Wersja 2026.1.11.1346

Dodano możliwość wykonania operacji zbiorczej edycji dokumentów księgowych pod kątem hurtowego zaznaczania/odznaczania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI”.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory zaznaczanie/odznaczanie oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI”, figurujących w dokumencie księgowym, na zakładce „KSeF” w kontrolce „Oznaczenia faktur i innych dowodów”, możliwe było poprzez „ręczny” wybór jednego z ww. oznaczeń (lub usunięcie tego, co zostało wcześniej wybrane w ww. kontrolce).

Co zrobiono?
Usprawniono proces nadawania/usuwania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI” poprzez obsłużenie operacji: „Zmień oznaczenia: OFF, BFK, DI w zaznaczonych dokumentach”.

Jak to działa po zmianach?
1. Operacja „Zmień oznaczenia: OFF, BFK, DI w zaznaczonych dokumentach” dostępna jest we wszystkich 3 typach lat obrotowych: „KH”, „KPiR” oraz „Ryczałt”.
2. W oknie przeglądowym dokumentów księgowych (menu: „Księgowość” -> „Dokumenty księgowe”), po kliknięciu w przycisk „Operacje” (lub po kliknięciu w prawokilk myszy i wybranie opcji „Operacje”), na liście dostępnych operacji figuruje nowa operacja o opisie: „Zmień oznaczenia: OFF, BFK, DI w zaznaczonych dokumentach”.
3. Po uprzednim zaznaczeniu dokumentów do zmiany i wykonaniu operacji „Zmień oznaczenia: OFF, BFK, DI w zaznaczonych dokumentach”, program wyświetla okno zbiorczej zmiany, w którym można:
– wybrać jedno z oznaczeń: „OFF”, „BFK”, „DI” (z takiej samej kontrolki z listą wyboru, jaka figuruje w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, na zakładce „KSeF”);
– usunąć wszelkie oznaczenia KSeF`owe z zaznaczonych dokumentów (zaznaczając pole „Usuń wszystkie”).
4. Jeżeli operacja zostanie wykonana z powodzeniem, program o tym komunikuje i operacja utrwala w zaznaczonych uprzednio dokumentach księgowych wybrany stan oznaczeń.
5. W przypadku próby wykonania zbiorczej edycji dokumentów księgowych pod kątem umożliwienia hurtowego zaznaczania/odznaczania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI”, działają następujące mechanizmy kontroli:
– program sprawdza, czy użytkownik wykonujący nową operację zaznaczył choćby jeden dokument księgowy do zmiany i jeśli tak nie jest, program o tym komunikuje i operacja nie zostaje wykonana;
– program sprawdza, czy użytkownik wykonujący nową operację ma nadane uprawnienie do edycji dokumentów księgowych i jeśli użytkownik takiego uprawnienia nie ma, program o tym komunikuje i operacja nie zostaje wykonana;
– program sprawdza, czy zaznaczone do zbiorczej edycji dokumenty księgowe mają datę księgowania z zalogowanego roku i i jeśli tak nie jest, program o tym komunikuje i operacja nie zostaje wykonana;
– program sprawdza, czy zaznaczone do zbiorczej edycji dokumenty księgowe nie są w tym samym czasie edytowane przez innego użytkownika lub przez tego samego, ale na innym stanowisku i jeśli tak jest, program o tym komunikuje i operacja nie zostaje wykonana.
6. Zbiorcza edycja dokumentów księgowych pod kątem umożliwienia hurtowego zaznaczania/odznaczania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI” jest możliwa do wykonania również w przypadku dokumentów zaksięgowanych, tak, jak możliwa jest zmiana tych oznaczeń w przypadku próby edycji pojedynczego dokumentu księgowego, który został zaksięgowany. Ma to na celu umożliwienie rozliczeń VAT`owskich za zamknięte rachunkowo okresy.

Doprecyzowano w oknie parametrów pliku JPK_KR_PD, co dokładnie oznacza znacznik „Eksportuj do ZOiS tylko konta ostatecznego zapisu”.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w oknie parametrów pliku JPK_KR_PD figurował znacznik o opisie „Eksportuj do ZOiS tylko konta ostatecznego zapisu”. Było to pole typu „checkbox” do samodzielnego zaznaczenia, jeśli plik JPK_KR_PD, w węźle „ZOiS”, ma prezentować wyłącznie konta ostatecznego zapisu, przy czym nie było sprecyzowane, że zwrot „konta ostatecznego zapisu” jest rozumiany jako konta ostatniego poziomu analityk (w przypadku kont, które posiadają analityki) oraz konta syntetyczne (w przypadku kont, które nie posiadają analityk i na których była możliwość dokonywania zapisów księgowych – nie zostały zablokowane).

Co zrobiono?
Doprecyzowano, co dokładnie oznacza znacznik „Eksportuj do ZOiS tylko konta ostatecznego zapisu” poprzez zmianę opisu ww. znacznika na „Eksportuj do ZOiS tylko konta ostatniego poziomu analityk i syntetyczne, które nie mają analityk”.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach w oknie parametrów pliku JPK_KR_PD dotychczasowy znacznik o opisie „Eksportuj do ZOiS tylko konta ostatecznego zapisu” ma inny opis, bardziej precyzyjny: „Eksportuj do ZOiS tylko konta ostatniego poziomu analityk i syntetyczne, które nie mają analityk”.
UWAGA: Samo działanie ww. znacznika nie zmieniło się w stosunku do tego, co było. Zmienił się tylko sam jego opis, ale on nadal działa tak, jak do tej pory i ma taki sam skutek, jak do tej pory.

Usprawniono wyszukiwanie dokumentów KSeF.
Wyszukiwanie automatyczne zapewnia (tak jak do tej pory) szukanie po wszystkich polach: nazwa, NIP, numer źródłowy, numer KSeF.
Wyszukiwanie jest zawsze po fragmencie tekstu i bez rozróżniania wielkości liter. Nie możemy tego zmienić, tak jest z założenia.
Naciśnięcie przycisku z prawej strony (trzy kropki) powoduje odświeżenie danych z aktualnymi ustawieniami wyszukiwania (działa jak odświeżenie danych z górnego paska okna).
Kontrolka działa tak, że jeżeli zmienimy tryb wyszukiwania (automatyczne albo jakiś konkretne pole) to musimy wpisać nową frazę i nacisnąć ENTER lub użyć przycisku z trzema kropkami po prawej stronie. Jeżeli zmienimy tryb wyszukiwania w rozwijalnym menu, ale wyjdziemy z kontrolki przy pomocy TAB lub klikając gdzieś z boku, to tryb wyszukiwania przywróci się na taki, jaki był przed zmianą. Tak działa ta kontrolka. W kontrahentach jest tak samo.
Tekst wyszukiwania oraz tryb zapamiętują się w ustawieniach okna.
Domyślnie nie ma tekstu wyszukiwania i jest włączony tryb automatycznego wyszukiwania po wszystkich polach.

Zablokowano do edycji („wyszarzeno”) pola: „Nr faktury”, „Nr faktury korygowanej” oraz „Data faktury” w dokumencie księgowym, utworzonym po rozksięgowaniu szablonem faktury zaimportowanej z KSeF.

Umożliwiono zaprezentowanie nazwy i adresu kontrahenta na wydruku oraz podglądzie danych zestawienia „KPiR”, sporządzanego według wzoru obowiązującego od 2026 roku.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2025 poz. 1299) i z objaśnieniami do wzoru „Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów”, jeżeli w kolumnie 5. „Identyfikator podatkowy kontrahenta”, został podany numer NIP, to nie były podawane pozostałe dane kontrahenta, tj. dane w kolumnie 6. „Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz dane w kolumnie 7. „Adres”. I tak, co do zasady działa wydruk oraz podgląd danych zestawienia „KPiR”, sporządzanego według wzoru obowiązującego od 2026 roku.

Co zrobiono?
Utrzymano to, że domyślnie wydruk oraz podgląd danych zestawienia „KPiR”, sporządzanego według wzoru obowiązującego od 2026 roku, prezentuje dane, jak powyżej, tj. jeżeli w danych kontrahenta podano numer NIP, to nie widać pozostałych danych kontrahenta (jego nazwy oraz jego adresu), ale umożliwiono zdecydowanie, żeby pomimo istnienia numeru NIP, nazwa i adres kontrahenta zostały naczytane na wydruk oraz podgląd danych zestawienia „KPiR”, sporządzanego według wzoru obowiązującego od 2026 roku. Uczyniono to poprzez nowy parametr, widoczny w oknie parametrów wydruku oraz podglądu danych zestawienia „KPiR”, sporządzanego według wzoru obowiązującego od 2026 roku.

Jak to działa po zmianach?
1. W oknie parametrów wydruku oraz podglądu danych zestawienia „KPiR”, sporządzanego według wzoru obowiązującego od 2026 roku, widnieje nowy parametr typu „checbox” do samodzielnego zakliknięcia/odkliknięcia. Parametr ma opis „Uzupełnij kolumny z nazwą i adresem kontrahenta, gdy je podano i niezależnie od tego, czy podano NIP”.
2. Nowy parametr jest widoczny tylko w oknie parametrów wydruku oraz podglądu danych zestawienia „KPiR”, obowiązującego od 2026 roku, a nie w oknie parametrów wydruku oraz podglądu danych zestawień „KPiR”, obowiązujących przed 2026 roku, ponieważ tamte zestawienia, z założenia, nadal muszą prezentować wszystkie dane kontrahenta, jakie podano (bez względu na to, czy w danych kontrahenta podano numer NIP, czy nie).
3. Domyślnie nowy parametr jest odznaczony, co oznacza, że przy takim jego stanie program wygeneruje wydruk/podgląd danych zestawienia „KPiR”, tak, jak obecnie (zgodnie z objaśnieniami do najnowszego wzoru „KPiR”), tj. bez nazwy i adresu  kontrahenta, gdy podano numer NIP.
4. Jeśli nowy parametr zostanie zaznaczony, to program wygeneruje wydruk/podgląd danych zestawienia „KPiR” z wypełnionymi wszystkimi kolumnami dot. danych kontrahenta (o ile podano takie dane w dokumencie księgowym, z którego pochodzi dany wpis do „KPiR”), bez względu na to, czy w danych kontrahenta podano numer NIP, czy nie.
5. Program zapamiętuje ostatnio wybrany stan nowego parametru i przy kolejnym otwieraniu okna parametrów zestawienia „KPiR” podpowiada taki sam stan, jaki był wybrany ostatnio (czyli jeśli ostatnio nowy parametr był odznaczony, to przy kolejnym otwieraniu okna parametrów zestawienia „KPiR” będzie on również odznaczony, a jeśli ostatnio był zaznaczony, to przy kolejnym otwieraniu okna parametrów zestawienia „KPiR” będzie on również zaznaczony).

Dokonano zmiany zasad budowania kodu kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD) w przypadku, gdy w danych kontrahenta nie podano numeru NIP.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory zasady budowania kodu kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD) były następujące:
1). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, podano nazwę pełną kontrahenta oraz numer NIP, to kod kontrahenta to „zlepek” tych danych (połączony podkreślnikiem).
2). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, podano nazwę pełną kontrahenta, ale nie podano numeru NIP, to kod kontrahenta to sama nazwa pełna kontrahenta (bez żadnego podkreślnika).
3). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, podano numer NIP, ale nie podano nazwy pełnej kontrahenta, to kod kontrahenta to sam numer NIP (bez żadnego podkreślnika).
4). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, nie podano ani nazwy pełnej kontrahenta, ani numeru NIP, ale podano samą nazwę skróconą, to kod kontrahenta to sama nazwa skrócona (bez żadnego podkreślnika).
5). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, nie podano ani nazwy pełnej, ani nazwy skróconej, ani numeru NIP, to kodu kontrahenta nie ma i uznaje się, że w dokumencie księgowym nie figuruje żaden kontrahent i żaden kontrahent z tego dokumentu księgowego nie zostaje wyeksportowany do pliku JPK_KR_PD.

Co zrobiono?
Zmieniono zasady budowania kodu kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD) w przypadku, gdy w danych kontrahenta nie podano numeru NIP w ten sposób, że w takim przypadku kod kontrahenta nie jest budowany w ogóle i dane takiego kontrahenta (bez podanego numeru NIP) nie są wykazywane w pliku JPK_KR_PD. Innymi słowy: jeśli w danych kontrahenta nie ma numeru NIP, to nie ma znaczenia, czy podano jego nazwę pełną, czy skróconą, czy obie. Nie ma numeru NIP – nie ma kodu kontrahenta.

Czym jest podyktowana zmiana?
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, opublikowane na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_pd/pytania-i-odpowiedzi-jpk_pd/, w pkt. 111. odnoszą się do wykazywania danych kontrahenta bez podanego numeru NIP w następujący sposób: „Zgodnie z §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych danymi dodatkowymi, o które należy uzupełnić księgi, jest numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany. Powyższe oznacza, że w strukturze JPK_KR_PD w węźle „Kontrahent” nie wskazuje się kontrahenta podatnika, któremu numer identyfikacji podatkowej nie został nadany.”

Jak to działa po zmianach?
Bez zmian pozostają zasady budowania kodu kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD) w zakresie pkt. 1). 3). oraz 5). Zmieniono zasady budowania kodu kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD) w zakresie pkt. 2). oraz 4)., gdzie kod kontrahenta do tej pory był budowany, nawet wtedy, gdy w danych kontrahenta nie podano numeru NIP. Teraz do istnienia kodu kontrahenta niezbędne będzie istnienie numeru NIP w danych kontrahenta.
Reasumując:
Zasady budowania kodu kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD) po zmianach są następujące:
1). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, podano nazwę pełną kontrahenta oraz numer NIP, to kod kontrahenta to „zlepek” tych danych (połączony podkreślnikiem).
2). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, podano nazwę pełną kontrahenta, ale nie podano numeru NIP, to kodu kontrahenta nie ma i kontrahent z tego dokumentu księgowego nie zostaje wyeksportowany do pliku JPK_KR_PD.
3). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, podano numer NIP, ale nie podano nazwy pełnej kontrahenta, to kod kontrahenta to sam numer NIP (bez żadnego podkreślnika).
4). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, nie podano ani nazwy pełnej kontrahenta, ani numeru NIP, ale podano samą nazwę skróconą, kodu kontrahenta nie ma i kontrahent z tego dokumentu księgowego nie zostaje wyeksportowany do pliku JPK_KR_PD.
5). Jeżeli w dokumencie księgowym, w danych kontrahenta, nie podano ani nazwy pełnej, ani nazwy skróconej, ani numeru NIP, to kodu kontrahenta nie ma i uznaje się, że w dokumencie księgowym nie figuruje żaden kontrahent i żaden kontrahent z tego dokumentu księgowego nie zostaje wyeksportowany do pliku JPK_KR_PD.

UWAGA: Kontrolka „Kod kontrahenta (dla celów pliku JPK_KR_PD)” została automatycznie uzupełniona danymi wg. nowych zasad w dokumentach historycznych, tj. wystawionych do tej pory, użytkownik nie musi ich edytować i uzupełniać w nich kodu kontrahenta wg. nowych zasad.

W programie RAKS dodano nowe funkcjonalności wraz z możliwością wydruku:
•             Ewidencja godzin do umów cywilnoprawnych – miesięczna
•             Ewidencja godzin do umów cywilnoprawnych – okresowa
Ścieżka w programie:
Zestawienia › 02. Umowy cywilnoprawne ›
•             09. Ewidencja godzin do umów cywilnoprawnych – miesięczna
•             10. Ewidencja godzin do umów cywilnoprawnych – okresowa
Obie pozycje korzystają z przypisanego szablonu podstawowego.
Ewidencja miesięczna pozwala wygenerować ewidencję na dwa sposoby:
•             na podstawie kalendarza pracownika (automatyczne uzupełnienie godzin),
•             bez kalendarza (pola są edytowalne i można ręcznie wpisać liczbę godzin).
Ewidencja okresowa obejmuje wskazany przedział dat i prezentuje zestawienie miesięcy mieszczących się w tym zakresie wraz z sumą godzin w każdym miesiącu.
•             Przy korzystaniu z kalendarza wyświetlane są godziny oraz sumy godzin.
•             Bez kalendarza pola pozostają puste, z możliwością ręcznego uzupełnienia.
Ważne informacje:
•             Do ewidencji nie są przenoszone nieobecności z kalendarza.
•             Wszelkie przerwy w pracy można dopisać ręcznie w wygenerowanej ewidencji w polu UWAGI*.
Dodatkowo w oknie umów cywilnoprawnych dodano kolumnę „Data rozwiązania”. Kolumna jest domyślnie ukryta aby ją wyświetlić, należy dodać ją ręcznie z menu pod prawym przyciskiem myszy: PPM › Wybór kolumn.
Kolumna jest dostępna zarówno w widoku umów, jak i w zestawieniach — w każdym z tych okien, jeśli ma być widoczna, trzeba dodać ją osobno.

Zobacz instrukcję >>

Do modułu Kadry i Płace dodano nowe usprawnienie: szybki podgląd zdarzeń rozliczonych i potrąconych na realizacji z poziomu Listy płatniczej (dla umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych).
Na Liście płatniczej, po wskazaniu pracownika i użyciu prawego przycisku myszy, dostępna jest opcja „Pokaż zdarzenia rozliczone/potrącone na realizacji”. Po jej wybraniu wyświetla się lista zdarzeń rozliczonych i potrąconych dla wskazanej realizacji.
Aby podejrzeć szczegóły wybranego zdarzenia, należy dwukrotnie nacisnąć lewy przycisk myszy na danej pozycji – otwiera się standardowe okno Zdarzenia z zakładkami Właściwości, Rozliczenia oraz Potrącenia.

Poprawiono działanie filtra wyszukiwania pracowników do informacji IFT-1/IFT-1R: „Pracownicy, którzy osiągnęli przychody w roku wg daty informacji, a nie wystawiono im informacji IFT-1/IFT-1R”.
W przypadku, gdy jeden pracownik posiadał kilka umów UCP ze źródłem przychodu „Osoby zagraniczne”, mógł on zostać wielokrotnie uwzględniony na liście, co powodowało błąd podczas budowania listy osób do wyświetlenia.