              Mo\u017cesz dodatkowo oznaczy\u0107 produkt zdefiniowan\u0105 Etykiet\u0105<\/strong> lub\/i doda\u0107 notatk\u0119 (Opis<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

                                                                                \n
                                                                              1. Do kartoteki produktu mo\u017cesz za\u0142\u0105czy\u0107 pliki z dokumentacj\u0105 lub linki do dokument\u00f3w na dyskach w chmurze, a tak\u017ce linki do stron internetowych. Przechowywanie takich za\u0142\u0105cznik\u00f3w korzysta z zasobu przestrzeni dyskowej. Licznik zaj\u0119tej przestrzeni jest dost\u0119pny w Administrator \u2192 Abonament \u2192 Zasoby<\/strong> \u2192 Powierzchnia dyskowa na za\u0142\u0105czniki.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                                                                Wystawianie faktur<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                Przejd\u017a do sekcji Faktury<\/strong> lub Proformy. <\/strong>Wybierz polecenie Nowa faktura.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                                  \n
                                                                                1. Wyszukaj lub dodaj Nabywc\u0119. <\/strong>Wprowad\u017a szukan\u0105 fraz\u0119 lub jej fragment, np. Nazwa firmy, Adres, NIP. Wy\u015bwietli si\u0119 lista spe\u0142niaj\u0105ca kryteria. Wska\u017c nabywc\u0119, kt\u00f3rego szukasz.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                  Je\u015bli na li\u015bcie brak jest szukanej firmy mo\u017cesz z tego miejsca \u0142atwo rozpocz\u0105\u0107 proces dodawania nowego klienta. Wpisz pe\u0142ny NIP. A nast\u0119pnie zdecyduj czy chcesz wczyta\u0107 nowego klienta z GUS i zapisa\u0107 go w kartotece klient\u00f3w<\/strong>, czy chcesz wprowadzi\u0107 go jednorazowo <\/strong>– tylko na fakturze. Klienci wprowadzeni jednorazowo nie b\u0119d\u0105 podpowiada\u0107 si\u0119 na li\u015bcie w tym miejscu, ale b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dnieni w zestawieniach i filtrach, po wystawieniu faktury.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                  Je\u015bli nabywca jest osob\u0105 fizyczn\u0105 lub mo\u017cesz doda\u0107 go do kartoteki lub na faktur\u0119 wpisuj\u0105c jego nazw\u0119 lub fragment, a nast\u0119pnie poleceniem Dodaj nowego klienta do kartoteki<\/strong> lub jednorazowo. <\/strong>Uzupe\u0142nij dane kartotekowe lub skr\u00f3cone. Zapisz<\/strong> i Wybierz<\/strong>. Je\u015bli chcesz jednak przeszuka\u0107 kartotek\u0119 Przejd\u017a na list\u0119 klient\u00f3w <\/strong>wyszukaj lub dodaj nowego, a nast\u0119pnie wybierz klienta na faktur\u0119.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                                                    \n
                                                                                  1. Zweryfikuj wybran\u0105 seri\u0119 numeracyjn\u0105<\/strong>. Mo\u017cesz wybra\u0107 inn\u0105 zdefiniowan\u0105 wcze\u015bniej seri\u0119 (Parametry \u2192 Serie numeracyjne<\/strong>), zmieni\u0107 numer kolejny lub wprowadzi\u0107 dowolny numer r\u0119cznie.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                  2. Zweryfikuj dat\u0119 wystawienia i dat\u0119 sprzeda\u017cy. Podpowiedziany spos\u00f3b prezentacji daty sprzeda\u017cy wynika z ustawienia w Parametry \u2192 Dostosowanie faktur \u2192 Domy\u015blny spos\u00f3b prezentacji daty sprzeda\u017cy.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                                                  3. Wybierz walut\u0119 faktury. Dla walut obcych mo\u017cesz okre\u015bli\u0107:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                      \n
                                                                                    • Kurs \u015bredni NBP<\/strong> – zostanie wyszukany w tabelach NBP wed\u0142ug wybranej daty kursu. Domy\u015blnie jest ona wyliczona na podstawie daty wystawienia. Dat\u0119 kursu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 samodzielnie.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                    • Kurs dowolny<\/strong> – wprowad\u017a samodzielnie dat\u0119 i kurs waluty.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                                                      Parametry waluty dost\u0119pne s\u0105 pod ikon\u0105 w kontrolce.<\/p>\n\n\n

                                                                                      \n
                                                                                      \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
                                                                                        \n
                                                                                      1. Zweryfikuj spos\u00f3b obliczenia podatku VAT – Wyliczenie od netto<\/strong> lub Wyliczenie od brutto. <\/strong>Spos\u00f3b ten mo\u017cna te\u017c wybra\u0107 do podpowiedzi w Parametry \u2192 Dostosowanie faktur \u2192 Domy\u015blny spos\u00f3b wyliczenia kwoty podatku VAT.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                                                      2. Dodaj pozycje faktury. Wybierz polecenie Dodaj pozycj\u0119.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                        Wyszukaj produkt wpisuj\u0105c fragment Nazwy, Indeksu<\/strong> lub Opisu <\/strong>(Dodatkowy opis na fakturze). Wybierz produkt z zaproponowanej listy. Je\u015bli produktu nie ma na li\u015bcie – Dodaj nowy produkt do kartoteki<\/strong> lub jednorazowo. <\/strong>Uzupe\u0142nij dane kartotekowe lub sk\u00f3cone. Produkty dodane jednorazowo nie b\u0119d\u0105 widnia\u0142y w kartotece, ale wezm\u0105 udzia\u0142 w zestawieniach i filtrach po wystawieniu faktury. Je\u015bli chcesz jednak przeszuka\u0107 kartotek\u0119 produkt\u00f3w Przejd\u017a na list\u0119 produkt\u00f3w<\/strong>, wyszukaj lub dodaj nowy produkt, a nast\u0119pnie Zapisz<\/strong> i Wybierz<\/strong> na faktur\u0119.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                        Po wybraniu produktu, jego dane kartotekowe zostan\u0105 automatycznie uzupe\u0142nione. Okre\u015bl ilo\u015b\u0107. Zweryfikuj dane i Zapisz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                          \n
                                                                                        1. P\u0142atno\u015bci dokonane<\/strong>. Je\u017celi na dzie\u0144, w kt\u00f3rym wystawiasz faktur\u0119, nabywca uregulowa\u0142 ju\u017c p\u0142atno\u015b\u0107 lub jej cz\u0119\u015b\u0107, z tytu\u0142u przedmiotu dokumentowanej transakcji – wprowad\u017a p\u0142atno\u015bci poleceniem Dodaj p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Okre\u015bl kwot\u0119, dat\u0119 zap\u0142aty, form\u0119 p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                        2. Uzupe\u0142nij lub zweryfikuj Dane do p\u0142atno\u015bci. <\/strong>Je\u017celi na fakturze wyst\u0119puje kwota do zap\u0142aty, mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 Termin p\u0142atno\u015bci, Form\u0119 p\u0142atno\u015bci, Rachunek bankowy<\/strong> oraz oznaczy\u0107 faktur\u0119 \u201cMechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>\u201d. Elementy te mog\u0105 by\u0107 uzupe\u0142nione automatycznie, je\u015bli zosta\u0142y okre\u015blone w Parametrach lub danych kartotekowych klienta.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                            \n
                                                                                          • Termin p\u0142atni\u015bci, Forma p\u0142atno\u015bci – Klienci -> [Edytuj] -> Dane handlowe<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                                                          • Rachunek bankowy – Parametry \u2192 Rachunki bankowe<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                                                          • Mechanizam podzielonej p\u0142atno\u015bci – Klienci-> [Edytuj] -> Oznaczenia do r-Faktury i JPK V7<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                              \n
                                                                                            1. Mo\u017cesz od razu doda\u0107 do faktury zdefiniowane Etykiety (Parametry \u2192 Etykiety(Faktury)<\/strong>)oraz za\u0142\u0105czniki – pliki, linki. Operacje na etykietach i za\u0142\u0105cznikach do faktury s\u0105 w dowolnym momencie a oknie podgl\u0105du faktury Lista faktur \u2192 [trzykropek] Poka\u017c.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                                                            2. Je\u017celi nie znasz jeszcze dok\u0142adnych danych faktury Zapisz szkic<\/strong>. Mo\u017cesz go uzupelni\u0107 w dowolnym momencie. Szkice faktur mo\u017cesz przegl\u0105da\u0107 na odr\u0119bnej zak\u0142adce listy fatur. Je\u017celi faktura jest gotowa – Zapisz dokument. <\/strong>Podczas zapisu dokumentu program wykona sprawdzenie poprawno\u015bci danych w zakresie ich kompletno\u015bci do faktury ustrukturyzowanej i oblicze\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                                                                              Podgl\u0105d faktury, rejestracja w KSeF<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                              Po zapisaniu szkicu lub dokumentu faktura przejdzie w tryb podgl\u0105du. Mo\u017cesz wykona\u0107 kolejne kroki z ni\u0105 zwi\u0105zane. Podgl\u0105d ka\u017cdej faktury jest dost\u0119pny w dowolnym momencie z poziomu listy faktur.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                                                                \n
                                                                                              1. Rejestruj <\/strong>faktur\u0119 w KSeF. Przetwarzanie tej operacji odbywa si\u0119 w tle pracy programu, Oznacza to, \u017ce mo\u017cesz pracowa\u0107 dalej, np. wystawia\u0107 kolejne faktury, nie zak\u0142\u00f3ci to rozpocz\u0119tej operacji. Post\u0119p przetwarzania zobaczysz w managerze zada\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                Status operacji rejestracji w KSeF b\u0119dzie widoczny tak\u017ce na li\u015bcie faktur. w przypadku wyst\u0105pienia b\u0142\u0119d\u00f3w lub odrzucenia faktury przez KSeF, u\u017cyj polecenia Poka\u017c b\u0142\u0119dy<\/strong>, popraw je i spr\u00f3buj wys\u0142a\u0107 ponownie.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                  \n
                                                                                                1. Je\u017celi nie rejestrujesz faktury od razu po jej wystawieniu, skorzystaj z Zatwierdzenia w trybie offline<\/strong>. Dla tego trybu konieczne jest wskazanie odpowiedniego certyfikatu w Parametry \u2192 Uwierzytelnienia KSeF \u2192 Certyfkat dla faktur w trybie offline<\/strong>. Faktura zostanie zablokowana do edycji, aby plik faktury ustrukturyzowanej nie uleg\u0142 zmianie, do czasu jej skutecznej wysy\u0142ki do KSeF. W tym trybie dost\u0119pne s\u0105 wydruki Faktury<\/strong> i Potwierdzenia transakcji <\/strong>z dwoma kodami QR, przeznaczone do przekazania nabywcy.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                                                                                  \n

                                                                                                  Informacja: Je\u017celi pracujesz w trybie testowym KSeF – czyli u\u017cywasz certyfikat\u00f3w wygenerowanych na \u015brodowisku przedprodukcyjnym Demo, mo\u017cesz cofn\u0105\u0107 status faktury w KSeF, aby j\u0105 ponownie przetwarza\u0107.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                                                                                    \n
                                                                                                  1. Rozliczenia. <\/strong>Mo\u017cesz odnotowa\u0107 otrzymane wp\u0142aty z tytu\u0142u zap\u0142aty za wskazan\u0105 faktur\u0119. Status rozlcze\u0144 widoczny jest na li\u015bcie faktur. Histori\u0119 wp\u0142at, w\u0142\u0105cznie z p\u0142atno\u015bciami dokonanymi, uj\u0119tymi na wystawionej fakturze, zobaczysz na zak\u0142adce Rozliczenia w widoku podgl\u0105du.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                  2. Mo\u017cesz skorzysta\u0107 z Wysy\u0142ki e-mail<\/strong>, aby przkaza\u0107 klientowi faktur\u0119 za po\u015brednictwem programu. Adres w wysy\u0142ce uzupe\u0142niony jest domy\u015blnie na podstawie danych w kartotece klienta Klienci \u2192 [Edycja] \u2192 Kontakt \u2192 Email. <\/strong>Adres <\/strong>lub kilka adres\u00f3w <\/strong>mog\u0105 by\u0107 wprowadzone r\u0119cznie podczas wysy\u0142ki.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                                                                                    Przegl\u0105danie faktur<\/h3>\n\n\n\n
                                                                                                      \n
                                                                                                    1. Wyszukiwanie<\/strong> po frazie. Wpisz ca\u0142o\u015b\u0107 b\u0105d\u017a fragment nazwy klienta, numeru faktury, numeru NIP. Mo\u017cesz wprowadzi\u0107 kilka fraz – zostan\u0105 wyszukane wszystkie faktury spe\u0142niaj\u0105ce \u0142\u0105cznie kryteria.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                    2. Filtrowanie po okresie wed\u0142ug wybranego typu daty – Data wystawienia<\/strong> lub Data sprzda\u017cy<\/strong>. Wybierz zakres dat Od Do.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                                                                        \n

                                                                                                      1. Filtr<\/strong> wed\u0142ug danych wystawionych faktur oraz ich klasyfikacji.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                                          \n
                                                                                                        • Rodzaje faktur – <\/strong>wybierz jeden lub wiele rodzaj\u00f3w faktur dost\u0119pnych w programie<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Nabywcy <\/strong>– wpisz fragment nazwy firmy lub NIPu. Wy\u015bwietli si\u0119 lista wszystkich nabywc\u00f3w z pobrach faktur, spe\u0142niaj\u0105cych zadane kryteria. Mo\u017ce wskaza\u0107 wiele firm.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Produkty<\/strong> – wprowad\u017a nazwy towar\u00f3w i\/lub us\u0142ug. Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie wystawione faktury, w k\u00f3rych, w polu Nazwa towaru lub us\u0142ugi, takie nazwy wyst\u0119puj\u0105.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Kwoty – <\/strong>Okre\u015bl zakres Od Do. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 faktury z zadanego zakresu.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Forma p\u0142atno\u015bci – <\/strong>wprowad\u017a nazwy lub fragmenty nazw form p\u0142atno\u015bci. Zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie faktury z wymienionymi formami p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Etykiety<\/strong> – je\u015bli nadajesz fakturom zdefiniowane etykiety, mo\u017cesz ich u\u017cy\u0107 tak\u017ce do filtrowania. Wybierz jedn\u0105 lub wiele etykiet.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Status e-mail<\/strong> – odfiltruj wys\u0142ane lub niewys\u0142ane faktury.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                        • Rozliczenia<\/strong> – wybierz faktury zap\u0142acone lub niezap\u0142acone. Wybieraj\u0105c faktury po termienie lub do zap\u0142aty w terminie okre\u015blasz dodatkowo zakres liczony w dniach.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                                            \n
                                                                                                          1. Operacje na fakturach dost\u0119pne s\u0105 zar\u00f3wno na li\u015bcie [trzykropek]<\/strong> w wierszu faktury, jak i na podgl\u0105dzie. Dodatkowo, po zaznaczeniu wybranych faktur cz\u0119\u015b\u0107 operacji mo\u017cna wykona\u0107 zbiorczo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
                                                                                                            \n
                                                                                                            \"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

                                                                                                            Wystawianie korekt<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                            Funkcja wystawiania korekt dost\u0119pna jest w odniesieniu do faktur wystawionych w programie Lista faktur \u2192 [trzykropek] <\/strong>w wierszu faktury \u2192 Wystaw korekt\u0119<\/strong> lub na podgl\u0105dzie faktury.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                              \n
                                                                                                            1. Wybierz rodzaj korekty<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                              Faktura koryguj\u0105ca warto\u015bci <\/strong>– typ korekty, kt\u00f3rej rezultatem mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cnica w warto\u015bciach wykazanych w podsumowaniu faktury. Umo\u017cliwia:<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                \n
                                                                                                              • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnego kursu w fakturze walutowej<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnego typu daty sprzeda\u017cy dla faktury walutowej<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnej daty sprzeda\u017cy w fakturze walutowej<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zmian\u0119 sposobu wyliczenia podatku VAT<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zmian\u0119 ilo\u015bci (liczby) towaru lub us\u0142ugi<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zmian\u0119 ceny netto\/brutto<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zmian\u0119 stawki VAT<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • zwrot towaru<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                              • dodanie nowej pozycji do faktury<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                                                                                Faktura koryguj\u0105ca dane formalne<\/strong> – typ korekty, kt\u00f3ra nie wp\u0142ywa na dane obj\u0119te faktur\u0105 koryguj\u0105c\u0105 warto\u015bci. Umo\u017cliwia:<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                  \n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnego numeru faktury<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnego typu daty sprzeda\u017cy w fakturze z\u0142otowej<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnej daty sprzeda\u017cy w fakturze z\u0142otowej<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych danych identyfikacyjnych i adresowych sprzedawcy<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych danych identyfikacyjnych i adresowych nabywcy<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych danych identyfikacyjnych i adresowych podmiotu trzeciego<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych danych opisowych towaru lub us\u0142ugi w pozycjach faktury<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych danych dotycz\u0105cych p\u0142atno\u015bci dokonanych (na dzie\u0144 wystawienia faktury)<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych danych do p\u0142atno\u015bci (termin, forma, rachunek bankowy, oznaczenie MPP)<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmian\u0119 b\u0142\u0119dnych adnotacji (np. podstawa prawna zwolnienia z VAT)<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                • zmiana b\u0142\u0119dnej tre\u015bci uwag<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
                                                                                                                  \n

                                                                                                                  Zalecenie KSeF: w przypadku korekty b\u0142\u0119dnego NIP podmiotu (sprzedawca, nabywca, podmiot trzeci) wyst\u0119puj\u0105cego na fakturze pierwotnej wymagana jest korekta faktury do warto\u015bci zerowych.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                                                                                                    \n
                                                                                                                  1. (opcjonalnie) Opisz przyczyn\u0119 korekty<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                  2. (opcjonalnie) Wybierz typ skutku korekty.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                                                                                                  3. Wprowad\u017a warto\u015bci lub dane po korekcie zgodnie z opisanym w pkt. 1 zakresem wybranego rodzaju korekty. Zapisz szkic lub dokument.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                                                                                                    Przydatne funkcje w programie<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Pulpit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    Bie\u017c\u0105ca informacja o sprzeda\u017cy dziennej, miesi\u0119cznej, rocznej oraz w okresach poprzednich. Statystyki – Popularne produkty, najlepsi klienci.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                                    ZESTAWIENIA<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Zestawienia dost\u0119pne s\u0105 z poziomu pulpitu po wybraniu polecenia Wi\u0119cej ><\/strong> lub z menu g\u0142\u00f3wnego Zestawienia \u2192 Podstawowe<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    Ilo\u015b\u0107 i warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy klientom<\/strong> – Zestawienie liczby transakcji i warto\u015bci sprzeda\u017cy poszczeg\u00f3lnym klientom w zadanym przedziale czasu<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    Ilo\u015b\u0107 i warto\u015b\u0107 sprzedanych towar\u00f3w \/ us\u0142ug<\/strong> – Zestawienie ilo\u015bci i warto\u015bci sprzedanych towar\u00f3w i us\u0142ug w zadanym przedziale czasu<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    Dost\u0119pny jest Eksport zestawie\u0144 do pliku Excel.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    SZKICE<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania dowolnego rodzaju faktury, proformy, faktury koryguj\u0105cej z niekompletnymi danymi.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    Faktury powi\u0105zane<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Powi\u0105zanie mi\u0119dzy fakturami tworzy si\u0119 w operacjach wystawiania faktur koryguj\u0105cych, a tak\u017ce wystawiania faktur na podstawie proform. Faktury powi\u0105zane s\u0105 dost\u0119pne na zak\u0142adce w podgl\u0105dzie faktury.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                                    Powielanie<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Powielanie wystawionych ju\u017c faktur i proform w postaci dokumentu lub szkicu pozwala oszcz\u0119dzi\u0107 czas w przypadku faktur cyklicznych. Funkcja dost\u0119pna Lista faktur \u2192 [trzykropek]<\/strong> w wierszu faktury \u2192 Powiel<\/strong>, a tak\u017ce na podgl\u0105dzie faktury.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    Aktualizacja danych sprzedawcy<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Faktury wystawione z niekompletnymi danymi sprzedawcy, mo\u017cna w tym zakresie zaktualizowa\u0107 po uzupe\u0142nieniu danych w Parametry \u2192 Dane sprzedawcy na fakturze. <\/strong>Funkcja dost\u0119pna w podgl\u0105dzie faktury – Aktualizuj dane sprzedawcy.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                                    Podmiot powi\u0105zany na fakturze<\/h3>\n\n\n\n

                                                                                                                    Umieszczenie podmiotu \/ podmiot\u00f3w 3 na fakturze. (opcjonalnie) oznacz na fakturze, \u017ce wyst\u0119puj\u0105 na niej podmioty powi\u0105zane.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                                    Poni\u017cej pojawi si\u0119 nowa sekcja Odbiorca lub inne podmioty zwi\u0105zane z faktur\u0105. Dodaj podmiot.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                                    Wyszukaj lub dodaj nowego klienta z numerem NIP lub identyfikatorem wewn\u0119trznym i wybierz jego rol\u0119.<\/p>\n\n\n\n

                                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                                                                    W przypadku wybrania roli Dodatkowy nabywca nale\u017cy okre\u015bli\u0107 udzia\u0142 %.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                                                                                    S\u0142ownik i definicje Integrator KSeF \u2013 aplikacja do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur, obejmuj\u0105ca autoryzacj\u0119, wystawianie faktur oraz import i klasyfikacj\u0119 faktur. Faktury Online \u2013 aplikacja do wystawiania i zarz\u0105dzania fakturami sprzeda\u017cy. Inne elementy Serwisu Twoje Konto \u2013 zarz\u0105dzanie kontem U\u017cytkownika Serwisu. Administrator \u2013 zarz\u0105dzanie Organizacj\u0105, Firmami, Dost\u0119pami oraz uprawnieniami U\u017cytkownik\u00f3w Serwisu. Dost\u0119p do Administratora […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-8061","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-samouczek"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8061","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8061"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8061\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8340,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8061\/revisions\/8340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8061"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8061"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8061"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}