Zarządzanie dostępem do programu

W tym ćwiczeniu odpowiemy na pytanie co zrobić, jeśli posiadamy więcej niż jedną licencję programu RAKSSQL i chcemy rozdzielić dostęp do poszczególnych modułów programu, tak aby każdy użytkownik mógł pracować na tym module, którego potrzebuje nie blokując dostępu do innych modułów. Pokażemy w jaki sposób zarządzać użytkownikami programu i uprawnieniami dostępu do modułów, narzędzi i baz danych.

Cele:

  • nauczenie się zakładania grup i dopisywania do nich użytkowników,
  • poznanie działania profili logowania,
  • zapoznanie się z uprawnieniami dla grup użytkowników.

Krok 1: Grupy użytkowników

Aby dodać grupy użytkowników:

  1. Uruchom program.
  2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Administrator, a następnie .
  3. Uruchomi się okno modułu Administrator. W lewej części okna znajduje się lista funkcji dostępnych w module. Zaznacz Użytkownicy w sekcji Administracja systemem.
  4. W głównej części okna pojawia się schemat organizacyjny użytkowników, który obecnie zawiera jedną grupę ADMINISTRATORZY i jednego domyślnego użytkownika – Głównego administratora (o identyfikatorze ADMIN) przypisanego do tej grupy.
  5. Kliknij w  i z rozwijanego menu wybierz Dodaj grupę użytkowników.
  1. Otworzy się okno Grupa użytkowników. W polu Nazwa wpisz KSIĘGOWOŚĆ, a następnie kliknij w .
  2. W oknie głównym modułu pojawiła się nowa grupa KSIĘGOWOŚĆ pod grupą ADMINISTRATORZY.
  1. Powtórz czynności z punktów 5 i 6, aby dodać jeszcze dwie grupy: KADRY i HANDLOWCY.

Krok 2: Użytkownicy

Aby dodać użytkownika:

  1. W uruchomionym module Administrator, mając zaznaczoną po lewej stronie okna pozycję Użytkownicy, kliknij w dolnej części okna w , a następnie z rozwijanego menu wybierz Dodaj użytkownika.
  1. Otworzy się okno Użytkownik systemu. Uzupełnij okno zgodnie z rysunkiem poniżej, pamiętając o zaznaczeniu grupy w panelu Przynależność do grup:
  1. Kliknij w . Użytkownik został dodany do wybranej grupy.
  1. Potwórz punkty 1 – 3, aby dodać kolejnych użytkowników zgodnie z poniższym schematem.

Krok 3: Profile logowania

Aby utworzyć profil logowania:

  1. W uruchomionym module Administrator, zaznacz po lewej stronie okna pozycję Użytkownicy, a następnie grupę KSIĘGOWOŚĆ w głównej części okna, której to grupie przypiszemy tworzony profil logowania
  1. W prawej części okna kliknij w przycisk z wielokropkiem w polu Nazwa profilu w panelu Profil logowania.
  2. Otworzy się okno Profile logowania, w którym będą widoczne dodane profile. Obecnie okno jest puste. Kliknij w .
  3. Otworzy się okno Profil logowania. W polu Nazwa wpisz Księgowość.
  1. Poniżej zaznacz funkcjonalności, które mają być dostępne dla użytkowników logujących się za pomocą profilu Księgowość
    • Księga handlowa
    • Księga przychodów i rozchodów
    • Ryczałt
    • Środki trwałe
    • Monitor pracy księgowych
    • Kasa, bank, rozrachunki
    • Raport PRO
    • Znaczniki
    • Deklaracje podatkowe
    • Sprawozdania finansowe
    • Zarządzanie dokumentami / załącznikami
    • Serwis prawny dla Księgowych (wersja on-line)
    • Analiza danych w Microsoft Excel
  1. Kliknij w . Profil logowania o nazwie Księgowość pojawił się na liście w oknie Profile logowania. Zaznacz go i kliknij w .
  2. W oknie głównym modułu w panelu Profil logowania program uzupełnił nazwę i funkcjonalności przypisane do danego profilu.
  1. Powtórz kroki 1 – 6, aby stworzyć profile dla kolejnych grup.
Profil Funkcjonalność
Kadry
  • Kadry i płace
  • Płatności masowe
  • Kasa, bank, rozrachunki
  • Deklaracje podatkowe
  • Zarządzanie dokumentami / załącznikami
  • Rozszerzona obsługa schematów
  • Rejestracja czasu pracy
  • Analiza danych w Microsoft Excel
Handlowcy
  • Sprzedaż
  • CRM
  • Magazyn
  • Praca zdalna
  • Obsługa wielu magazynów
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Punkt obsługi sprzedaży
  • Analiza danych w Microsoft Excel
  • Analizy handlowe

Krok 4: Uprawnienia

Aby nadać uprawnienia:

  1. W uruchomionym module Administrator zaznacz po lewej stronie okna pozycję Uprawnienia.
  2. W głównej części okna pojawiły się dwa panele. W panelu Użytkownik / grupa użytkowników należy wybrać dla jakiej grupy / użytkownika ustawia się uprawnienia. Poniżej znajdują się dwie zakładki z uprawnieniami dla wybranej grupy / użytkownika:
    • Uprawnienia globalne – dotyczą całego systemu, wszystkich składników programu,
    • Uprawnienia wewnątrz firm – odnoszą się do konkretnej firmy.
  1. W panelu Użytkownik / grupa użytkowników w polu Nazwa kliknij na i wybierz z listy grupę KSIĘGOWOŚĆ. Po zmianie grupy zniknęły wszystkie znaki  przy uprawnieniach (domyślnie każda nowa grupa jest pozbawiona wszelkich uprawnień).

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne są uporządkowane w cztery kategorie:

  1. Jeśli jest zwinięta, to rozwiń listę uprawnień związanych z Administratorem klikając w . Przyjrzyj się uprawnieniom w tej kategorii. Są one związane z ustawieniami Administratora.
  2. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia.

Uprawnienia wewnątrz firm

Uprawnienia wewnątrz firm uporządkowane są w zakładkach:

  1. Kliknij na zakładkę Uprawnienia wewnątrz firm. W panelu Firma należy wybrać nazwę firmy, dla której będą ustawiane uprawnienia. Jeśli masz założone więcej firm, kliknij w  i wybierz Firma testowa.
  2. W panelu Uprawnienia zaznacz opcję Prawo dostępu do danych firmy.
  1. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Wspólne. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
  1. Omiń zakładkę Magazyn (KSIĘGOWOŚĆ nie musi mieć dostępu do magazynów) i przejdź do zakładki Kasy. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista kas zdefiniowanych w programie.
  1. Zaznacz jedną z kas (jeśli zdefiniowano więcej niż jedną) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do danych kasy
  2. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Kasy. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
  3. Przejdź do zakładki Rachunki bankowe. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista rachunków bankowych.
  1. Zaznacz jeden z rachunków (jeśli zdefiniowano więcej niż jeden) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję Prawo dostępu do danych rachunku bankowego.
  2. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Rachunki bankowe. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
  3. Przejdź do zakładki Lata obrotowe. W panelu po lewej stronie znajduje się Lista lat obrotowych.
  4. Zaznacz bieżący rok obrotowy (jeśli zdefiniowano więcej niż jeden) i w panelu po prawej stronie zaznacz opcję  Prawo dostępu do roku obrotowego.
  5. Przyjrzyj się uprawnieniom w zakładce Lata obrotowe. Za pomocą przycisku , znajdującego się w dolnej części okna, zaznacz wszystkie uprawnienia w tej zakładce.
  6. Kliknij w w dolnej części okna. Pojawi się okno z informacją o zapisaniu uprawnień. Kliknij w .
  7. Zamknij program.

Krok 5: Logowanie do programu

Aby zalogować się do programu:

  1. Uruchom program.
  2. W oknie logowania w polu Identyfikator wybierz ADMIN.
  3. W polu Moduł wybierz za pomocą Finanse i Księgowość.
  4. W polu Profil wybierz Księgowość, a następnie kliknij w .

Aby przelogować użytkownika w danym module:

  1. Kliknij w .
  2. Otworzy się okno logowania. W polu Identyfikator wpisz JCZAJKA.
  3. Kliknij w .