Przejdź do treści

Main Navigation

Ikona menu Ikona menu
Baza wiedzy RAKS
Baza wiedzy RAKS
Ikona search
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
  • Strona główna
  • Administrator
    • Instalacja
    • Pierwsze uruchomienie
    • Administrator
    • Zarządzanie dostępem do programu
    • Migracja Firebird 2.5 do 4.0
      • Instrukcja migracji Firebird 2.5 do 4.0
      • Migracja Firebird  2.5 do 4.0 dla biur rachunkowych         
      • Instrukcja powrotu po Migracji Firebird z 4.0 do 2.5
  • Księga Handlowa, Środki Trwałe
    • Ustawienia FK
    • Parametry FK
    • Kontrahenci
    • Środki trwałe
    • Księgowanie
    • Deklaracje i raporty
    • Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
    • Sprzedaż walutowa i różnice kursowe
    • Wzorce księgowań
      • Plik wzorców księgowań
      • Faktura sprzedaży
      • Wyciąg bankowy
      • Lista płac
  • KPiR
    • Ustawienia FK KPiR
    • Kontakty
    • Środki Trwałe
    • Księgowanie KPiR
    • Wydruk księgi i deklaracje
  • Ryczałt
    • Ustawienia FK Ryczałt
    • Odbiorcy i pracownicy
    • Ewidencja przychodów
    • Wydruk ewidencji i deklaracje
  • Finanse i Księgowość
    • Rozrachunki
      • Generowanie rozrachunków
      • Rozliczanie rozrachunków
    • Archiwizacja rozrachunków
    • Współpraca z bankiem
  • Kadry i Płace
    • Ustawienia KP
    • Pracownicy
    • Umowy o pracę
      • Umowa o pracę
      • Bilanse otwarcia
      • Zdarzenia
      • Lista płatnicza dla umów o pracę
    • Umowy cywilnoprawne
      • Umowa cywilnoprawna
      • Lista płatnicza dla umowy cywilnoprawnej
    • Umowa o pracę cd.
    • Umowa cywilnoprawna cd.
    • Deklaracje PIT-11
      • PIT-11 za 2022 rok – sprawdzenie
    • Wyliczanie wynagrodzeń
      • Przykłady
    • E-Pracownik
      • Wymagania techniczne
      • Instalacja aplikacji
        • Informacje ogólne
        • Przykład instalacji i aktualizacji
        • Aktualizacja aplikacji
          • Odinstalowywanie poprzedniej wersji XAMPP
          • Instalowanie nowej wersji  XAMPP
          • Konfiguracja encodera PHP
          • Instalacja E-Pracownika
        • Nowa instalacja aplikacji E-Pracownik
          • Instalacja bibliotek VC_redist.x64
          • Instalacja serwera http Apache2.4 x64
          • Konfiguracja enkodera PHP
          • Instalacja E-Pracownika
      • Konfiguracja i wdrożenie
        • Zarządzanie aplikacją
        • Przydzielanie firm, dodawanie roli księgowej
        • Parametry i informacje o aplikacji
        • Logowanie do programu
        • Zarządzanie użytkownikami
        • Tworzenie struktury organizacyjnej
        • Tworzenie struktury akceptantów i podwładnych
        • Zarządzanie paskami wynagrodzeń pracowników
      • Dodawanie wniosków urlopowych przez pracownika
        • Pulpit pracownika
      • Zarządzanie wnioskami urlopowymi
        • Kierownik
        • Akceptant
        • Kadrowa i Księgowa
      • Lista obecności
      • Grafik urlopów i nieobecności
      • Pasek pracownika (wynagrodzenia)
      • Obsługa prac. cywilno-prawnych i B2B
      • Historia wersji
    • Praca za granicą (UE)
  • Sprzedaż, Magazyn, Produkcja
    • Sprzedaż usług
      • Ustawienia modułu
      • Usługi
      • Sprzedaż usług
    • Sprzedaż towarów i usług
      • Ustawienia
      • Dostawcy i odbiorcy
      • Towary
      • Magazyn
      • Zakup towarów
      • Sprzedaż towarów
    • Cenniki
      • Cenniki zakupowe
      • Cenniki sprzedażowe
    • Zarządzanie produkcją
      • Etap 1: Uzupełnienie słowników zasobów
      • Etap 2: Zdefiniowanie technologii produkcji
      • Etap 3: Planowanie produkcji
      • Etap 4: Wykonanie produkcji
    • KSEF – informacje
      • KSeF – Konfiguracja połączenia.
    • BaseLinker
      • Instrukcja użytkowa
        • Integrator
        • Konfiguracja
        • Przygotowanie do pracy – wysłanie danych do BaseLinker
        • Pobranie kategorii i produktów z BaseLinker
        • Automatyczne wiązanie produktów BaseLinker z towarami w RAKSSQL
        • Synchronizacja zamówień
        • Synchronizacja dokumentów sprzedaży
        • Komunikowanie efektów synchronizacji danych
        • Dostosowanie RAKSSQL do potrzeb integracji z BaseLinker
        • Uruchomienie integracji (krok po kroku)
        • Stany magazynowe
      • Instrukcja techniczna
        • Katalog roboczy Integratora
        • Pliki konfiguracyjne
        • Bazy danych SQLite
        • API Integratora
        • Pliki konfiguracyjne 3.0
  • CRM
    • Logowanie do modułu CRM
    • Kontakty w CRM
    • Terminarze
    • Zarządzanie pracą
    • Zarządzanie sprzedażą
  • Filmy instruktażowe
    • Księgowość
    • Kadry i płace
    • Sprzedaż
    • Ogólne
    • Administrator
    • Moduły dodatkowe
    • JPK
  • Wskazówki
    • Księgowość
      • Automatyczna numeracja kont
      • Bilans – niepoprawny wynik finansowy
      • Brak danych Udziałowca na deklaracji
      • Brak imienia właściciela na deklaracjach
      • Brak kodu dokumentu dla wyciągu bankowego WB
      • Brak komunikacji z systemem e-deklaracji
      • Brak okna GUS przy dodawaniu kontrahenta
      • Brak rozrachunków do rozliczenia ze wskazanym
      • Brak zapisów księgowych dla wpisów do rejestru VAT- wyłączenie komunikatu o braku zgodności
      • Brak zgodności VAT/rozrachunków i księgowań
      • Część deklaracyjna oraz część ewidencyjna JPK V7
      • Dane udziałowca i udziały w źródłach
      • Deklaracja – brak widoczności na liście.
      • Dodane wydarzenia w ST – niewidoczne na liście dokumentów księgowych
      • Dodawanie kodu kraju
      • Eksport BO i RZiS do E-sprawozdania
      • Grupy VAT – obsługa w RAKSSQL
      • Import dokumentów księgowych błędy przy korzystaniu z oznaczeń D lub O
      • Import planu kont z poprzedniego roku
      • Import schematu księgowego
      • Import Wyciągów bankowych
      • Jak dodać roczny plan amortyzacji ŚT
      • Jak dodać ulgę na złe długi
      • Jak wystawić notę korygującą
      • JPK V7 – Informacje
      • JPK V7 – od 2022 r.
      • JPK V7 – Deklaracje 2022
      • Komunikat – brak licencji e-Sprawozdania
      • Komunikat – lock conflict on no wait transaction – przy usunięciu dok. RMK
      • Komunikat – Nie można zaksięgować dokumentu. Dokument źródłowy został zmodyfikowany
      • Komunikat – Nie można usunąć dokumentu księgowego
      • Komunikat przy próbie dodania konta analitycznego:
      • KONTA NKUP – definiowanie
      • Kontrahent – nie nadaje się kolejny nr analityki – podpowiada się istniejący
      • Korekta amortyzacji środka trwałego
      • Korekta JPK V7
      • Księgowanie VAT marża
      • Nie liczy się podatek dla udziałowca
      • Nie można wygenerować rozliczenia miesięcznego
      • Nie widać dokumentów niezarejestrowanych
      • Numer powielonego dokumentu źródłowego nie podświetla się na czerwono
      • Obsługa zwolnienia z PDOF
      • Otwarcie roku obrotowego
      • PIT-36 i PIT-36L – Zestawienie danych
      • Podświetlanie na czerwono zdublowanego numeru dowodu źródłowego FK
      • Podwójny wynik finansowy w Bilansie
      • Procedury WSTO_EE oraz IED
      • Przenoszenie wzorców księgowych między firmami
      • Puste zestawienie – brak danych
      • RZiS lub Bilans w kolumnie poprzedni rok jest pusty (zerowe wartości)
      • Składka zdrowotna w modułach FK
      • Składki ZUS i DRA w module FK
      • Spis z natury – remanent w KPiR
      • Status 300 – wysyłka deklaracji
      • Środki Trwałe – Tworzenie dokumentów do wydarzeń
      • Środki Trwałe – zmiana wartości
      • Ulga na złe długi – nowe pola, daty
      • Ustawienie współczynników i prewspółczynników -księgowanie
      • Wprowadzenie tabel odsetkowych
      • Wydruk KPiR nie mieści się na stronie
      • Wysyłka deklaracji – komunikat o środowisku testowym
      • Zerowy – RZiS lub Bilans
      • Zmiana sposobu opodatkowania Ryczałt na KPIR
      • ZUS DRA w modułach księgowych
      • VAT do rozliczenia w przyszłych okresach
    • Kadry i Płace
      • Archiwizacja pracownika
      • Bilans urlopowy – automatycznie
      • Bilans urlopowy pracownika
      • Błędy przy dodawaniu realizacji
      • Co zrobić aby nie tworzyły się rozrachunki dla zamkniętej listy płatniczej
      • Data rozpoczęcia rozliczeń w programie
      • Dodanie paramentów do wzorców dla List płatniczych.
      • Dodawanie i naliczanie zasiłków dla umów cywilnoprawnych
      • Dzień wolny za święto w sobotę
      • Eksport do Płatnika
      • Eksport do Płatnika – brak PESEL, nr dok.
      • Eksport składek PPK do pliku XML
      • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
      • Ekwiwalent za urlop
      • Imię i nazwisko osoby wystawiającej PIT-y
      • Jak ustawić dzień wolny dla wszystkich pracowników
      • Jedna umowa kończy się w środku miesiąca i druga jako kontynuacja zaczyna się od kolejnego dnia – przy naliczaniu KUP i ulga naliczają się na obu – jak temu zapobiec?
      • Komunikat – Cannot perform this operation on a closed dataset (Błąd SS_godziny nocne)
      • Kwota potracenia chorobowego od składników zryczałtowanych z poprzednich miesięcy
      • Kwota potrącenia za urlop wypoczynkowy od składników zryczałtowanych z poprzednich miesięcy
      • Nadgodziny dla pracownika
      • Naliczanie płac – Rozporządzenie 07.01.22 r.
      • Naliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych
      • Nie nalicza się Fundusz Pracy
      • Nie nalicza się ulga zaliczki oraz koszty uzyskania – co należy sprawdzić
      • Nie naliczają się składki ZUS
      • Nie potrąca zaliczki od listy podatkowej PPK
      • Nie udało się odczytać definicji dnia o identyfikatorze 0
      • Otwieranie nowego okresu płatniczego
      • Odprawa emerytalna/pośmiertna
      • Podatek dla osoby do 26 roku życia
      • Pobieranie danych stałych
      • Podwójna kwota wynagrodzenia
      • POLSKI ŁAD – Kadry i Płace
      • PPK – autozapis 2023
      • PPK – licencja nie pozwala na uruchomienie
      • Przelewy do listy płatniczej
      • Składka zdrowotna niższa niż 9%
      • Składki ZUS i DRA w module KP
      • Składki ZUS właściciela
      • Suma rachunków przekroczyła kwotę umowy – błąd przy naliczaniu rachunku
      • Tworzenie wzorca kalendarza
      • Ulga dla klasy średniej – ujemna kwota
      • Urząd Skarbowy pracownika
      • Wydruk świadectwa pracy – rozwiązana umowa
      • Wysyłka PIT-11 e-mailem do pracownika.
      • Zasiłki wypłaca ZUS- gdzie wyłączyć naliczanie
      • Zdarzenie nadgodzin nie zapisuje się
      • Zdarzenie na kalendarzu – oznaczenie jako obce
      • ZUS Z-3
      • ZUS Z-3 – problem z wydrukiem
    • Sprzedaż i Magazyn
      • Automatyczna numeracja nowych towarów w kartotece
      • Automatyczne pobieranie tabel kursowych NBP.
      • Brak kontrahentów przy dodawaniu dokumentu
      • Brak okna GUS przy dodawaniu kontrahenta
      • Brak towaru na magazynie
      • Co zrobić aby nie tworzyły się rozrachunki dla faktury
      • Dodanie numeru BDO na fakturze
      • Dodawanie remanentu. Zmiana daty utworzenia
      • Domyślne parametry na fakturze – sposób liczenia, sposób płatności itp.
      • Faktura do paragonu
      • Faktura – nie drukuje się NIP w formacie europejskim
      • Faktura – niezgodność kwot, różnice groszowe
      • Faktura zaliczkowa do zamówienia
      • Faktura pro forma
      • Fiskalizacja paragonów – ustawienia automatycznej fiskalizacji
      • Komunikat – Brak domyślnego kodu dokumentu
      • Korekta faktury na wartość „0”
      • Korekta WNT – uwzględniona w magazynie
      • Korekty faktury zakupu niezarejestrowanej w systemie
      • Lista wspieranych drukarek fiskalnych
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o braku zdefiniowanego kodu.
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o nieunikalnej masce dokumentu.
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o wyczerpaniu maski
      • Nie przenoszą się dane na Intrastat
      • Nie zdefiniowano kodu dla dokumentu.
      • Nowe TAX FREE – od 01.2022 r.
      • Parametry drukarek fiskalnych
      • Po zapisaniu faktury nie zapisują się uwagi do pozycji
      • Pozycje na fakturze – poprawne sortowanie
      • Procedury VAT – dostosowanie do KSeF
      • Realizacja zamówienia
      • Sposób liczenia cen netto i brutto
      • Ten sam towar na fakturze jest rozbity na kilka pozycji.
      • Ukrycie cen zakupu dla użytkowników
      • Ustawienie automatycznego podpowiadania innego nabywcy dla kontrahenta.
      • Ustawienie płatność z rozrachunkiem dla innego kontrahenta
      • Ustawienie podzielnej jednostki miary
      • Usuwanie rezerwacji na towarze
      • Zbiorcza edycja kartotek artykułów
      • Zmiana daty wystawienia na zapisanych fakturach zakupu/sprzedaży
      • Zmiana ilości miejsc po przecinku
      • Zmiana rachunku bankowego na fakturze
      • Zmiana waluty na fakturze – brak wyboru
      • Zły rachunek bankowy na fakturze
    • Administracja
      • Access violation at address […] in module „[…]’.
      • Aktualizacja programu RAKS
      • Analizator Excel – połączenie z bazą RAKSSQL
      • Archiwizacja i przywracanie Firmy
      • Błąd: Nie można ustanowić połączenia z serwerem baz danych „Unable to complete request to host…” przy połączeniu z serwerem/stanowiskiem
      • Błędy związane z nieuaktualnieniem wersji modułu dodatkowego.
      • Brak dostępu do modułów po zainstalowaniu modułu dodatkowego
      • Brak górnego paska z zakładkami
      • Definiowanie rachunku bankowego
      • Dodawanie użytkowników systemu -hasła, profile logowania, logowanie
      • Format daty w programie
      • Instalacja programu RAKS
      • Jak dodać nową pozycję menu wydruków i podpiąć pod nią szablon
      • Konfiguracja połączenia z bazą danych
      • Konfiguracja pracy zdalnej
      • Komunikat – Brak dostępnych miejsc lub funkcjonalności
      • Komunikat – brak funkcjonalności przy wchodzeniu do programu
      • Komunikat – Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double), przy próbie wejścia w okno programu RAKS.
      • Komunikat – Wystąpił błąd z połączeniem bazy uprzednio otwartej przez użytkownika.
      • Nadawanie uprawnień użytkownikom
      • Nie widać menu zestawień
      • Niezgodność wersji baz danych globalnych z wymaganą wersją programu
      • Odtworzenie kopii zapasowej
      • Przeniesienie programu na nowy komputer
      • Przywracanie ustawień domyślnych dla użytkownika
      • Tworzenie drugiej konfiguracji
      • Tworzenie firm. Oznaczanie firm jako testowe. Numeracja firm.
      • Możliwe problemy podczas tworzenia kopii zapasowej
      • Ustawienia połączeń wychodzących
      • Usuwanie ustawień użytkownika
      • Wgranie licencji
      • Wolno działająca baza danych Firebird
      • Zablokowany użytkownik, zablokowane połączenie z bazą danych
      • Zniknął dolny pasek
      • XML – zmiany
  • Opis zmian RAKSSQL
    • 2023
      • Wersja 2023.1.13.1251 – 20.03.2023
      • Wersja 2023.1.12.1250 – 14.03.2023
      • Wersja 2023.1.10.1248 – 08.03.2023
      • Wersja 2023.1.9.1247 – 06.03.2022
      • Wersja 2023.1.8.1246 – 24.02.2023
      • Wersja 2023.1.7.1245 – 16.02.2023
      • Wersja 2023.1.6.1244 – 30.01.2023
      • Wersja 2023.1.5.1243 – 25.01.2023
      • Wersja 2023.1.4.1242 – 23.01.2023
      • Wersja 2023.1.3.1241 – 16.01.2023
      • Wersja 2023.1.2.1240 – 30.12.2022
      • Wersja 2023.1.1.1239 – 20.12.2022
    • 2022
      • Wersja 2022.1.49.1238 – 16.12.2022
      • Wersja 2022.1.47.1236 – 12.12.2022
      • Wersja 2022.1.45.1234 – 25.10.2022
      • Wersja 2022.1.44.1233 – 17.10.2022
      • Wersja 2022.1.43.1232 – 16.09.2022
      • Wersja 2022.1.42.1231 – 09.09.2022
      • Wersja 2022.1.41.1230 – 26.08.2022
      • Wersja 2022.1.39.1228 – 18.08.2022
      • Wersja 2022.1.38.1227 – 08.08.2022
      • Wersja 2022.1.37.1226 – 29.07.2022
      • Wersja 2022.1.36.1225 – 27.07.2022
      • Wersja 2022.1.35.1224 – 18.07.2022
      • Wersja 2022.1.34.1223 – 11.07.2022
      • Wersja 2022.1.33.1222 – 04.07.2022
      • Wersja 2022.1.32.1221 – 01.07.2022
      • Wersja 2022.1.31.1220 – 24.06.2022
      • Wersja 2022.1.29.1218 – 13.06.2022
      • Wersja 2022.1.26.1215 – 24.05.2022
      • Wersja 2022.1.25.1214 – 10.05.2022
      • Wersja 2022.1.23.1212 – 28.04.2022
      • Wersja 2022.1.22.1211 – 12.04.2022
      • Wersja 2022.1.21.1210 – 07.04.2022
      • Wersja 2022.1.19.1208 – 10.03.2022
      • Wersja 2022.1.17.1206 – 08.03.2022
      • Wersja 2022.1.16.1205 – 24.02.2022
      • Wersja 2022.1.12.1201 – 15.02.2022
      • Wersja 2022.1.10.1199 – 10.02.2022
      • Wersja 2022.1.9.1198 – 04.02.2022
      • Wersja 2022.1.8.1197 – 31.01.2022
      • Wersja 2022.1.6.1195 – 24.01.2022
      • Wersja 2022.1.5.1194 – 19.01.2022
      • Wersja 2022.1.3.1192 – 31.12.2021
      • Wersja 2022.1.1.1190 – 22.12.2021
    • 2021
      • Wersja 2021.1.41.1189 – 02.12.2021
      • Wersja 2021.1.40.1188 – 25.11.2021
      • Wersja 2021.1.39.1187 – 08.11.2021
  • Moduły dodatkowe – opisy zmian
    • Analizator Excel
    • Import kalendarzy i zdarzeń
    • Import z UBER’a
    • Importer JPK
    • Łącznik JPK
    • Pulpit Księgowego
    • RMK
    • Rozdzielnik płac
    • Windykator
    • ZSMOPL

Wersja 2023.1.7.1245

Data publikacji: 16.02.2023

Księgowość

Nowa cecha

Wprowadzenie formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2023 rok

Wprowadzono i obsłużono formularz „F-01/I-01” według wzoru obowiązującego na 2023 rok.

Nowa cecha

Wprowadzenie nowej wersji "Urzędowego Poświadczenia Odbioru" (tzw. UPO) w wersji 7. dla plików: JPK_V7M/JPK_V7K

Wprowadzono nową wersję „Urzędowego Poświadczenia Odbioru” (tzw. UPO) w wersji 7. dla plików: JPK_V7M/JPK_V7K.

Wersja 7. UPO została wzbogacona w stosunku do wersji 6. o następujące dane:
– dodatkowe pola informujące o celu złożenia (dokument złożony po raz pierwszy lub korekta dokumentu za dany okres),
– identyfikację części pliku i okresu dla części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Nowa cecha

Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-28" (v. 25)

Obsłużono nowy wzór e-deklaracji „PIT-28” (v. 25).

Formularz papierowy ww. deklaracji pozostał bez zmian.

Poprawka

Poprawienie błędu pojawiającego się w wyliczeniu pola 159 na załączniku "CIT-8/O" (v. 18), będącym jednym z załączników do deklaracji "CIT-8" (v. 32)

Poprawiono błąd pojawiający się w wyliczeniu pola 159 na załączniku „CIT-8/O” (v. 18), będącym jednym z załączników do deklaracji „CIT-8” (v. 32).

Błąd na załączniku „CIT-8/O” polegał na braku sumowania w polu 159. Pomimo wypełnionego pola 140 wartością większą od „0”, które jest składnikiem sumy pola 159, nie wpływało ono na wartość sumy w polu 159.

Poprawka

Dodanie możliwości eksportu numeru dowodu osobistego udziałowca do deklaracji "ZUS DRA"

Dodano możliwość eksportu numeru dowodu osobistego udziałowca do deklaracji „ZUS DRA”

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory przy dodawaniu danych personalnych właściciela lub udziałowca nie było pola dedykowanego na wprowadzenie numeru dowodu osobistego.

Co zrobiono?
W programie dodano pole „Dowód osobisty”, które można uzupełnić numerem przy wprowadzaniu albo uaktualnianiu danych personalnych właściciela lub udziałowca w kartotece „Udziałowcy”.

Jak to działa po zmianach?
Po wprowadzeniu zmian do programu na deklaracji ZUS DRA zostanie uzupełniony numer dowodu osobistego, jeśli w danych personalnych właściciela lub udziałowca zostanie wprowadzony numer jego dowodu osobistego. Natomiast, jeśli w danych personalnych zostanie uzupełnione pole „Dowód osobisty” i „Paszport lub inny dokument”, wówczas program w pierwszej kolejności do uzupełnienia ZUS DRA pobierze numer paszportu lub innego dokumentu. Wprowadzone dane w polu „Dowód osobisty” oraz „Paszport lub inny dokument” zostaną przeniesione przy dodawaniu nowego roku kalendarzowego dla udziałowców i zaznaczeniu „Importuj źródła przychodów, udziałowców i udziały” oraz wskazaniu odpowiedniego roku do importu.

Kadry i płace

Nowa cecha

Wprowadzenie kwoty minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r. dla osób uzyskujących przychody z pozostałej działalności gospodarczej oraz osób współpracujących

Wprowadzono kwotę minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r. wysokości 5.224,46 zł.- (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla osób uzyskujących przychody z pozostałej działalności gospodarczej oraz osób współpracujących.

Usprawnienie

Uzupełnienie pliku eksportu/importu danych z umowy pracownika o "kod zawodu"

Uzupełniono pliku eksportu/importu danych z umowy pracownika o „kod zawodu”.

Poprawka

Poprawienie wyświetlania danych adresowych pracownika w "Kartotece pracownika"

Poprawiano wyświetlanie dane adresowe pracownika w „Kartotece pracownika”.
W kartotece zostały ukryte, takie pola jak: ” nazwa odbiorcy, telefon, e-mail, paczkomat, ope, kod”.

Poprawka

Poprawienie liczenia kosztów autorskich przy wystąpieniu jednocześnie składnika opodatkowanego, ale nie wchodzącego do zus oraz nieobecności (np. urlop)

Poprawiono liczenie kosztów autorskich przy wystąpieniu jednocześnie składnika opodatkowanego, ale nie wchodzącego do ZUS oraz nieobecności (np. urlop)

Poprawka

Dodanie możliwości eksportu numeru dowodu osobistego dla udziałowca w deklaracji ZUS DRA

W kartotece „Właściciele” dodano pole z numerem dowodu osobistego.

W eksporcie do Płatnika umożliwiono eksport numeru dowodu osobistego Właściciela zarówno jako płatnika do deklaracji ZUS DRA jak i ubezpieczonego do deklaracji ZUS RCA.

Sprzedaż

Nowa cecha

Integracja RAKSSQL Sprzedaż z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur jest ogólnokrajową platformą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów służącą do wystawiania, przyjmowania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
System ten zaczął działać z początkiem 2022 r. i korzystanie z niego jest obecnie dobrowolne. Na chwilę obecną faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i elektronicznych. Od lipca 2024 r. najprawdopodobniej stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym (decyzją derogacyjną Komisji Europejskiej), a to oznacza konieczność stosowania elektronicznego fakturowania przez wszystkich polskich przedsiębiorców.

Integracja polega na wystawieniu faktur sprzedaży i ich korekt w RaksSQL Sprzedaż i ich rejestrowaniu w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) zgodnie ze strukturą logiczną e-Faktury a następnie na pobieraniu informacji o statusie faktury  i UPO.
Aby móc skorzystać z integracji RaksSQL Sprzedaż z KSeF, użytkownik w pierwszej kolejności powinien przejść do modułu Administrator, wyedytować dedykowaną firmę a na udostępnionej ostatniej zakładce KSeF na podstawie instrukcji wygenerować Token na stronie Krajowego Systemu e-Faktur a następnie na tej podstawie utworzyć w Raks klucz API i wkleić go do kontrolki też o takiej nazwie.

Wybranym użytkownikom należy nadać uprawnienie do rejestrowania dokumentów w KSeF.  W tym celu należy w module Administrator wejść do Uprawnienia>Uprawnienia wewnątrz firm>Magazyny>Dokumenty sprzedaży i nadać uprawnienie o nazwie: rejestracja dokumentów w KSeF.
Użytkownik z uprawnieniami po zalogowaniu do modułu: Raks SQL Sprzedaż ma już możliwość rejestrowania faktur sprzedaży i ich korekt (FS, FE, WDT, FO, FZL, KS, KZL) wystawionych w PLN i w walucie obcej w KSEF.

Po wejściu do RaksSQL Sprzedaż w oknach głównych faktur sprzedaży, korekt faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych dodano domyślnie na końcu okna kolumny:
– KSeF status
– KSeF numer faktury
– KSeF data rejestracji
– KSeF numer UPO

Dodatkowo z zasobnika kolumn ukrytych można wyciągnąć takie kolumny jak:
– KSeF data wysłania
– KSeF wysłał

Lokalizację kolumn w oknie można zmienić, przesuwając w wybrane dla siebie miejsce.

Aby móc zarejestrować fakturę lub wiele faktur naraz należy w oknie dokumentów zaznaczyć wybrane (najpierw zaznaczyć na gridzie opcję: Zaznaczanie wielu pozycji) i wybrać kontrolkę Operacje>Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF lub użyć skrótu klawiaturowego Shift+Ctrl+K

Po wysłaniu, faktury w kolumnie: „KSeF status”  otrzymują status: Przetwarzana. Taki status oznacza to, że użytkownik po pewnym czasie powinien sprawdzić statusy takich faktury. Aby to zrobić należy wybrać kontrolkę Operacje>Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF lub użyć skrótu klawiaturowego Shift+Ctrl+S
Jeżeli status się nie zmieni, oznacza to, że serwer KSEF nie zwrócił jeszcze informacji i należy spróbować za chwilę.
Jeżeli faktura została zarejestrowana w KSeF, to otrzymuje status: Zaakceptowana
W kolumnach: „KSeF data rejestracji” pokazuje się odpowiednia data i godzina. Zgodnie z przepisami ta data decyduje kiedy faktura trafia do obrotu gospodarczego.

Dodatkowo po wykonaniu operacji: Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF może zostać pobrany z serwera KSeF, jeżeli jest dostępny: KSeF numer UPO. Po kliknięciu w ten numer lub wybraniu z kontrolki Operacje można zobaczyć UPO i je wydrukować.

Do Krajowego Systemu e-Faktur przenoszone są wszystkie wymagane dane, które wystąpiły na fakturze w RaksSQL Sprzedaż zgodnie z wymaganą strukturą KSeF.

Jeżeli faktura została zarejestrowana w KSeF i użytkownik ją wydrukuje z Raks SQL, to na wydruku pokaże się nr ksef faktury i data kiedy została zarejestrowana.

Jeżeli faktura nie została zarejestrowana w KSeF z jakiś przyczyn, to w kolumnie status, pojawi się odpowiednio informacja:
Odrzucona
Błędy walidacji
Błędy danych

Po kliknięciu w wybrany błąd pokaże się jego szczegółowy opis (zwrócony prze serwer KSeF).
Po odczytaniu błędu użytkownik będzie mógł zareagować tzn. poprawić odpowiednie dane i ponownie wysłać i zarejestrować fakturę w KSeF.

Instrukcja konfiguracji>>

Usprawnienie

Dodanie kolumny: Uwagi w oknie "Import pozycji zamówienia" wyświetlanego podczas importu ZO na dokument handlowy sprzedaży lub WZ

W oknie: „Import pozycji zamówienia”, które pokazuje się podczas importu zamówień od odbiorców ZO na dokument handlowy sprzedaży lub WZ (w oknie edycyjnym dokumentu opcja: Dodaj>Importuj z zamówienia) dodano do zasobnika kolumn ukrytych kolumnę „Uwagi”.
Jeżeli ta kolumna zostanie dodana do okna „Import pozycji zamówienia” a pozycje z ZO posiadały przypisane jakieś uwagi, to zostaną one wyświetlone w tej kolumnie „Uwagi”.

Usprawnienie

Uporządkowanie w oknie: "Sprzedaż - paragony, faktury" kolejności pozycji w menu pod kontrolką: Operacje

Uporządkowano kolejność pozycji w menu pod kontrolką Operacje w oknie : Sprzedaż – paragony, faktury.

Finanse

Nowa cecha

Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w „RaksSQL”.

Poprawka

Poprawienie błędu eksportu walutowych "Poleceń przelewów" do "mBanku" (format XML)

Poprawienie błędu eksportu walutowych „Poleceń przelewów” do „mBanku” (format XML)

Wspólne

Usprawnienie

Poprawienie szybkości pracy RAKSSQL

Rozwiązano problem związany ze spowolnieniem pracy RAKSSQL dla wersji serwera baz danych Firebird 2.5 i klienta 4.0, jeżeli w konfiguracji połączenia z bazą danych w administratorze była uzupełniona tylko nazwa serwera bez jego IP.

Poprawka

Poprawienie zakładania nowej bazy danych w administratorze

Poprawiono zwalnianie pamięci podczas zakładania nowej bazy danych w administratorze.

Drukuj
Table of Contents
Privacy policy
Baza wiedzy RAKS © 2021 | created by Thenewlook