W module Finanse i Księgowość istnieje możliwość zaliczenia składki zdrowotnej w koszty.
Taka funkcja dostępna jest w założonym roku obrotowym o typie Księga Przychodów i Rozchodów.
Dostępna funkcjonalność znajduje się w zakładce Księgowość –> Dowody Wewnętrzne.
Okno przeglądania podzielone jest na dwie części: z lewej strony znajduje się drzewo dat, z prawej wyświetlane są wprowadzone dowody.
Do prawidłowego zaliczenia składki zdrowotnej w koszty wymagane jest również poprawne uzupełnienie kartoteki kontrahenta, w tym calu należy przejść do zakładki:
Kartoteki –> Źródła przychodów, udziałowcy, udziały.
Kolejnym krokiem jest dodanie udziałowca w roku za który chcemy zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów. Następnie należy edytować udziałowca i odznaczyć u niego zaznaczony poniżej parametr, jeśli chcemy, aby składki zdrowotne nie przeniosły się na deklarację (rozliczenie miesięczne bądź kwartalne).
Następnym etapem jest upewnienie się, że u danego udziałowca zostały dodane zapłacone składki ZUS z poziomu: Kartoteki –> Źródła przychodów, udziałowcy, udziały->zakładka Udziałowcy, następnie w dolnej części okna Zapłacone składki ubezpieczeniowe.
Po upewnieniu się, że zapłacone składki zostały uzupełnione, należy zweryfikować wprowadzone dane: Słowniki –> Księgowość –> Limit odliczenia składek zdrowotnych.
Należy się upewnić czy na dany rok została dodana pozycja dotycząca limitu odliczenia składek zdrowotnych od 1 stycznia za rok w którym chcemy składki zdrowotne zaliczyć do kosztów.
Po weryfikacji poprawności danych oraz informacji w kartotece udziałowca należy przejść do zakładki Księgowość –> Dowody wewnętrzne i za pomocą przycisku „Dodaj” utworzyć Dowód Wewnętrzny.
| Pole | Opis |
| Kod dokumentu | Jeśli założono kod dowodu wewnętrznego w zakładce Słowniki > Kody dokumentów, pojawi się tu domyślnie nazwa utworzonego kodu. Uruchamiając przyciskiem z trójkątem skierowanym w dół zmieniamy nazwę kodu na inną Jeśli nie utworzono żadnego kodu, pole to będzie puste. |
| Nr dowodu | Wszystkie wartości znajdujące się w tej części okna są wymagane przez program. Numer dowodu (proponowany przez program) może być wartością wpisaną przez użytkownika. |
| Nr kolejny | Kolejny numer proponowany jest w oparciu o zdefiniowane w kodzie dokumentu maski i numery startowe. |
| Data | Data dowodu musi być zgodna z bieżącym dla programu rokiem. Program automatycznie proponuje datę składającą się z bieżącego dnia kalendarzowego. |
| Opis operacji | Program nie wymaga wypełniania tych pozycji, choć obie umieszczane są na wydruku. |
| Pozycje dowodu | Pokazywane są tu pozycje, jakie zostały uwzględnione na danym dowodzie. Uruchomienie przycisku „Dodaj” otwiera okno „Pozycje dowodu wewnętrznego” do określenia nazwy pozycji oraz jej wartości. |
W pozycji dowodu należy dodać wartość składki zdrowotnej która później będzie widoczna jako składka zaliczona w koszty. Uzupełniamy pola takie jak Określenie oraz zaznaczamy checkbox „Składka zdrowotna” wówczas aktywuje się dolna część okna w której wskazujemy utworzonego udziałowca.
